Az Ön ügyfelei láthatják a saját bizonylataikat az AIRIS-alkalmazásban, és közvetlenül Öntől rendelhetnek. Díjmentesen az ár részét képezi.
Amit az ügyfél kap
- Saját megrendelései, számlái (fizetési státusszal) und szállítólevelei — kizárólag a sajátjai, soha nem egy másik ügyfélé.
- Göngyöleg-elszámolása: hány rekesz és palack van még nála.
- Szerződések és dokumentumok, amelyeket Ön megoszt vele; ő maga is küldhet be dokumentumokat utólag.
- Rendelés Öntől: az Ön katalógusa az Ő áraival, kosár, szállítási hely kiválasztása — a rendelés azonnal megrendelésként jelenik meg az Ön CRM-rendszerében.
- Saját elérhetőségeinek önálló karbantartása (telefon, mobil, e-mail). A törzsadatok Önnél maradnak.
A hozzáférés megadásának módja (2 lépés)
- 1. Az ügyfélnél: CRM → Kapcsolat megnyitása → „Ügyfél-hozzáférés” menüpont → „Meghívás az AIRIS ügyfélterületre”. Ön kap egy meghívó linket, amelyet elküld az ügyfélnek.
- 2. Első alkalommal az AIRIS megkérdezi, hogy bekapcsolja-e az ügyfél-hozzáférést az Ön cége számára — egyszeri megerősítés után ez minden ügyfélre érvényes lesz.
- Az ügyfél megnyitja a linket, bejelentkezik a saját AIRIS-fiókjával, és a rendszer összekapcsolja őket. Ettől kezdve látja a saját mappáját.
- Hozzáférés visszavonása: Beállítások → Cégprofil → Ügyfél-hozzáférések listája.
TIPP: Ügyfél vagy munkatárs? Két különböző hozzáférés
Ne a munkatársak között keresse: a munkatársak céges hozzáférést kapnak (ügyfélszám + PIN-kód), és látják a céget. Az ügyfelek a CRM-ben a kapcsolattartónál kapják meg a hozzáférésüket, és kizárólag a saját bizonylataikat látják.
Ha az Ön ügyfele rendel
- A megrendelésből Önnél azonnal egy elfogadott megrendelés jön létre visszaigazolási számmal — ugyanaz a folyamat, mint a Back-Office-on keresztül történő megrendelés esetén.
- Az árakat mindig a szerver számítja ki az Ön adott ügyfélre vonatkozó árlistájából. Amit az ügyfél az alkalmazásban lát, azt nem tudja módosítani.
- A szállítási hely, a kívánt határidő és az ügyfél megjegyzése szerepel a bizonylaton — ott, ahol a raktáros az áruösszekészítés során látja.
- Ha az ügyfél több telephellyel rendelkezik, a rendelés során választhat közülük. Rendezvények esetén egyszeri alkalommal eltérő szállítási helyszínt is megadhat.
- A megrendelést a Megrendelések menüpontban találja; ez a cégtulajdonoshoz van hozzárendelve, és a csapatnézetben mindenki számára látható.
Ingatlankezelés: Bérlők, tulajdonosok és kézművesek az ügyfélmappában
- A bérlők, tulajdonosok és kézművesek nem kapnak külön hozzáférést, hanem pontosan ezt az ügyfélmappát. E-mail címmel és jelszóval jelentkeznek be az AIRIS alkalmazásba vagy a böngészőben az airis.divinemind.ai címen.
- Meghívás: Ingatlankezelés → Használati jogviszony → „Felek” fül, Ingatlan → Tulajdon, illetve Megbízások → Szolgáltatók → „Ügyfélmappa” kibontása → „Meghívás az AIRIS ügyfélterületre”. Ott láthatja azt is, hogy a hozzáférés aktív-e, és visszavonhatja. Egy szolgáltatóhoz előtte kapcsolja a CRM-ből származó kapcsolatát.
- Amit a személy lát, az minden felhíváskor a bérleti szerződésből, a tulajdoni hányadból vagy a megbízásból adódik: a bérlők látják a számlájukat, az előírásokat és az elszámolásokat; a tulajdonosok a házpénzt, a gazdasági tervet, az elszámolásokat, a tartalékot, a meghívókat, a jegyzőkönyveket és a határozatgyűjteményt; a kézművesek csak a saját megbízásaikat. Ha a bérleti szerződés vagy a tulajdonjog véget ér, a láthatóság is véget ér.
- A mappából érkező információk – kárbejelentések fényképpel, mérőállások, üzenetek, időpontjavaslatok, jelentések és számlák a kézművesektől – az Ingatlankezelés → Saját házak ma blokkban találhatók az „Az ügyfélmappából” címszó alatt. Az „Átvétel” a szokásos módon hozza létre a kárt, a leolvasást vagy az időpontot; az „Elutasítás” okot kér, amit a személy lát.
- A körforgásos határozatokhoz való hozzájárulások azonnal érvényesek és az adott körforgásban találhatók a „Körforgás a Portálon” csatornával; egy második leadás nem változtat semmin.
- Jogilag érvényes kézbesítés az ügyfélmappán keresztül csak akkor történik, ha a tulajdoni hányadon, illetve a félnél a „Portál” kézbesítési mód beleegyezéssel be van jegyezve (Ausztria: a tulajdonos kérte). Különben marad a postai vagy e-mail kézbesítés; a mappa ekkor egy másolatot mutat.
TIPP: A visszavonás azonnal hatályos
A visszavont hozzáférés a következő felhíváskor zárolja az ügyfélmappát ehhez az adminisztrációhoz. A már megnyitott letöltési linkek legkésőbb egy óra múlva lejárnak.
Biztonság
- Az ügyfél kizárólag a saját kapcsolattartójához tartozó bizonylatokat látja — ezt a rendszer minden egyes lekérdezésnél ellenőrzi, nem pedig az alkalmazás által küldött adatok alapján.
- A piszkozatok láthatatlanok maradnak. Kizárólag az elküldött, kifizetett, lejárt határidejű vagy törölt számlák jelennek meg.
- Ha az ügyfél módosítja a kapcsolattartási adatait, az naplózásra kerül az Ön rendszerében — a régi és az új értékkel együtt.