Komplexný tok dokladov v Divine Finance.
Tok dokladov
Ponuka → Potvrdenie objednávky → Dodací list → Faktúra → Platba. Každý krok preberá údaje z predchádzajúceho dokladu, aby sa nič nezadávalo dvakrát.
Vytvoriť ponuku
Otvoriť ponuky
Sekcia Ponuky — „Nová ponuka“.
Vybrať zákazníka
Vyberte existujúci CRM kontakt alebo vytvorte nový.
Zadať položky
Pridajte produkty/služby z katalógu alebo ich zadajte ručne; množstvá, ceny, sadzby DPH.
Náhľad & Odoslanie
Skontrolovať náhľad PDF a odoslať zákazníkovi e-mailom.
Pokračovať
Prijatú ponuku previesť kliknutím na potvrdenie objednávky/faktúru.
Vytvoriť faktúru
Z klienta, položiek a šablóny vznikne v niekoľkých krokoch hotová, očíslovaná faktúra vrátane PDF.
Vybrať klienta
Sekcia Vystavené faktúry — „Nová faktúra“; Vyhľadať a vybrať klienta.
Pridať položky
Prevziať produkty/služby z katalógu — ceny a sadzby DPH sa načítajú automaticky.
Názov & Splatnosť
Zadať názov faktúry a nastaviť splatnosť (napr. 14 dní); Vybrať šablónu s náhľadom v reálnom čase.
Vytvoriť
Kliknúť na „Vytvoriť faktúru“ — pridelí sa ďalšie číslo faktúry a vygeneruje sa PDF.
Zákaznícke ceny a podmienky
V sekcii Podmienky zadáte každému obchodnému zákazníkovi vlastné ceny a platobné podmienky — základ pre ponuky, faktúry a odkaz na objednávku.
Vytvoriť cenník
Vytvorte cenník pre každú skupinu zákazníkov (napr. 'Gastro-Partner' pre stálych zákazníkov).
Nastaviť stupňovité ceny
Pre každý produkt uveďte stupňovité ceny — pevná jednotková cena alebo zľava v percentách.
Priradiť zákazníkov
Na záložke Zákaznícke podmienky nastavte cenník, splatnosť, skonto a úverový limit pre každého zákazníka.
Nadväzujúce doklady
- Potvrdenie objednávky — potvrdzuje objednávku zákazníkovi.
- Dodací list — dokumentuje dodávku.
- Faktúra — vytvára pohľadávku; čísla nasledujú Váš číselný rad.
- Platba — zaznamenať prijatú platbu alebo automaticky priradiť cez bankové zosúladenie.
AIRIS Sales-Autopilot: Jeden príkaz naplní pipeline
Povedzte AIRIS v chate: „Naplňte moju pipeline: poisťovací makléri v okruhu 20 km od Deggendorfu, maximálne 5“ — AIRIS nájde skutočné firmy v okolí, založí ich ako CRM leady (kategória DivineProspect) a pre každý lead vytvorí obchod v prvej fáze pipeline plus úlohu „Prvý kontakt“, splatnú do troch pracovných dní.
Duplikáty a krajiny so zákazom studeného oslovovania sa preskočia s odôvodnením; nič sa pritom neodošle. S príkazom „Dajte mi predajné argumenty pre vaše odvetvie“ AIRIS dodatočne poskytne sprievodcu rozhovorom: triedy konkurencie, argumenty „Len my“ a čo vedome nesľubujeme.
Spravujte opakujúce sa služby ako produkty (pozri „Produkty“). Položky sa potom dajú vložiť jedným kliknutím so správnou cenou a sadzbou DPH.