Ваши клиенты видят свои документы в приложении AIRIS и оформляют заказы напрямую у Вас. Входит в стоимость.
Что получает клиент
- Свои заказы, счета (со статусом оплаты) и накладные — только собственные, никаких документов других клиентов.
- Свой залоговый счет: сколько ящиков и бутылок все еще находится у него.
- Договоры и документы, к которым Вы предоставляете доступ; он также может самостоятельно загружать недостающие документы.
- Заказ у Вас: Ваш каталог по ЕГО ценам, корзина, выбор точки доставки — заказ сразу же поступает в Вашу CRM-систему.
- Самостоятельное управление своими контактными данными (телефон, мобильный, e-mail). Основные данные остаются у Вас.
Как предоставить доступ (2 шага)
- 1. В карточке клиента: CRM → открыть контакт → пункт меню «Доступ для клиентов» → «Пригласить в клиентскую зону AIRIS». Вы получите ссылку-приглашение, которую сможете отправить клиенту.
- 2. При первом входе AIRIS спросит, нужно ли включить клиентский доступ для Вашей компании — подтвердите один раз, после чего это будет действовать для всех клиентов.
- Клиент переходит по ссылке, входит в систему под своей учетной записью AIRIS, после чего связь устанавливается. С этого момента он видит свою папку.
- Отозвать доступ: Настройки → Профиль компании → Список клиентских доступов.
СОВЕТ: Клиент или сотрудник? Два разных доступа
Не ищите в разделе сотрудников: сотрудники получают доступ компании (номер клиента + PIN) и видят всю компанию. Клиенты получают доступ через карточку контакта в CRM и видят исключительно свои собственные документы.
Когда Ваш клиент делает заказ
- На основе заказа у Вас сразу создается принятый заказ с номером подтверждения — та же цепочка, что и при оформлении заказа через бэк-офис.
- Цены всегда рассчитываются сервером на основе Вашего прайс-листа для конкретного клиента. Клиент не может изменить то, что он видит в приложении.
- Пункт доставки, желаемая дата и примечание клиента указаны в документе — именно туда смотрит кладовщик при комплектации заказа.
- Если у клиента несколько филиалов, он выбирает нужный при оформлении заказа. Для конкретного мероприятия он может разово указать другой адрес доставки.
- Вы найдете этот заказ в разделе «Заказы»; он закреплен за владельцем компании и виден всем в режиме просмотра команды.
Управление недвижимостью: арендаторы, собственники и мастера в клиентской папке
- Арендаторы, собственники и мастера не получают отдельный доступ, а именно эту клиентскую папку. Они входят в систему с помощью электронной почты и пароля в приложении AIRIS или в браузере по адресу airis.divinemind.ai.
- Пригласить: Управление недвижимостью → Отношение использования → Вкладка «Стороны», Недвижимость → Собственность или Заказы → Поставщик услуг → Развернуть «Клиентская папка» → «Пригласить в клиентскую область AIRIS». Там Вы также видите, активен ли доступ, и можете его отозвать. Для поставщика услуг сначала свяжите его контакт из CRM.
- Что видит лицо, определяется при каждом вызове договором аренды, долей собственности или заказом: арендаторы видят свой счет, предписания и расчеты; собственники – плату за дом, экономический план, расчеты, резерв, приглашения, протоколы и сборник решений; мастера – только свои собственные заказы. Если договор аренды или собственность заканчивается, заканчивается и видимость.
- Что поступает из папки – сообщения об ущербе с фотографиями, показания счетчиков, сообщения, предложения по встречам, отчеты и счета от мастеров – находится в разделе Управление недвижимостью → Мои дома сегодня в блоке «Из клиентской папки». «Принять» создает ущерб, показания или встречу обычным способом; «Отклонить» требует причину, которую видит лицо.
- Голоса по циркулярным резолюциям учитываются немедленно и отображаются в соответствующем циркуляре с каналом «Циркуляр на портале»; второе голосование ничего не меняет.
- Юридически значимая доставка через клиентскую папку возможна только в том случае, если по доле собственности или по стороне указан способ доставки «Портал» с согласием (Австрия: собственник запросил). В противном случае остается почта или электронная почта; папка тогда показывает копию.
СОВЕТ: Отзыв действует немедленно
Отозванный доступ блокирует клиентскую папку для этой администрации при следующем вызове. Уже открытые ссылки для скачивания истекают не позднее чем через час.
Безопасность
- Клиент видит только те документы, которые привязаны к его контакту. Это проверяется при каждом запросе, а не на основе данных, отправляемых приложением.
- Черновики остаются скрытыми. Отображаются только отправленные, оплаченные, просроченные или отмененные счета.
- Если клиент изменяет свои контактные данные, это фиксируется в вашей системе с сохранением старого и нового значений.