Großhandel & Distribution

Im Menü „Großhandel“ stehen die Punkte in der Reihenfolge des Tagesablaufs, unter „Großhandel · weitere“ die selteneren Seiten. Was im Kapitel Lager & Bestand Schritt für Schritt erklärt ist, wird hier nur kurz genannt.

• Lager: Lager-Übersicht mit Unterbestand, ablaufenden Chargen und den letzten Bewegungen.
• Auftragseingang: Bestellungen aus E-Mail, PDF/Fax, WhatsApp, Sprachnachricht und AIRIS-Chat prüfen und freigeben — siehe „Bestelleingang“ unten.
• Kommissionierung: Pickliste je Auftrag mit Lagerplatz, Menge und FEFO-Charge. Unter „Ablauf“ stellen Sie ein, ob bei Auftrag reserviert wird, ob Teillieferungen erlaubt sind, ob Lieferschein und Rechnung automatisch vorbereitet werden („LS automatisch erstellen“, „Rechnung automatisch erstellen“ — beides nur über den Autonomie-Knopf) und den Margen-Wächter.
• Versand: Versand immer zu einem Lieferschein, mit Paketdienst, Sendungsnummer und Verfolgungslink.
• Touren: Lieferscheine auf Touren je Fahrzeug und Fahrer verteilen; der Fahrer arbeitet seine Stopps in der AIRIS-App ab.
• Kundensortiment: Sortiment, Kundenartikelnummern und Stammliste je Kunde — siehe unten.
• Konditionen: Preislisten mit Mengenstaffeln und je Kunde Zahlungsziel, Skonto, Kreditlimit und Liefersperre; dort legen Sie auch den persönlichen Bestell-Link an.
• Lieferscheine: Lieferschein zur Auftragsbestätigung erstellen und senden — siehe „Lieferscheine und Auftragskette“ unten.
• Großhandel · weitere: Rückrufe, EDI, Retouren, Einkauf, Wareneingang, Inventur und Lagerorte stehen ausführlich im Kapitel Lager & Bestand.
• Pfand und Prognose erklärt der Abschnitt „Prognose-Nachbestellung und Einwegpfand-Mengen“, Einkauf & 3-Wege-Abgleich der gleichnamige Abschnitt weiter unten.

• Bestellungen: offene Kundenbestellungen sehen und per Sprachbefehl an AIRIS abfragen.
• Picklist / Kommissionierung: Artikel nach Lagerplatz sortiert abarbeiten.
• Wareneingang: gelieferte Ware erfassen — der Bestand aktualisiert sich sofort.

• Auftrag beim Kunden: In der AIRIS-App unter Kontakte den Kunden öffnen und „Auftrag erfassen“ tippen. Der Katalog zeigt die Preise DIESES Kunden aus seiner Preisliste, die Mengenstaffeln („ab 10“) und die Verpackungseinheit — + und − springen um ein Gebinde.
• „Letzte Bestellung übernehmen“ füllt den Wagen mit den Mengen des letzten Auftrags; danach nur noch anpassen und absenden. Der Auftrag entsteht im Büro auf demselben Weg wie eine Bestellung aus der Kundenmappe, mit Auftragsbestätigung und Reservierung.
• Kreditlimit überschritten: Der Auftrag wird gespeichert, aber erst nach der Freigabe angenommen (Autonomie-Knopf). Bei Liefersperre wird er gar nicht angenommen; Inhaber und Admin werden informiert.
• Inventur per Kamera: Unter Lager › „Inventur zählen“ ein Lager (oder einen Lagerplatz) wählen, Artikel per EAN, GS1-Code oder Artikelnummer scannen und die Menge eintippen. Das Soll sehen Sie erst in der Auswertung (Blindzählung).
• Abschließen bucht die Differenzen gegen den Bestand im Moment des Abschlusses. Große Abweichungen (ab 250 € oder 25 % bei mindestens 3 Einheiten) brauchen eine Freigabe; der Bestand ändert sich erst nach „Freigeben“. Im Back-Office stehen dieselben Zähllisten unter Inventur.

• In der AIRIS-App unter Kontakte den Kunden öffnen: Die „Kunden-Akte“ zeigt Umsatz (bezahlt), offene und überfällige Beträge, den letzten Kontakt, die Ansprechpartner sowie anstehende Termine, offene Angebote, offene Rechnungen und offene Aufgaben.
• „Was er kauft“: die Warengruppen des Kunden aus seinen gestellten Rechnungen der letzten 12 Monate, ohne Pfand — mit dem Betrag, aus dem gerechnet wurde.
• „Laufende Aktion“: eine aktuelle Aktion, die zu seinen Warengruppen passt, mit Begründung („Passt zu“ Warengruppe und Anteil). Darunter stehen seine Lieferscheine und — wenn eine Vereinbarung besteht — sein Bonus-Stand. Von hier aus starten Sie „Auftrag erfassen“.

• Außendienst ohne Netz: Katalog und Preise des Kunden, die die App zuletzt geladen hat, bleiben auf dem Telefon — oben steht, von wann sie sind. Ein Auftrag ohne Netz wird als Entwurf gespeichert („wartet auf Netz“) und sobald wieder Netz da ist von selbst gesendet. Die Preise rechnet DivineMind dabei immer neu (Preisliste, Staffel, Kreditlimit, Liefersperre). Weicht ein Preis vom angezeigten ab, steht der Auftrag mit „mit Hinweis“ in der App: alter Preis → neuer Preis.
• Lager ohne Netz: Pick-Mengen (auch Teilmengen mit − / +) und Inventur-Zählungen werden gemerkt und nachgesendet. Versand und Abschluss der Inventur gehen erst, wenn alles angekommen ist. Hat das Büro inzwischen geliefert, kürzt DivineMind die Pick-Menge auf das, was noch offen ist; hat jemand anderes eine Position später gezählt, bleibt seine Zählung. Beides erscheint sichtbar in der App.
• Fahrer ohne Netz: Mit Netz im Lager lädt die App alle offenen Stopps des Tages vor. Unterwegs gehen „Angekommen“, Unterschrift, Leergut, Abweichung, nicht angetroffen und Kassier-Vermerk auch ohne Netz; es zählt der Zeitpunkt der Erfassung. Hat das Büro den Stopp inzwischen erledigt, wird nichts überschrieben — der Eintrag steht als „nicht angenommen“ mit Grund da.
• Nie doppelt: Jede Sendung trägt einen eigenen Schlüssel. Geht die Antwort im Funkloch verloren und die App sendet erneut, entsteht kein zweiter Auftrag, keine zweite Pfandbuchung und keine doppelte Zählung. Bei Preis und Bestand gewinnt immer der Server.

• Bestellungen Ihrer Kunden per E-Mail (auch mit PDF- oder Fax-Anhang) und per WhatsApp (Text, Sprachnachricht, Foto/PDF) liest AIRIS automatisch, sobald der Absender als Kunde im CRM steht. Unter Lager › „Bestelleingang“ können Sie zusätzlich Text einfügen, ein PDF, einen Fax-Scan oder ein Foto hochladen oder eine Sprachnachricht aufnehmen.
• AIRIS erkennt den Kunden (Absender-Adresse, Telefonnummer, Kundennummer, Firmenname) und jeden Artikel in dieser Reihenfolge: Kundenartikelnummer, EAN, Hersteller- bzw. Lieferantennummer, Ihre Artikelnummer, gelernte Bezeichnung des Kunden, Text. Ist ein Artikel nicht eindeutig, sehen Sie eine Rückfrage mit Vorschlägen — AIRIS rät nie.
• Der Preis ist immer der Kundenpreis aus Preisliste und Staffel (vom Server gerechnet). Kreditlimit, Liefersperre, verfügbarer Bestand und das früheste MHD stehen als Hinweis daneben.
• „Freigeben“ legt den Auftrag mit Auftragsbestätigung und Reservierung an — derselbe Weg wie Kundenmappe und Außendienst. Ist das Kreditlimit überschritten, wartet der Auftrag auf die Kreditfreigabe. Was AIRIS ohne Ihren Klick tun darf, stellen Sie im Autonomie-Setup ein (Lager › bestelleingang_annehmen); Rückfragen gehen immer an einen Menschen.
• Die Antwort an den Kunden schreibt AIRIS in seiner Sprache — immer nur als Entwurf. Bei E-Mail landet sie nach der Freigabe als Entwurf in DivineMail; bei WhatsApp kopieren Sie den Text in den Chat. Bestätigte Zuordnungen merkt sich AIRIS je Kunde für das nächste Mal.
• Im AIRIS-Chat: „Erfass die Bestellung aus dem PDF“ (mit Anhang) oder „Bestellung von Eiscafé Venezia: 10 Kisten Export Hell, 5 Aperol“ — es entsteht derselbe Vorschlag im Bestelleingang.
• Aus DivineMail: Eine Kundenmail mit Rechtsklick öffnen und im Kontextmenü „Als Bestellung erfassen“ wählen. AIRIS liest den Text und den PDF- oder Fax-Anhang; sobald „Bestellung erkannt — im Bestelleingang prüfen“ erscheint, steht der Vorschlag unter Auftragseingang.
• Doppelschutz: Derselbe Eingang wird nur einmal zum Vorschlag, auch wenn er ein zweites Mal ankommt oder erneut eingelesen wird. Mails ohne Bestellung — etwa „Danke für die Lieferung“ — erzeugen keinen Eingang.

• Kreditlimit, Zahlungsziel, Skonto und Liefersperre (mit Grund) pflegen Sie je Kunde unter Konditionen. Geprüft wird vor jeder Auftragsannahme und vor jedem Lieferschein — in allen Wegen: Angebot, Bestell-Link, Kundenmappe, Außendienst, Bestelleingang, EDI und AIRIS.
• Überschreitet ein Auftrag das Kreditlimit, wird er gespeichert und wartet auf die Freigabe. Bei Liefersperre wird er gespeichert, aber nicht angenommen — es entsteht keine Auftragsbestätigung. Ihr Kunde sieht dabei keine Bonitätszahlen.
• Beim Lieferschein erscheint der Hinweis „Kreditlimit / Liefersperre“. Inhaber und Admins geben mit „Trotzdem anlegen“ selbst frei; sonst geht eine Freigabe-Anfrage an die Buchhaltung, und der Lieferschein entsteht erst nach der Freigabe. Die Entscheidung wird beim Kunden protokolliert.
• Konditionen per AIRIS („Kunde X: 30 Tage Ziel, 2 % Skonto bei 10 Tagen, Kreditlimit 20.000 €“) folgen Ihrem Autonomie-Knopf. Ein Kreditlimit ab 50.000 € setzt AIRIS immer erst nach Ihrer Freigabe.
• Margen-Wächter: Aufträge unter Einstand oder unter Ihrem Mindest-Deckungsbeitrag hält DivineMind zur Freigabe an; der Preis bleibt unverändert. Einstellung unter Kommissionierung › „Ablauf“, Details im Kapitel Lager & Bestand.

Jeder Auftrag läuft denselben Weg: Angebot → Auftragsbestätigung → Lieferschein → Rechnung — egal, ob er aus dem Bestelleingang, dem Bestell-Link, der Kundenmappe, dem Außendienst oder per EDI kommt.

MHD-Warnung: Jeden Morgen meldet DivineMind der Leitung die Chargen, deren MHD bald abläuft; dieselbe Warnung steht im Tagesbrief. Rückverfolgung und Rückruf sind ein Hinweis mit Fundstelle, keine Rechtsberatung.

