Заявка, підпис, портфель та комісія в одній системі.
Завантажте форму заявки компанії у форматі PDF, ШІ розпізнає поля та заповнює їх з CRM. Ваш клієнт підписує за посиланням. Договір потрапляє до портфеля, комісія — до відділу продажів — як пропозиція, яку затверджує людина.
Заявки на папері, терміни в календарі, комісії в Excel.
Від заявки до виплати комісії.
Для страхових брокерів, фінансових та кредитних посередників та торгових представників, які продають продукти кількох постачальників — самостійно або з власним відділом продажів.
Форма заявки у форматі PDF, поля за допомогою ШІ
↳ Кожна компанія має свою форму. Дані клієнта постійно переписуються.
→ Ви завантажуєте форму заявки компанії у форматі PDF. ШІ розпізнає поля та заповнює їх з CRM; поля фіксуються на рядках для введення тексту. Власні шаблони, такі як довіреність або протокол консультації, ви завантажуєте так само і використовуєте їх для кожного клієнта.
Підпис за посиланням з додатками
↳ Доки заявка не буде підписана та повернута, минають дні. Чи отримав клієнт інформацію для споживачів, пізніше важко показати.
→ Ваш клієнт заповнює та підписує онлайн, без облікового запису. Додатки, такі як повідомлення про відмову або інформація для споживачів, надсилаються разом, клієнт підтверджує їх галочкою, і DivineMind фіксує, яку версію він отримав. Після підпису він отримує копію з усіма додатками. Якщо він відмовляється, причина вказана в справі.
Посилання на договір зі скануванням посвідчення особи
↳ Нових клієнтів на виставках або по телефону спочатку потрібно зареєструвати, перш ніж можна буде подати заявку.
→ Постійне посилання або QR-код для кожного продукту та співробітника: Новий клієнт фотографує своє посвідчення особи, ШІ попередньо заповнює договір, клієнт потрапляє до CRM і отримує заявку на підпис. Зображення посвідчення особи зберігаються приватно.
Портфель за договором
↳ Який клієнт має які договори з якою компанією, зазначено в папках або в програмі компанії.
→ Договір створюється під час підписання. В обліковій картці клієнта вкладка „Договори та поліси“ показує всі договори з галуззю, премією, способом оплати, терміном дії, терміном відмови та PDF-полісом. Огляд договорів для кожного клієнта доступний у форматі PDF.
Список термінів дії та наступна пропозиція
↳ Терміни відмови пропускаються, тому що ніхто не нагадує вчасно.
→ Список термінів дії показує договори на наступні 60 днів та пропущені терміни, з наступною пропозицією одним кліком. За бажанням, попередження з'являється в денному огляді за 6 або 12 тижнів до закінчення терміну дії.
Компанії, тарифи та номери посередників
↳ Тарифи та умови змінюються, а без номера посередника заявка буде відхилена.
→ Компанії та тарифи зі станами умов, імпорт з Excel або фото. Номер посередника вказаний для кожного співробітника та компанії; якщо він відсутній, DivineMind блокує заявку. Дані доступу для кожної компанії зберігаються в одному місці.
Відділи продажів з відсотковою комісією
↳ Той, хто оформлює договір, отримує свою ставку, інші в команді заробляють. Це щомісяця перераховується в Excel.
→ Ви створюєте відділи продажів зі ставками. Той, хто оформлює договір, отримує свою ставку, інші члени команди — свої. Основою є вартість замовлення. Для кожного тарифу ви встановлюєте, чи виникає комісія при підписанні, чи після підтвердження платежу постачальнику. Все створюється як пропозиція та затверджується; кожен продавець бачить лише свою комісію.
Виплачувати комісії
↳ Виплата вільним продавцям вводиться окремо в онлайн-банкінгу.
→ Затверджені комісії для кожного продавця: Вільні продавці отримують файл SEPA-переказу для вашого банку, найняті — список для розрахунку заробітної плати, інакше ви зазначаєте „виплачено вручну“. Один прогін не виплачує двічі і може бути скасований. Банківські дані відображаються лише в маскованому вигляді.
Одна ціна за користувача. Модуль посередника включено.
Заявки, підпис, портфель, список термінів дії, відділи продажів та комісії не коштують додатково. Усі ціни плюс ПДВ.
за користувача на місяць: DivineMind з модулем посередника, CRM, DivineMail, календар, рахунки та архів.
за користувача на місяць з ШІ-асистентом AIRIS у чаті та голосом.
Плата за налаштування. Ви налаштовуєте самостійно, з інструкціями та відео в посібнику.
Часті запитання
Чи є інтеграція BiPRO або GDV?+
Ні. Імпорту даних через BiPRO, GDV або OMDS немає. Компанії та тарифи ви створюєте через Excel або фото, договори створюються з підписаної заявки.
Чи порівнює DivineMind розрахунки комісій компаній?+
Ні. Порівняння з розрахунками комісій немає. DivineMind розраховує комісії вашого власного відділу продажів; надходження платежів від постачальника ви підтверджуєте вручну.
Чи є калькулятор порівняння або файл збитків?+
Ні, сьогодні обох немає. DivineMind охоплює заявку, підпис, портфель, терміни, комунікацію, рахунки та комісії.
Чи замінює DivineMind документацію консультацій?+
Структурованої документації консультацій як обов'язкового кроку немає. Ви завантажуєте власні шаблони, наприклад, первинну інформацію або протокол консультації, і дозволяєте їх заповнювати та підписувати для кожного клієнта.
Чи це також працює для фінансового та кредитного посередництва?+
Заявка, підпис, портфель та комісія працюють однаково. Галузеві зобов'язання, такі як перевірка придатності або кредитоспроможності, DivineMind не відображає.
Скільки коштує DivineMind для посередників?+
749 € за користувача на місяць, з ШІ-асистентом AIRIS 999 €, кожен плюс ПДВ. Модуль для посередників включено.
Де зберігаються дані клієнтів?+
В ЄС: база даних у Франкфурті, файли в Берліні. Фотографії посвідчень та персональні дані зберігаються приватно. Листи з даними про стан здоров'я не слід обробляти за допомогою функцій ШІ, окремого блокування для цього немає.
Галузеві ШІ-інсайти — щотижня
Щосереди кейс з Вашої галузі: що працює, що ні, скільки це насправді коштує.
Кожен договір з підписом, терміном та комісією.
Під час першої консультації ми продемонструємо Вам DivineMind на прикладі демонстраційного посередництва із заявкою, підписом за посиланням, портфелем та відділом продажів.
Або напишіть нам безпосередньо.
Коротко опишіть, що Вам потрібно — ми зв'яжемося з Вами протягом 24 годин.