Ваші клієнти бачать власні документи в додатку AIRIS та замовляють безпосередньо у Вас. Безкоштовно включено у вартість.
Що отримує клієнт
- Свої замовлення, рахунки (зі статусом оплати) та накладні — лише власні, ніколи іншого клієнта.
- Рахунок тари: скільки ящиків та пляшок усе ще залишається у нього.
- Договори та документи, до яких Ви надаєте йому доступ; він також може самостійно надавати додаткові документи.
- Замовлення у Вас: Ваш каталог за ЙОГО цінами, кошик, вибір точки доставки — замовлення миттєво потрапляє у Вашу CRM.
- Самостійне оновлення своїх контактних даних (телефон, мобільний, e-mail). Основні дані залишаються у Вас.
Як надати доступ (2 кроки)
- 1. У картці клієнта: CRM → відкрити «Контакт» → пункт меню «Доступ клієнта» → «Запросити до клієнтського кабінету AIRIS». Ви отримаєте посилання для запрошення, яке зможете надіслати клієнту.
- 2. При першому вході AIRIS запитає, чи потрібно увімкнути клієнтський доступ для Вашої компанії — підтвердьте один раз, після чого це діятиме для всіх клієнтів.
- Клієнт відкриває посилання, увіходить за допомогою свого облікового запису AIRIS і автоматично зв'язується з системою. Після цього він бачить свою папку.
- Скасувати доступ: Налаштування → Профіль компанії → Список клієнтських доступів.
ПОРАДА: Клієнт чи співробітник? Два різних доступи
Не шукайте серед співробітників: співробітники отримують доступ компанії (номер клієнта + PIN) і бачать компанію. Клієнти отримують доступ через картку контакту в CRM і бачать виключно свої власні документи.
Коли Ваш клієнт робить замовлення
- На основі замовлення у Вас одразу створюється прийняте замовлення з номером підтвердження — той самий ланцюжок, що й при замовленні через бек-офіс.
- Ціни завжди розраховує сервер на основі Вашого прайс-листа для цього конкретного клієнта. Те, що клієнт бачить у додатку, він змінити не може.
- Пункт доставки, бажана дата та примітка клієнта вказані в документі — саме там, куди дивиться комірник під час комплектування замовлення.
- Якщо клієнт має кілька філій, він вибирає потрібну під час оформлення замовлення. Для конкретного заходу він може одноразово вказати іншу адресу доставки.
- Ви знайдете це замовлення в розділі «Замовлення»; воно закріплене за власником компанії та відображається для всіх у режимі перегляду команди.
Управління будинком: Орендарі, власники та майстри в клієнтській папці
- Орендарі, власники та майстри не отримують окремого доступу, а саме цю клієнтську папку. Вони входять за допомогою електронної пошти та пароля в додатку AIRIS або в браузері за адресою airis.divinemind.ai.
- Запросити: Управління будинком → Відносини користування → Вкладка «Сторони», Нерухомість → Власність або Замовлення → Постачальник послуг → Розгорнути «Клієнтська папка» → «Запросити до клієнтської зони AIRIS». Там Ви також бачите, чи активний доступ, і можете його відкликати. Для постачальника послуг спочатку зв'яжіть його контакт з CRM.
- Що бачить особа, визначається при кожному виклику з договору оренди, частки власності або замовлення: Орендарі бачать свій рахунок, нарахування та розрахунки; власники – плату за будинок, економічний план, розрахунки, резерв, запрошення, протоколи та збірник рішень; майстри – лише власні замовлення. Якщо договір оренди або власність закінчується, закінчується і видимість.
- Що надходить з папки – повідомлення про пошкодження з фото, показники лічильників, повідомлення, пропозиції зустрічей, звіти та рахунки від майстрів – знаходиться в розділі Управління будинком → Мої будинки сьогодні в блоці «З клієнтської папки». «Прийняти» створює пошкодження, зчитування або зустріч звичайним способом; «Відхилити» вимагає причину, яку бачить особа.
- Голоси за циркулярні рішення враховуються негайно та відображаються у відповідному циркулярі з каналом «Циркуляр на порталі»; друге подання нічого не змінює.
- Юридично дійсна доставка через клієнтську папку можлива лише, якщо на частці власності або у сторони вказано спосіб доставки «Портал» зі згодою (Австрія: власник або власниця вимагали цього). Інакше залишається пошта або електронна пошта; папка тоді показує копію.
ПОРАДА: Відкликання діє негайно
Відкликаний доступ блокує клієнтську папку для цього управління при наступному виклику. Вже відкриті посилання для завантаження закінчуються не пізніше ніж через годину.
Безпека
- Клієнт бачить виключно ті документи, які пов'язані з його контактом — це перевіряється під час кожного окремого запиту, а не на основі даних, що надсилає додаток.
- Чернетки залишаються невидимими. Відображаються лише надіслані, оплачені, протерміновані або скасовані рахунки.
- Якщо клієнт змінює свої контактні дані, це фіксується у Вас у журналі — зі збереженням старого та нового значень.