• Kundensortiment: Unter Lager › „Kundensortiment“ einen Kunden wählen und seine Artikel, seine eigenen Artikelnummern und seine Stammliste mit Mengen pflegen. „Aus Bestellungen vorschlagen“ wertet die Aufträge der letzten 12 Monate aus und schlägt Sortiment und Stammliste vor; übernommen wird erst nach Ihrem Klick.
• „Stammliste nachbestellen“ füllt den Wagen mit einem Tipp — in der Kundenmappe, am Bestell-Link und beim Außendienst-Auftrag in der App. Die Preise kommen immer aus der Preisliste des Kunden und werden beim Absenden vom Server gerechnet.
• Mit „Kunde sieht nur sein Sortiment“ zeigen Kundenmappe und Bestell-Link nur noch diese Artikel; der Außendienst sieht weiter alles und kann auf „Sortiment“ filtern. Die Suche findet Artikel auch über die Artikelnummer des Kunden, ebenso der Bestelleingang.
• Lebensmittelangaben (LMIV): Am Artikel unter „Lebensmittelangaben“ die 14 Hauptallergene (enthält/Spuren), Zutaten, Nährwerte je 100 g oder 100 ml, Herkunft, Alkoholgehalt und Aufbewahrung pflegen. Die Allergene sind dieselben wie in der Gastro-Kasse.
• Das Datenblatt (PDF) sehen Ihre Kunden in der Kundenmappe, am Bestell-Link und am Lieferschein-Link — so erfüllen Sie die Weitergabepflicht nach Art. 8 Abs. 8 der EU-Lebensmittelinformationsverordnung.
• BMEcat: Unter Produkte › Neu › „Großhändler“ lesen Sie neben DATANORM auch BMEcat 1.2 und 2005 (XML, auch als ZIP) ein. Vorschau, Dubletten-Erkennung (Lieferanten-Artikelnummer, Artikelnummer, EAN) und Preisbericht sind dieselben; der Lieferant wird aus dem Katalogkopf vorgeschlagen. Nichts wird gelöscht — ausgelistete Artikel bleiben im Stamm.

• Unter Produkte › Neu › „Großhändler-Katalog (DATANORM · BMEcat)“ lesen Sie DATANORM 4 oder 5 Ihres Großhändlers ein — einzelne Dateien oder alles zusammen als ZIP: Artikel, Listenpreise, Ihre Rabattgruppen, Warengruppen und Preisänderungen (DATPREIS). Die Dateien erhalten Sie im Kundenportal Ihres Großhändlers.
• Großhändler wählen oder „+ neuen Großhändler anlegen“, den Steuersatz neuer Artikel festlegen und entscheiden, was mit Ihren Verkaufspreisen geschieht: Verkaufspreis = Listenpreis des Großhändlers (bei Preisänderungen nur, solange Sie ihn nicht selbst geändert haben) oder „Verkaufspreise nicht anfassen — nur Einkaufspreise übernehmen“.
• Die Vorschau zeigt je Zeile Artikelnummer, Bezeichnung, Warengruppe, Listenpreis, Ihren Einkaufspreis und die Aktion (neu, aktualisieren, unverändert); fehlt die Rabattgruppe, steht „ohne EK“. „Jetzt importieren“ übernimmt, der Preisbericht zeigt danach alte und neue Listen- und Einkaufspreise. Dubletten erkennt DivineMind über Artikelnummer und EAN; nichts wird gelöscht. Frühere Läufe stehen unter „Letzte Katalog-Importe“.
• Fremdwährung: Steht ein Katalog in einer anderen Währung, rechnet DivineMind die Preise mit dem EZB-Referenzkurs am Preisdatum in Euro um. Die Vorschau zeigt den Kurs je Währung („1 EUR = … am …“) und am Preis den Originalbetrag. Fehlt für eine Währung der EZB-Kurs, wird die Zeile nicht übernommen („abgelehnt – Kurs fehlt“).

