Wniosek, podpis, portfel i prowizja w jednym systemie.
Prześlij formularz wniosku firmy w PDF, AI rozpozna pola i wypełni je z CRM. Twój klient podpisze go przez link. Umowa trafi do portfela, prowizja do zespołu sprzedażowego — jako propozycja, którą zatwierdzi człowiek.
Wnioski na papierze, terminy w kalendarzu, prowizje w Excelu.
Od wniosku do wypłaty prowizji.
Dla brokerów ubezpieczeniowych, pośredników finansowych i kredytowych oraz przedstawicieli handlowych, którzy sprzedają produkty wielu dostawców — samodzielnie lub z własnym zespołem sprzedażowym.
Formularz wniosku w PDF, pola przez AI
↳ Każda firma ma swój własny formularz. Dane klienta są wielokrotnie przepisywane.
→ Prześlij formularz wniosku firmy w PDF. AI rozpozna pola i wypełni je z CRM; pola dopasują się do linii pisania. Własne szablony, takie jak pełnomocnictwo lub protokół doradztwa, prześlij w ten sam sposób i używaj ich dla każdego klienta.
Podpis przez link z załącznikami
↳ Zanim wniosek zostanie podpisany i zwrócony, mijają dni. Później trudno udowodnić, czy klient otrzymał informacje dla konsumenta.
→ Twój klient wypełnia i podpisuje online, bez konta. Załączniki, takie jak pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informacje dla konsumenta, są dołączane, klient potwierdza je zaznaczeniem pola, a DivineMind rejestruje, którą wersję otrzymał. Po podpisaniu otrzymuje kopię ze wszystkimi załącznikami. Jeśli odmówi, powód jest odnotowany w aktach.
Link do umowy ze skanem dowodu
↳ Nowi klienci na targach lub przez telefon muszą zostać najpierw dodani, zanim będzie możliwy wniosek.
→ Stały link lub kod QR dla każdego produktu i pracownika: Nowy klient fotografuje swój dowód, AI wypełnia wniosek, klient trafia do CRM i otrzymuje wniosek do podpisania. Zdjęcia dowodów pozostają prywatne.
Portfel dla każdej umowy
↳ Który klient ma jakie umowy w której firmie, znajduje się w folderach lub w programie firmy.
→ Umowa powstaje w momencie podpisania. W aktach klienta zakładka „Umowy i polisy” pokazuje wszystkie umowy z działem, składką, sposobem płatności, okresem obowiązywania, terminem wypowiedzenia i PDF polisy. Przegląd umów dla każdego klienta jest dostępny w formacie PDF.
Lista wygasających umów i kolejna oferta
↳ Terminy wypowiedzenia są pomijane, ponieważ nikt nie przypomina o nich na czas.
→ Lista wygasających umów pokazuje umowy z najbliższych 60 dni i pominięte terminy, z kolejną ofertą jednym kliknięciem. Na życzenie pojawia się ostrzeżenie w dziennym przeglądzie, 6 lub 12 tygodni przed wygaśnięciem.
Firmy, taryfy i numery pośredników
↳ Taryfy i warunki się zmieniają, a bez numeru pośrednika wniosek zostanie odrzucony.
→ Firmy i taryfy ze stanami warunków, import z Excela lub zdjęcie. Numer pośrednika jest przypisany do każdego pracownika i firmy; jeśli go brakuje, DivineMind blokuje wniosek. Dane dostępowe do każdej firmy są w jednym miejscu.
Zespoły sprzedażowe z prowizją procentową
↳ Ten, kto pisze umowę, otrzymuje swoją stawkę, inni w zespole zarabiają. Jest to co miesiąc przeliczane w Excelu.
