Pridajte kolegov a spravujte prístupové práva podľa role.
Pozvite zamestnancov
Otvorte správu tímu
Cez oblasti Personál/Tím alebo nastavenia.
Pozvite osobu
Zadajte firemný e-mail a priraďte rolu — osoba dostane e-mail s pozvánkou.
Prijať pozvánku
Kolega si vytvorí vlastný účet a následne je priradený k rovnakej firme.
Jemne upravte prístup
Aktivujte alebo obmedzte moduly/oblasti pre každú osobu.
Roly (typické)
- Owner/Admin — Plný prístup vrátane nastavení, fakturácie a prideľovania práv.
- Manažér — Tímové dáta a analýzy, obmedzená administrácia.
- Zamestnanec — Pracuje v priradených moduloch s vlastnými dátami.
- Prehliadač/AIRIS — Prístup na čítanie alebo AIRIS-prístup pre externých účastníkov.
Zmeňte rolu a odoberte prístup
Následne zmeňte rolu
Vyberte osobu v správe tímu a priraďte inú rolu — zmenené práva platia okamžite.
Pozastaviť prístup namiesto vymazania
Deaktivovať prístup: Osoba sa už nemôže prihlásiť, ale história a priradenia (úlohy, doklady) zostanú zachované.
Odstrániť zamestnanca
Pred konečným odstránením priraďte otvorené záležitosti (úlohy, obchody, tikety) kolegom, aby nič nezostalo nedokončené.
Prevod vlastníctva
Ak sa zmení zodpovednosť — napríklad nový konateľ alebo predseda združenia — môžete vlastníctvo (Owner) odovzdať existujúcemu členovi niekoľkými kliknutiami. Vy si pritom ponecháte plný prístup.
Otvoriť menu akcií
V správe tímu otvorte napravo pri budúcom vlastníkovi menu akcií (⋯). Poznámka: Položku „Prevod vlastníctva“ vidí len existujúci Owner.
Vybrať „Prevod vlastníctva“
Vyberte položku. Otvorí sa potvrdzovací dialóg s vybranou osobou.
Potvrdiť prevod
Po potvrdení je osoba okamžite vlastníkom (Owner) s plným prístupom. Z Vás sa automaticky stane Admin — Vy si ponecháte plný prístup, mení sa len rola vlastníka.
Pri prevode nič nestratíte: Z doterajšieho vlastníka sa stane Admin s naďalej plným prístupom. Vždy zostane aspoň jeden vlastník a zmena sa protokoluje.
Vždy musí zostať aspoň jeden Owner/Admin s plným prístupom — inak sa už nedajú spravovať nastavenia, prideľovanie práv a fakturácia.
Prideľujte len práva, ktoré niekto skutočne potrebuje. Roly je možné kedykoľvek prispôsobiť, ak pribudnú úlohy.