• Am Kunden im Reiter „Bonus & Rückvergütung“ eine Vereinbarung anlegen: Zeitraum (Jahr, Halbjahr oder Quartal), Staffel „ab Umsatz X → Y %“ und ob der erreichte Satz rückwirkend für den gesamten Umsatz gilt oder nur für den Mehrumsatz je Stufe. Optional nur bestimmte Warengruppen.
• Bonusfähig ist der Netto-Umsatz aus gestellten Rechnungen im Zeitraum, abzüglich gestellter Gutschriften (auch Retouren). Wahlweise zählen nur bezahlte Rechnungen. Entwürfe, stornierte Rechnungen sowie Pfand, Leergut und Fracht zählen nie.
• Der Reiter zeigt laufend: Umsatz bisher, nächste Stufe und was noch fehlt, Bonus beim jetzigen Stand und die Hochrechnung bis zum Periodenende. Dasselbe sieht der Außendienst in der App beim Kunden; in der Kundenmappe nur, wenn „Stand in der Kundenmappe zeigen“ an ist.
• Zum Periodenende rechnet AIRIS den Bonus je Steuersatz aus den Rechnungspositionen und legt einen Vorschlag unter Automatisierung › Freigaben an. Erst nach Ihrer Freigabe entsteht ein Gutschrift-Entwurf (eine Position je Steuersatz, ohne Bezug auf eine Rechnung) — verschickt wird er nie automatisch. Je Kunde und Zeitraum gibt es höchstens eine Bonus-Gutschrift.
• Lieferanten-Bonus: Am Lieferanten die Rückvergütung erfassen, die Sie erwarten. Angezeigt wird der Erwartungswert aus den Eingangsrechnungen; gebucht wird noch nichts.
• Abgleich beim Lieferanten-Bonus: Neben „Erwartete Rückvergütung jetzt“ sehen Sie „Schon gutgeschrieben“ (aus den Gutschriften des Lieferanten) und „Offen“. Retouren und Bonus-Gutschriften des Lieferanten mindern den Einkaufsumsatz. Die Buchung macht Ihre Buchhaltung.

• Prognose-Nachbestellung: Unter Lager › „Prognose-Nachbestellung“ schalten Sie je Nachbestellregel die Prognose ein. Statt eines festen Meldebestands rechnet AIRIS mit der erwarteten Nachfrage bis zur nächsten Lieferung: Wochentag, Trend, Saison aus dem Vorjahr, Feiertage im Bundesland des Lagers und bei Getränken das Wetter (Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, Vergangenheit aus Copernicus ERA5).
• Je Artikel stellen Sie den Bestellrhythmus (Tage bis zur übernächsten Lieferung) und die Vorgabe „ausgewogen“ oder „sparsam“ ein. „Rechenweg“ zeigt jeden Tag mit erwarteter Menge, Streuung, Feiertag und Wetter — keine Black Box. Fehlen Absatzdaten, gilt der feste Meldebestand.
• Bestellt wird wie bisher: Der Morgenlauf (oder „Bestellvorschlag jetzt anlegen“) legt je Lieferant einen Bestell-Entwurf an. An den Lieferanten geht er nur, wenn der Autonomie-Knopf es erlaubt oder jemand freigibt. Absatz aus dem Altsystem übernehmen Sie als CSV (Datum; Artikelnummer oder EAN; Menge). In der AIRIS-App sehen Sie die Prognose unter Lager › „Prognose-Nachbestellung“.
• Einwegpfand-Mengen: Unter Lager › „Einwegpfand-Mengen“ ordnen Sie jeder Pfandart das System zu (Einweg AT, Einweg DE, Mehrweg), dazu Material und Füllvolumen, und hinterlegen am Artikel die Stückliste (z. B. 1 Tray = 24 Dosen).
• Je Monat sehen Sie die Artikel je Barcode (abgegeben, verloren, Meldemenge, Korrektur) und das Pfandkonto je Gebinde (ausgegeben, zurückgenommen, Saldo). Export als CSV oder PDF mit Quelle und Stand. In Österreich melden Erstinverkehrsetzer die Anzahl je Barcode in den ersten 5 Tagen des Folgemonats im Portal von Recycling Pfand Österreich (verspätet bis zum 9.); in Deutschland dient die Auswertung dem Abgleich mit dem DPG-Clearing.
• Pfandkonto des Kunden: Pfand und Leergut laufen je Gebinde über das Pfandkonto. Der Fahrer bucht zurückgenommenes Leergut auf der Tour, eine Retoure bringt das Pfand mit dem Gutschrift-Entwurf zurück. Den Saldo je Gebinde sehen Sie unter Pfand im Bereich „Gebinde — Leergutfluss mit Kunden (Pfandkonto)“, Ihr Kunde in seiner Kundenmappe.
• Vor der Frist erinnert AIRIS Inhaber, Admin und Leitung (Glocke und Push), bis Sie den Monat „als gemeldet markieren“. Es werden nur Mengen ausgewertet — Pfandbeträge laufen weiter über Lieferschein, Pfandkonto und Rechnung.