→ Twórz zespoły sprzedażowe z stawkami. Ten, kto pisze umowę, otrzymuje swoją stawkę, inni zarabiający w zespole swoją. Podstawą jest wartość zamówienia. Dla każdej taryfy ustawiasz, czy prowizja powstaje po podpisaniu, czy dopiero po potwierdzeniu płatności u dostawcy. Wszystko powstaje jako propozycja i jest zatwierdzane; każdy sprzedawca widzi tylko swoją prowizję.
Wypłacanie prowizji
↳ Wypłata dla wolnych sprzedawców jest wpisywana indywidualnie w bankowości internetowej.
→ Zatwierdzone prowizje dla każdego sprzedawcy: Wolni sprzedawcy otrzymują plik przelewu SEPA dla swojego banku, zatrudnieni listę do rozliczenia wynagrodzeń, w przeciwnym razie odnotowujesz „wypłacono ręcznie”. Jedna transakcja nie wypłaca dwukrotnie i można ją cofnąć. Dane bankowe są wyświetlane tylko w formie zamaskowanej.
Jedna cena za użytkownika. Moduł pośrednika jest wliczony.
Wnioski, podpis, portfel, lista wygasających umów, zespoły sprzedażowe i prowizje nie kosztują dodatkowo. Wszystkie ceny netto.
za użytkownika miesięcznie: DivineMind z modułem pośrednika, CRM, DivineMail, kalendarz, faktury i archiwum.
za użytkownika miesięcznie z asystentem AI AIRIS w czacie i przez głos.
Opłata za konfigurację. Konfigurujesz samodzielnie, z instrukcjami i filmami w podręczniku.
Często zadawane pytania
Czy istnieje integracja BiPRO lub GDV?+
Nie. Nie ma importu danych przez BiPRO, GDV ani OMDS. Firmy i taryfy tworzysz przez Excel lub zdjęcie, umowy powstają z podpisanego wniosku.
Czy DivineMind porównuje rozliczenia prowizji firm?+
Nie. Nie ma porównania z rozliczeniami prowizji. DivineMind oblicza prowizje własnego zespołu sprzedażowego; potwierdzasz wpływ płatności u dostawcy ręcznie.
Czy istnieje kalkulator porównawczy lub akta szkodowe?+
Nie, obu dziś nie ma. DivineMind obejmuje wniosek, podpis, portfel, terminy, komunikację, faktury i prowizje.
Czy DivineMind zastępuje dokumentację doradztwa?+
Nie ma ustrukturyzowanej dokumentacji doradztwa jako obowiązkowego kroku. Przesyłasz własne szablony, np. informacje wstępne lub protokół doradztwa, i pozwalasz je wypełnić i podpisać dla każdego klienta.
Czy to działa również dla pośrednictwa finansowego i kredytowego?+
Wniosek, podpis, stan i prowizja działają tak samo. Obowiązki branżowe, takie jak ocena przydatności lub zdolności kredytowej, nie są odwzorowywane przez DivineMind.
Ile kosztuje DivineMind dla pośredników?+
749 € za użytkownika miesięcznie, z asystentem AI AIRIS 999 €, każdy plus VAT. Moduł dla pośredników jest w cenie.
Gdzie znajdują się dane klientów?+
W UE: baza danych we Frankfurcie, pliki w Berlinie. Zdjęcia dowodów osobistych i dane osobowe pozostają prywatne. Nie należy przetwarzać wiadomości e-mail z danymi dotyczącymi zdrowia za pomocą funkcji AI, nie ma dla nich specjalnej blokady.
Branżowe wglądy w AI — co tydzień
W każdą środę studium przypadku z Państwa branży: co działa, co nie, ile to naprawdę kosztuje.
Każda umowa z podpisem, terminem i prowizją.
Podczas pierwszej rozmowy pokażemy Państwu DivineMind na przykładzie symulowanego pośrednictwa z wnioskiem, podpisem za pomocą linku, stanem i zespołem sprzedaży.
Lub napisz do nas bezpośrednio.
Prosimy krótko opisać, czego Państwo potrzebują — skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin.