Państwa klienci widzą swoje własne dokumenty w aplikacji AIRIS i zamawiają bezpośrednio u Państwa. Usługa jest bezpłatna i wliczona w cenę.
Co otrzymuje klient
- Swoje zamówienia, faktury (ze statusem płatności) i dowody dostawy — wyłącznie własne, nigdy innego klienta.
- Swoje konto kaucji: informację o tym, ile skrzynek i butelek wciąż u niego pozostało.
- Umowy i dokumenty, które Państwo mu udostępniają; klient może również samodzielnie dosłać dokumentację.
- Zamawianie u Państwa: Państwa katalog z JEGO cenami, koszyk, wybór miejsca dostawy — zamówienie natychmiast trafia jako zlecenie do Państwa systemu CRM.
- Samodzielne zarządzanie swoimi danymi kontaktowymi (telefon, telefon komórkowy, e-mail). Dane podstawowe pozostają u Państwa.
Jak przyznać dostęp (2 kroki)
- 1. W kartotece klienta: CRM → Otwórz kontakt → Pozycja menu „Dostęp dla klienta” → „Zaproś do strefy klienta AIRIS”. Otrzymają Państwo link z zaproszeniem, który należy wysłać do klienta.
- 2. Za pierwszym razem AIRIS zapyta, czy włączyć dostęp dla klientów dla Państwa firmy — wystarczy potwierdzić raz, a ustawienie to będzie obowiązywać dla wszystkich klientów.
- Klient otwiera link, loguje się za pomocą własnego konta AIRIS i zostaje połączony. Od tego momentu widzi swoją teczkę.
- Odebranie dostępu: Ustawienia → Profil firmy → Lista dostępów dla klientów.
WSKAZÓWKA: Klient czy pracownik? Dwa różne rodzaje dostępu
Proszę nie szukać w sekcji pracowników: pracownicy otrzymują dostęp firmowy (numer klienta + PIN) i widzą firmę. Klienci otrzymują dostęp przypisany do kontaktu w CRM i widzą wyłącznie własne dokumenty.
Gdy Państwa klient składa zamówienie
- Z zamówienia natychmiast tworzy się u Państwa przyjęte zlecenie z numerem potwierdzenia zamówienia — to ten sam proces, co przy zamówieniu przez back-office.
- Ceny są zawsze obliczane przez serwer na podstawie Państwa cennika dla danego klienta. Klient nie może zmienić tego, co widzi w aplikacji.
- Miejsce dostawy, preferowany termin oraz uwagi klienta znajdują się na dokumencie — tam, gdzie pracownik magazynu patrzy podczas kompletacji zamówienia.
- Jeśli klient posiada wiele oddziałów, dokonuje wyboru podczas składania zamówienia. W przypadku wydarzenia może jednorazowo wskazać inny adres dostawy.
- Zamówienie znajdą Państwo w sekcji Zamówienia; jest ono przypisane do właściciela firmy i widoczne dla wszystkich w widoku zespołu.
Administracja nieruchomości: najemcy, właściciele i rzemieślnicy w folderze klienta
- Najemcy, właściciele i rzemieślnicy nie otrzymują własnego dostępu, lecz dokładnie ten folder klienta. Logują się za pomocą adresu e-mail i hasła w aplikacji AIRIS lub w przeglądarce pod adresem airis.divinemind.ai.
- Zapraszanie: Administracja nieruchomości → Stosunek użytkowania → Zakładka „Strony”, Nieruchomość → Własność lub Zlecenia → Usługodawca → Rozwiń „Folder klienta” → „Zaproś do obszaru klienta AIRIS”. Tam widzą Państwo również, czy dostęp jest aktywny, i mogą go cofnąć. Usługodawcy należy wcześniej połączyć jego kontakt z CRM.
- To, co widzi osoba, wynika przy każdym wywołaniu z umowy najmu, udziału w nieruchomości lub zlecenia: najemcy widzą swoje konto, naliczenia i rozliczenia; właściciele opłaty za dom, plan gospodarczy, rozliczenia, rezerwę, zaproszenia, protokoły i zbiór uchwał; rzemieślnicy tylko swoje własne zlecenia. Po zakończeniu umowy najmu lub własności kończy się również widoczność.
- To, co pochodzi z folderu – zgłoszenia szkód ze zdjęciami, stany liczników, wiadomości, propozycje terminów, raporty i faktury od rzemieślników – znajduje się w Administracja nieruchomości → Moje domy dzisiaj w bloku „Z folderu klienta”. „Przejmij” tworzy szkodę, odczyt lub termin w zwykły sposób; „Odrzuć” wymaga podania powodu, który osoba widzi.
- Głosy w uchwałach obiegowych liczą się natychmiast i są uwzględniane w odpowiednim obiegu z kanałem „Obieg w Portalu”; drugie oddanie głosu nic nie zmienia.
- Prawnie skuteczne doręczenie przez folder klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy w udziale w nieruchomości lub u strony wpisano sposób dostarczenia „Portal” z zgodą (Austria: właścicielka lub właściciel tego zażądał). W przeciwnym razie pozostaje poczta lub e-mail; folder wyświetla wtedy kopię.
WSKAZÓWKA: Cofnięcie działa natychmiast
Cofnięty dostęp blokuje folder klienta dla tej administracji przy następnym wywołaniu. Już otwarte linki do pobierania wygasają najpóźniej po godzinie.
Bezpieczeństwo
- Klient widzi wyłącznie dokumenty przypisane do jego kontaktu — jest to weryfikowane przy każdym wywołaniu, a nie na podstawie danych przesyłanych przez aplikację.
- Szkice pozostają niewidoczne. Wyświetlane są wyłącznie faktury wysłane, opłacone, zaległe lub anulowane.
- Jeśli klient zmieni swoje dane kontaktowe, zostanie to u Państwa odnotowane w dzienniku zdarzeń — wraz ze starą i nową wartością.