• Lieferanten & Einkauf: Bezugsquellen unter Lieferanten, Bestellungen und Drei-Wege-Abgleich (Bestellung/Wareneingang/Rechnung).
• Lager & Bestand: Bestände, Mindestbestände, Nachbestell-Regeln und Auto-Reorder unter Lagerverwaltung.
• Preise & Konditionen: Kunden- und Staffelpreise pflegen — fließen direkt in Angebote und Aufträge.

Unter „Einkauf & 3-Wege-Abgleich“ (die Seite öffnet 3-Wege-Match) vergleicht DivineMind Ihre Bestellung beim Lieferanten, den Wareneingang und die Eingangsrechnung. Toleranz: Preis ±2 % oder ±50 €, Menge ±1 % (Schüttgut ±3 %).

• Den Einstandspreis netto pflegen Sie am Artikel unter „Einstand & Intrastat“. Jede Änderung merkt sich DivineMind mit Datum (Einstand-Historie) — ein Stichtag wird mit dem Einstand bewertet, der an diesem Tag galt.
• Den Bestand zum Stichtag rechnet DivineMind aus den Lagerbewegungen zurück, in der Zeitzone Ihrer Firma: Ein Abgang am 31.12. um 23:30 Uhr gehört zum alten Jahr.
• Fehlt ein Einstand, wird mit dem heutigen Einstand oder dem Verkaufspreis bewertet — immer als Notbehelf gekennzeichnet. Im Großhandels-Dashboard steht „Lagerwert heute · … Positionen“ und, wo nötig, „… ohne Einstand bewertet“.
• Zum Jahresabschluss enthält das „Jahresabschluss-Paket für die Steuerberatung“ unter Hauptbuch den Lagerwert zum 31.12. je Artikel (Bestand, Einstand, Wert, Bewertung) als CSV mit dem Vergleich zum Vorjahr. Der Lagerwert wird nur gelesen — gebucht wird nichts.

• Sammelrechnung: Unter Sammelrechnung Kunde und Zeitraum wählen, die offenen Lieferscheine und Aufträge in der Vorschau prüfen und als Entwurf anlegen. AIRIS kann das ebenfalls („Mach die Sammelrechnung für Kunde X für September“).
• Verbund-Verrechnung: Sobald die empfangende Firma den Empfang einer Verbund-Umlagerung bucht, entsteht beim Absender genau ein Rechnungs-Entwurf — im Inland mit Umsatzsteuer, über die Grenze mit Reverse Charge, wenn beide UID-Nummern gültig sind.
• Retoure → Gutschrift: Beim Wareneingang einer Retoure entsteht genau ein Gutschrift-Entwurf zur Originalrechnung — zum tatsächlich berechneten Preis mit Rabatt, mit demselben Steuersatz und mit dem Pfand der zurückgenommenen Ware.
• Alle drei sind Entwürfe: Versendet wird erst, wenn Sie den Beleg geprüft und freigegeben haben.

