Kontakty, potenciálni zákazníci a pipeline

• Prehľad CRM: kontakty, leady a zákazníci celkovo, miera konverzie a porovnanie s predchádzajúcim mesiacom.
• Všetky kontakty s vyhľadávaním, filtrovaním a exportom. Pri vytvorení firmy je odvetvie povinné; určuje doplňujúce otázky analýzy potenciálu.
• Kontakty podľa kategórie (napr. leady alebo zákazníci) pomocou „Pridať lead“ resp. „Pridať zákazníka“; vlastné polia pre kategóriu cez „Upraviť polia kategórie“.
• Obchodné príležitosti podľa pipeline. Ak pipeline ešte neexistuje, voľba „Vytvoriť štandardnú pipeline“ vytvorí fázy, alebo zvoľte „Nastaviť vlastnú“. „Ohrozené obchody“ zobrazuje obchody neaktívne po nastaviteľný počet dní.
• Sales forecast: otvorené obchody s očakávaným uzavretím vo zvolenom období, vážené pravdepodobnosťou fázy; obchody po termíne sú uvedené samostatne a nezapočítavajú sa. Nižšie „Ciele podľa zamestnancov“: mesačný cieľ voči vyhratým obchodom.
• Leady so skóre z pevných znakov a správania. „Ohodnotiť nové“ ohodnotí ešte neohodnotené kontakty, „Prepočítať všetko“ všetky.
• Formuláre pre váš web: „Nový formulár pomocou AI“ vytvorí formulár, každý dopyt sa uloží ako lead v CRM. Pre vlastné formuláre je k dispozícii API endpoint s tokenom na skopírovanie.
• Vyhľadávanie nových zákazníkov v okolí; výsledky, ktoré už v CRM existujú, sú označené ako „Už v CRM“.

Cez rozpoznávanie vizitiek (DivineCardOCR) odfotografujte alebo nahrajte vizitku; meno, spoločnosť, telefón a e-mail budú extrahované a uložené ako kontakt.

V sekciiDuplicity zobrazuje DivineCRM kontakty s rovnakým e-mailom, telefónnym číslom alebo rovnakým menom ako skupiny. Vyberte hlavný kontakt a vykonajte zlúčenie: všetky záznamy (termíny, faktúry, ponuky, obchody, úlohy, poznámky, e-maily) sa presunú k hlavnému kontaktu, duplikát bude následne natrvalo vymazaný. Faktúry a ponuky zostanú obsahovo nezmenené, kmeňové údaje hlavného kontaktu zostávajú smerodajné. Jednotlivé kontakty môžete zlúčiť v detaile kontaktu cez „+“ › „Zlúčiť s iným kontaktom“, alebo to zadajte asistentovi AIRIS („Zlúč duplicitné kontakty spoločnosti X“) a potvrďte tlačidlom „Genehmigen“. Zlučovanie môžu vykonávať vlastníci, administrátori a manažéri. Novým presným duplikátom systém zabraňuje už pri ich vytváraní.

V sekciiReportyzodpovedá DivineCRM otázky týkajúce sa čísiel v bežnej reči (napr. „Aký obrat sme mali za posledných 6 mesiacov?“) a ponúka tvorcu reportov s overenými vyhodnoteniami — obrat, otvorené faktúry, top zákazníci, pipeline, ciele. Všetko funguje na základe overených šablón na čítanie, nikdy nie cez voľné SQL.