Vaši zákazníci vidia svoje vlastné doklady v aplikácii AIRIS a objednávajú priamo u Vás. Bezplatne zahrnuté v cene.
Čo zákazník získa
- Svoje objednávky, faktúry (so stavom platby) und dodacie listy — iba tie vlastné, nikdy nie od iného zákazníka.
- Svoj zálohový účet: koľko prepraviek a fliaš má ešte u seba.
- Zmluvy a dokumenty, ktoré mu sprístupníte; môže tiež sám dodatočne predložiť podklady.
- Objednávanie u Vás: Váš katalóg za JEHO ceny, nákupný košík, výber miesta dodania — objednávka sa okamžite zobrazí ako zákazka vo Vašom CRM.
- Vlastná správa kontaktných údajov (telefón, mobil, e-mail). Kmeňové údaje zostávajú u Vás.
Ako udelíte prístup (2 kroky)
- 1. V detaile zákazníka: CRM → Otvoriť kontakt → Položka menu „Zákaznícky prístup“ → „Pozvať do zákazníckej zóny AIRIS“. Získate odkaz na pozvánku, ktorý pošlete zákazníkovi.
- 2. Pri prvom spustení sa AIRIS opýta, či sa má zapnúť zákaznícky prístup pre Vašu firmu – stačí raz potvrdiť, potom to platí pre všetkých zákazníkov.
- Zákazník otvorí odkaz, prihlási sa pomocou svojho vlastného účtu AIRIS a prepojenie je hotové. Od tej chvíle vidí svoj priečinok.
- Opätovné odobratie prístupu: Nastavenia → Profil firmy → Zoznam zákazníckych prístupov.
TIP: Zákazník alebo zamestnanec? Dva rôzne prístupy
Nehľadajte medzi zamestnancami: Zamestnanci dostanú firemný prístup (zákaznícke číslo + PIN) a vidia firmu. Zákazníci dostanú svoj prístup priradený ku kontaktu v CRM a vidia výhradne svoje vlastné doklady.
Keď Váš zákazník objednáva
- Z objednávky u Vás okamžite vznikne prijatá zákazka s číslom potvrdenia objednávky – rovnaký proces ako pri objednávke cez Back-Office.
- Ceny vždy vypočítava server z Vášho cenníka pre tohto zákazníka. To, čo zákazník vidí v aplikácii, nemôže zmeniť.
- Miesto dodania, požadovaný termín a poznámka zákazníka sú uvedené v doklade — presne tam, kam sa skladník pozerá pri vychystávaní tovaru.
- Ak má zákazník viacero pobočiek, vyberie si pri objednávaní. Pre konkrétnu udalosť môže jednorazovo uviesť odlišné miesto dodania.
- Objednávku nájdete v sekcii Objednávky; je priradená majiteľovi firmy a v zobrazení tímu je viditeľná pre všetkých.
Správa domu: Nájomníci, vlastníci a remeselníci v zákazníckom priečinku
- Nájomníci, vlastníci a remeselníci nedostanú vlastný prístup, ale presne tento zákaznícky priečinok. Prihlásia sa e-mailom a heslom v aplikácii AIRIS alebo v prehliadači na airis.divinemind.ai.
- Pozvať: Správa domu → Nájomný vzťah → Záložka „Strany“, Nehnuteľnosť → Vlastníctvo alebo Objednávky → Poskytovateľ služieb → Rozbaliť „Zákaznícky priečinok“ → „Pozvať do AIRIS zákazníckej zóny“. Tam tiež vidíte, či je prístup aktívny, a môžete ho zrušiť. Poskytovateľovi služieb predtým prepojíte jeho kontakt z CRM.
- Čo osoba vidí, vyplýva pri každom zobrazení z nájomnej zmluvy, podielu vlastníctva alebo objednávky: Nájomníci vidia svoj účet, predpisy a vyúčtovania; vlastníci domové poplatky, hospodársky plán, vyúčtovania, rezervu, pozvánky, protokoly a zbierku uznesení; remeselníci len svoje vlastné objednávky. Ak sa nájomná zmluva alebo vlastníctvo skončí, skončí sa aj viditeľnosť.
- Čo prichádza z priečinka – hlásenia škôd s fotografiou, stavy meračov, správy, návrhy termínov, správy a faktúry od remeselníkov – je uvedené pod Správa domu → Moje domy dnes v bloku „Zákaznícky priečinok“. „Prevziať“ vytvorí škodu, odpočet alebo termín obvyklým spôsobom; „Odmietnuť“ vyžaduje dôvod, ktorý osoba vidí.
- Súhlasy s obežnými uzneseniami sa započítavajú okamžite a sú uvedené v príslušnom obehu s kanálom „Obeh v portáli“; druhé odovzdanie nič nemení.
- Právne účinné doručenie cez zákaznícky priečinok je možné len vtedy, ak je na podiele vlastníctva alebo strane zadaný spôsob doručenia „Portál“ so súhlasom (Rakúsko: vlastník alebo vlastníčka to požadoval/a). Inak zostáva pri pošte alebo e-maile; priečinok potom zobrazí kópiu.
TIP: Zrušenie platí okamžite
Zrušený prístup zablokuje zákaznícky priečinok pre túto správu pri ďalšom zobrazení. Už otvorené odkazy na stiahnutie vypršia najneskôr po jednej hodine.
Bezpečnosť
- Zákazník vidí výhradne doklady, ktoré sú priradené k jeho kontaktu — to sa kontroluje pri každom jednom načítaní, nikdy nie na základe toho, čo odosiela aplikácia.
- Koncepty zostávajú neviditeľné. Zobrazujú sa iba odoslané, uhradené, po splatnosti alebo stornované faktúry.
- Ak zákazník zmení svoje kontaktné údaje, zaznamená sa to u Vás v protokole — s pôvodnou aj novou hodnotou.