Vaši zákazníci vidí své vlastní doklady v aplikaci AIRIS a objednávají přímo u Vás. Zdarma zahrnuto v ceně.
Co zákazník získá
- Své objednávky, faktury (se stavem platby) a dodací listy — pouze ty vlastní, nikdy dokumenty jiného zákazníka.
- Své konto vratných obalů: kolik přepravek a lahví má ještě u sebe.
- Smlouvy a dokumenty, které mu zpřístupníte; může také sám dodatečně zaslat podklady.
- Objednávání u Vás: Váš katalog za JEHO ceny, nákupní košík, výběr místa dodání — objednávka se okamžitě propíše jako zakázka do Vašeho CRM.
- Sám si spravuje své kontaktní údaje (telefon, mobil, e-mail). Kmenová data zůstávají u Vás.
Jak udělit přístup (2 kroky)
- 1. U zákazníka: CRM → otevřít kontakt → položka menu „Zákaznický přístup“ → „Pozvat do zákaznické sekce AIRIS“. Obdržíte zvací odkaz, který zákazníkovi pošlete.
- 2. Při prvním spuštění se AIRIS zeptá, zda má být aktivován zákaznický přístup pro Vaši firmu — stačí jednou potvrdit, poté to platí pro všechny zákazníky.
- Zákazník otevře odkaz, přihlásí se pod svým vlastním účtem AIRIS a tím se propojí. Od té chvíle uvidí svou složku.
- Odebrání přístupu: Nastavení → Profil firmy → Seznam zákaznických přístupů.
TIP: Zákazník, nebo zaměstnanec? Dva různé přístupy
Nehledejte v sekci zaměstnanců: Zaměstnanci obdrží firemní přístup (zákaznické číslo + PIN) a vidí firmu. Zákazníci získají přístup prostřednictvím svého kontaktu v CRM a vidí výhradně své vlastní doklady.
Když Váš zákazník objedná
- Z objednávky u Vás okamžitě vznikne přijatá objednávka s číslem potvrzení objednávky — stejný postup jako při objednávce přes back-office.
- Ceny vždy vypočítává server z Vašeho ceníku pro daného zákazníka. To, co zákazník vidí v aplikaci, nemůže změnit.
- Místo doručení, požadovaný termín a poznámka zákazníka jsou uvedeny na dokladu — přesně tam, kam se skladník při vychystávání dívá.
- Pokud má zákazník více poboček, vybere si při objednávání. Pro konkrétní akci může jednorázově uvést odlišné místo doručení.
- Objednávku najdete v sekci Objednávky; je přiřazena vlastníku firmy a v týmovém zobrazení je viditelná pro všechny.
Správa nemovitostí: Nájemníci, vlastníci a řemeslníci v klientské složce
- Nájemníci, vlastníci a řemeslníci nedostávají vlastní přístup, ale přesně tuto klientskou složku. Přihlašují se e-mailem a heslem v aplikaci AIRIS nebo v prohlížeči na airis.divinemind.ai.
- Pozvat: Správa nemovitostí → Nájemní vztah → Záložka „Strany“, Nemovitost → Vlastnictví nebo Zakázky → Poskytovatel služeb → Rozbalit „Klientská složka“ → „Pozvat do zákaznické oblasti AIRIS“. Tam také vidíte, zda je přístup aktivní, a můžete jej zrušit. Poskytovateli služeb nejprve propojíte jeho kontakt z CRM.
- Co osoba vidí, vyplývá při každém zobrazení z nájemní smlouvy, podílu na vlastnictví nebo zakázky: Nájemníci vidí svůj účet, předpisy a vyúčtování; vlastníci domovní poplatky, hospodářský plán, vyúčtování, rezervy, pozvánky, protokoly a sbírku usnesení; řemeslníci pouze své vlastní zakázky. Pokud nájemní smlouva nebo vlastnictví skončí, skončí i zobrazení.
- Co přichází ze složky – hlášení škod s fotografií, stavy měřičů, zprávy, návrhy termínů, zprávy a faktury od řemeslníků – je k dispozici pod Správa nemovitostí → Moje domy dnes v bloku „Z klientské složky“. „Převzít“ vytvoří škodu, odečet nebo termín obvyklým způsobem; „Odmítnout“ vyžaduje důvod, který osoba vidí.
- Hlasy k oběžným usnesením se započítávají okamžitě a jsou součástí příslušného oběžníku s kanálem „Oběžník na portálu“; druhé odevzdání nic nemění.
- Právně účinně se doručuje přes klientskou složku pouze tehdy, pokud je u podílu na vlastnictví nebo u strany zadán způsob doručení „Portál“ se souhlasem (Rakousko: vlastník nebo vlastnice to požadoval/a). Jinak zůstává u pošty nebo e-mailu; složka pak zobrazuje kopii.
TIP: Zrušení působí okamžitě
Zrušený přístup zablokuje klientskou složku pro tuto správu při dalším zobrazení. Již otevřené odkazy ke stažení vyprší nejpozději po jedné hodině.
Bezpečnost
- Zákazník vidí výhradně doklady, které jsou propojeny s jeho kontaktem — to se ověřuje při každém jednotlivém načtení, nikoli na základě dat odeslaných aplikací.
- Koncepty zůstávají neviditelné. Zobrazují se pouze odeslané, zaplacené, po splatnosti nebo stornované faktury.
- Pokud zákazník změní své kontaktní údaje, tato změna se u vás zaznamená — včetně původní a nové hodnoty.