Vaše stranke si lahko v aplikaciji AIRIS ogledajo svoje dokumente in naročajo neposredno pri vas. Brezplačno vključeno v ceno.
Kaj prejme stranka
- Svoja naročila, račune (s statusom plačila) in dobavnice — samo svoje, nikoli od drugih strank.
- Svoj račun za kavcijo: koliko zabojev in steklenic ima še pri sebi.
- Pogodbe in dokumente, ki mu jih odobrite; stranka lahko tudi sama naknadno predloži dokumentacijo.
- Naročanje pri vas: vaš katalog po NJEGOVIH cenah, nakupovalna košarica, izbira mesta dostave — naročilo se takoj zabeleži kot naročilo v vašem sistemu CRM.
- Samostojno urejanje lastnih kontaktnih podatkov (telefon, mobilni telefon, e-pošta). Matični podatki ostanejo pri vas.
Kako omogočite dostop (2 koraka)
- 1. Pri stranki: CRM → odprite stik → menijska postavka »Dostop za stranke« → »Povabi v območje za stranke AIRIS«. Prejeli boste povezavo za povabilo, ki jo pošljete stranki.
- 2. Prvič vas bo AIRIS vprašal, ali želite vklopiti dostop za stranke za vaše podjetje — potrdite enkrat, nato pa to velja za vse stranke.
- Stranka odpre povezavo, se prijavi s svojim računom AIRIS in se s tem poveže. Od takrat naprej vidi svojo mapo.
- Preklic dostopa: Nastavitve → Profil podjetja → Seznam dostopov za stranke.
NASVET: Stranka ali zaposleni? Dva različna dostopa
Ne iščite med zaposlenimi: zaposleni prejmejo dostop za podjetje (številka stranke + PIN) in vidijo podjetje. Stranke prejmejo svoj dostop prek stika v sistemu CRM in vidijo izključno svoje lastne dokumente.
Ko vaša stranka odda naročilo
- Iz naročila pri vas takoj nastane sprejeto naročilo s številko potrditve naročila — enaka veriga kot pri naročilu prek zaledne pisarne.
- Cene vedno izračuna strežnik iz vašega cenika za to stranko. Kar stranka vidi v aplikaciji, ne more spreminjati.
- Mesto dostave, želeni datum in opomba stranke so navedeni na dokumentu — tam, kjer skladiščnik gleda med komisioniranjem.
- Če ima stranka več podružnic, jo izbere med naročanjem. Za dogodek lahko enkratno navede drugo lokacijo dostave.
- Naročilo najdete pod Naročila; dodeljeno je lastniku podjetja in vidno vsem v pogledu za ekipo.
Upravljanje nepremičnin: Najemniki, lastniki in obrtniki v mapi strank
- Najemniki, lastniki in obrtniki ne dobijo lastnega dostopa, temveč natančno to mapo strank. Prijavijo se z e-pošto in geslom v aplikaciji AIRIS ali v brskalniku na airis.divinemind.ai.
- Vabite: Upravljanje nepremičnin → Najemno razmerje → Zavihek „Stranke“, Nepremičnina → Lastništvo oz. Naročila → Ponudnik storitev → Razširi „Mapa strank“ → „Povabi v AIRIS območje strank“. Tam vidite tudi, ali je dostop aktiven, in ga lahko prekličete. Ponudniku storitev prej povežite njegov kontakt iz CRM-ja.
- Kar oseba vidi, se pri vsakem klicu določi iz najemne pogodbe, lastniškega deleža oz. naročila: Najemniki vidijo svoj račun, predpise in obračune; lastniki stroške upravljanja, gospodarski načrt, obračune, rezervacije, vabila, zapisnike in zbirko sklepov; obrtniki samo svoja naročila. Ko se najemna pogodba ali lastništvo konča, se konča tudi pogled.
- Kar pride iz mape – poročila o škodi s fotografijo, stanja števcev, sporočila, predlogi terminov, poročila in računi obrtnikov – je pod Upravljanje nepremičnin → Moje hiše danes v bloku „Iz mape strank“. „Prevzemi“ ustvari škodo, odčitek ali termin na običajen način; „Zavrni“ zahteva razlog, ki ga oseba vidi.
- Glasovi za krožne sklepe se takoj upoštevajo in so v ustreznem krogu s kanalom „Krog v portalu“; drugi oddani glas ne spremeni ničesar.
- Pravno veljavna dostava preko mape strank je mogoča le, če je na lastniškem deležu oz. pri stranki vpisan način dostave „Portal“ s soglasjem (Avstrija: lastnik ali lastnica je to zahtevala). Sicer ostane pri pošti ali e-pošti; mapa nato prikaže kopijo.
NASVET: Preklic deluje takoj
Preklican dostop blokira mapo strank za to upravo pri naslednjem klicu. Že odprte povezave za prenos potečejo najkasneje po eni uri.
Varnost
- Stranka vidi izključno dokumente, ki so povezani z njenim kontaktom — to se preveri ob vsakem posameznem priklicu, nikoli na podlagi tega, kar pošlje aplikacija.
- Osnutki ostanejo nevidni. Prikažejo se le poslani, plačani, zapadli ali stornirani računi.
- Če stranka spremeni svoje kontaktne podatke, se to zabeleži pri vas — s staro in novo vrednostjo.