• Fragen zu Bestand, MHD und offenen Posten eines Kunden beantwortet AIRIS im Chat sofort — Lesen braucht keine Freigabe.
• AIRIS erfasst Bestellungen aus PDF oder Chat (als Vorschlag im Bestelleingang), schreibt Angebote zum Kundenpreis und legt Sammelrechnungen als Entwurf an. Alles, was etwas anlegt, folgt Ihrem Autonomie-Knopf; Antworten an Kunden bleiben Entwürfe.
• Bonus-Vereinbarungen legt AIRIS nicht an — das geht nur im Web am Kunden. Alle Werkzeuge mit Namen stehen im Kapitel „Was AIRIS je Branche kann“.

Firmen der Branche Pharma-Großhandel nutzen dieselben Lager- und Auftragsfunktionen wie der Großhandel und sehen zusätzlich das Menü „Pharma“. Rückverfolgung und Rückruf sind ein Hinweis mit Fundstelle, keine Rechtsberatung.

• Kühlkette: öffnet die Lager-Übersicht mit Unterbestand und ablaufenden Chargen. Kühllager legen Sie unter Lagerorte mit dem Lagertyp „Kühlkette“ und Min-/Max-Temperatur an; die Spanne steht an der Lagerkarte. Temperaturen werden über Checklisten erfasst, nicht über Sensoren.
• Recall-Workflow: öffnet die Vorlage „Rückruf-Workflow (Charge)“ im Workflow-Editor — Hinweis „Betroffene Charge identifizieren und sperren“, Mail an den Kunden zum Chargen-Rückruf, Aufgabe „Rückruf dokumentieren und abschließen“ (fällig nach 2 Tagen). Die Vorlage ist zunächst inaktiv und wird je Kontakt von Hand gestartet; die Mail an Kunden geht immer erst nach Ihrer Freigabe hinaus.
• Pharma-Lager und Rückrufe: Kunden-Lizenzen, Rückruf je Charge, Rückruf-Report und Rückverfolgung — Schritt für Schritt im Kapitel Lager & Bestand unter „Pharma & Compliance“ und „Rückruf & Rückverfolgung“. Rückruf-Schreiben gehen nur auf Ihren Klick hinaus.
• Kühlgeräte: mit „Neues Kühlgerät“ Kühlschrank, Tiefkühler, Kühlzelle oder Kühlvitrine mit Standort und Sollwert (Soll min/max in °C) anlegen. Temperatur-Prüfpunkte in den Checklisten ordnen Sie einem Gerät zu; der Gerätename steht dann bei der Erfassung, im Verlauf und im Audit-Export.
• EDI: Bestellungen als EDIFACT ORDERS oder openTRANS einlesen und das Lieferavis mit Charge und MHD erzeugen — siehe Kapitel Lager & Bestand, „EDI: Bestellungen einlesen, Lieferavis senden“. Systeme Ihrer Kunden nutzen dafür einen API-Schlüssel aus Einstellungen › Integrationen.
• Korrekturmaßnahmen: „Neue CAPA“ anlegen; die Tafel zeigt Entwurf, Offen, In Arbeit, Wirkungs-Check und Geschlossen. In der CAPA erfassen Sie Wurzelursache, Korrekturmaßnahme, Vorbeugung, „Fällig am“ und „Wirkungs-Check am“, bauen mit „Aktion hinzufügen“ einen Aktionsplan auf und sehen verknüpfte Qualitäts-Ereignisse. „CAPA schließen“ geht nur mit Wirkungsnachweis und nur für Inhaber, Admins und QM-Verantwortliche; jeder Schritt steht im Audit-Trail.
• Charge und Verfall: Bestand je Charge mit Verfallsdatum, FEFO beim Kommissionieren und am Lieferschein, morgendliche Ablauf-Warnung. Dazu dieselbe Auftragskette wie im Großhandel — Kundenpreise mit Staffeln, Kreditlimit und Liefersperre mit Freigabe.
• AIRIS beantwortet Fragen zu Bestand, Ablauf und offenen Posten; alles Schreibende läuft über den Autonomie-Knopf.