Os seus clientes visualizam os seus próprios documentos na app AIRIS e encomendam diretamente a si. Incluído gratuitamente no preço.
O que o cliente recebe
- As suas encomendas, faturas (com estado de pagamento) e guias de remessa — apenas as próprias, nunca as de outro cliente.
- A sua conta de tara: quantas caixas e garrafas ainda tem em sua posse.
- Contratos e documentos que lhe disponibilizar; o próprio também pode enviar documentos adicionais.
- Encomendar a si: o seu catálogo com os preços DELE, carrinho de compras, seleção do local de entrega — a encomenda entra imediatamente como encomenda no seu CRM.
- Gerir os seus próprios dados de contacto (telefone, telemóvel, e-mail). Os dados mestre permanecem consigo.
Como conceder o acesso (2 passos)
- 1. No cliente: CRM → abrir Contacto → opção de menu „Acesso do cliente“ → „Convidar para a área de cliente AIRIS“. Receberá um link de convite para enviar ao cliente.
- 2. Na primeira vez, o AIRIS pergunta se o acesso de cliente para a sua empresa deve ser ativado — confirme uma vez e, a partir daí, aplicar-se-á a todos os clientes.
- O cliente abre o link, inicia sessão com a sua própria conta AIRIS e fica associado. A partir daí, passa a ver a sua pasta.
- Revogar acesso: Definições → Perfil da empresa → Lista de acessos de clientes.
DICA: Cliente ou colaborador? Dois acessos diferentes
Não procure na secção de colaboradores: os colaboradores recebem um acesso de empresa (número de cliente + PIN) e veem a empresa. Os clientes recebem o seu acesso através do contacto no CRM e veem exclusivamente os seus próprios documentos.
Quando o seu cliente faz uma encomenda
- A partir da encomenda, é gerado imediatamente um pedido aceite com número de confirmação de encomenda — o mesmo fluxo que numa encomenda através do back-office.
- Os preços são sempre calculados pelo servidor com base na sua lista de preços para este cliente. O que o cliente vê na aplicação, não o pode alterar.
- O local de entrega, a data pretendida e a nota do cliente constam do documento — exatamente onde o operador de armazém olha ao preparar a encomenda.
- Se o cliente tiver várias filiais, faz a seleção ao encomendar. Para um evento, pode indicar um local de entrega diferente de forma pontual.
- Encontra a encomenda em Encomendas; esta está associada ao proprietário da empresa e visível para todos na vista de equipa.
Administração de imóveis: Inquilinos, proprietários e artesãos na pasta do cliente
- Inquilinos, proprietários e artesãos não recebem um acesso próprio, mas sim esta pasta do cliente. Eles fazem login com e-mail e palavra-passe na App AIRIS ou no navegador em airis.divinemind.ai.
- Convidar: Administração de imóveis → Relação de utilização → Separador "Partes", Propriedade → Propriedade ou Encomendas → Prestador de serviços → Abrir "Pasta do cliente" → "Convidar para a área de cliente AIRIS". Lá também pode ver se o acesso está ativo e pode revogá-lo. Para um prestador de serviços, primeiro associe o seu contacto do CRM.
- O que a pessoa vê resulta, a cada acesso, do contrato de arrendamento, quota-parte da propriedade ou encomenda: Inquilinos veem a sua conta, faturas e extratos; proprietários despesas de condomínio, plano económico, extratos, reserva, convites, atas e a coleção de resoluções; artesãos apenas as suas próprias encomendas. Se o contrato de arrendamento ou a propriedade terminar, a visualização também termina.
- O que vem da pasta – relatórios de danos com foto, leituras de contadores, mensagens, sugestões de marcação, relatórios e faturas de artesãos – está em Administração de imóveis → As minhas casas hoje no bloco "Da pasta do cliente". "Aceitar" cria o dano, a leitura ou a marcação da forma habitual; "Rejeitar" exige um motivo que a pessoa vê.
- Os votos para as resoluções de circulação contam imediatamente e estão na respetiva circulação com o canal "Circulação no Portal"; uma segunda submissão não altera nada.
- A entrega legalmente válida através da pasta do cliente só é possível se o método de entrega "Portal" com consentimento estiver registado na quota-parte da propriedade ou na parte (Áustria: o proprietário ou a proprietária o exigiu). Caso contrário, permanece por correio ou e-mail; a pasta mostra então uma cópia.
DICA: A revogação é imediata
Um acesso revogado bloqueia a pasta do cliente para esta administração no próximo acesso. Os links de download já abertos expiram o mais tardar após uma hora.
Segurança
- Um cliente visualiza apenas os documentos associados ao seu contacto — verificado em cada acesso individual, nunca com base no que a aplicação envia.
- Os rascunhos permanecem invisíveis. Apenas aparecem faturas enviadas, pagas, vencidas ou canceladas.
- Se o cliente alterar os seus dados de contacto, isso é registado no seu sistema — com o valor antigo e o novo.