Igénylés, aláírás, állomány és jutalék egy rendszerben.
Töltse fel a társaság igénylőlapját PDF-ként, a MI felismeri a mezőket és előre kitölti a CRM-ből. Ügyfele linkkel írja alá. A szerződés az állományba kerül, a jutalék az értékesítési csapatba — ember által jóváhagyandó javaslatként.
Igénylőlapok papíron, határidők a naptárban, jutalékok Excelben.
Az igényléstől a jutalék kifizetéséig.
Biztosítási alkuszoknak, pénzügyi és hitelközvetítőknek, valamint kereskedelmi képviselőknek, akik több szolgáltató termékét értékesítik — egyedül vagy saját értékesítési csapattal.
Igénylőlap PDF-ként, mezők MI segítségével
↳ Minden társaságnak megvan a saját űrlapja. Az ügyféladatokat újra és újra be kell gépelni.
→ Töltse fel a társaság igénylőlapját PDF-ként. A MI felismeri a mezőket és előre kitölti a CRM-ből; a mezők a beviteli sorokhoz igazodnak. Saját sablonjait, mint meghatalmazás vagy tanácsadási jegyzőkönyv, ugyanúgy feltöltheti és ügyfélként használhatja.
Aláírás linkkel mellékletekkel
↳ Napok telnek el, mire egy igénylés aláírva visszajön. Később nehéz bizonyítani, hogy az ügyfél megkapta-e a fogyasztói tájékoztatót.
→ Ügyfele online, fiók nélkül tölti ki és írja alá. Mellékletek, mint visszavonási tájékoztató vagy fogyasztói információk, vele mennek, az ügyfél egy pipával igazolja őket, és a DivineMind rögzíti, melyik verziót kapta meg. Az aláírás után kap egy másolatot minden melléklettel. Ha elutasítja, az ok az aktában szerepel.
Szerződés link azonosító-beolvasással
↳ Az új ügyfeleket vásárokon vagy telefonon előbb létre kell hozni, mielőtt egy igénylés lehetséges lenne.
→ Egy állandó link vagy QR-kód minden termékhez és munkatárshoz: Az új ügyfél lefényképezi az azonosítóját, a MI előre kitölti a szerződést, az ügyfél a CRM-be kerül és megkapja az igénylést aláírásra. Az azonosító képek magán jellegűek.
Állomány szerződésenként
↳ Melyik ügyfélnek melyik szerződése van melyik társaságnál, az mappákban vagy a társaság programjában található.
→ A szerződés az aláíráskor jön létre. Az ügyfél aktában a „Szerződések és kötések” fül minden szerződést mutat az ágazattal, díjjal, fizetési móddal, futamidővel, felmondási határidővel és kötési PDF-jével. Az ügyfélre vonatkozó szerződés áttekintés PDF-ként érhető el.
Lejárat lista és következő ajánlat
↳ A felmondási határidőket elmulasztják, mert senki sem emlékezteti időben őket.
→ A lejárat lista a következő 60 nap szerződéseit és az elmulasztott határidőket mutatja, egy kattintással elkészülő következő ajánlattal. Kérésre figyelmeztetés jelenik meg a napi áttekintésben, 6 vagy 12 héttel az érvényesség lejárta előtt.
Társaságok, tarifák és közvetítői számok
↳ A tarifák és feltételek változnak, és közvetítői szám nélkül egy igénylést elutasítanak.
→ Társaságok és tarifák feltételi státuszokkal, importálás Excelből vagy fotó. A közvetítői szám munkatársanként és társaságonként van megadva; ha hiányzik, a DivineMind blokkolja az igénylést. A belépési adatok társaságonként egy helyen találhatók.
Értékesítési csapatok százalékos jutalékkal
↳ Aki megírja a szerződést, megkapja a saját részét, mások a csapatban keresnek vele. Ezt minden hónapban Excelben számolják ki.
→ Létrehozhat értékesítési csapatokat díjakkal. Aki megírja a szerződést, megkapja a saját díját, a csapattársak a magukét. Az ajánlat értéke az alap. Tarifánként beállíthatja, hogy a jutalék az aláíráskor keletkezik-e, vagy csak akkor, ha a fizetés a szolgáltatónál megerősítést nyert. Minden javaslatként keletkezik és jóváhagyásra kerül; minden értékesítő csak a saját jutalékát látja.
Jutalékok kifizetése
↳ A szabadúszó értékesítők kifizetése egyesével kerül beütésre az online bankban.
→ Jóváhagyott jutalékok értékesítőnként: A szabadúszó értékesítők SEPA átutalási fájlt kapnak a bankjuknak, a beosztottak listát a bérszámfejtéshez, egyébként jelölje meg „kézzel kifizetve”. Egy futás nem fizet kétszer és visszavonható. A banki adatok csak maszkolva jelennek meg.
Egy ár felhasználónként. Az alkusz modul tartalmazza.
Az igénylések, aláírás, állomány, lejárat lista, értékesítési csapatok és jutalékok nem kerülnek extra költségbe. Minden ár plusz ÁFA.
felhasználónként és hónaponként: DivineMind alkusz modullal, CRM, DivineMail, naptár, számlák és tároló.
felhasználónként és hónaponként a MI asszisztenssel, az AIRIS-szal csevegésben és hanggal.
Beállítási díj. Ön maga állítja be, útmutatókkal és videókkal a kézikönyvben.
Gyakran ismételt kérdések
Van BiPRO vagy GDV csatlakozás?+
Nem. Nincs adatimport BiPRO, GDV vagy OMDS útján. A társaságokat és tarifákat Excel vagy fotó segítségével hozhatja létre, a szerződések az aláírt igénylésből keletkeznek.
Összeveti a DivineMind a társaságok jutalékelőleg-elszámolásait?+
Nem. Nincs összevetés a jutalékelőleg-elszámolásokkal. A DivineMind a saját értékesítési csapatának jutalékait számítja ki; a szolgáltatónál történő beérkezést kézzel kell megerősítenie.
Van összehasonlító kalkulátor vagy kárrendezési aktája?+
Nem, egyik sincs ma. A DivineMind lefedi az igénylést, aláírást, állományt, határidőket, kommunikációt, számlákat és jutalékokat.
Helyettesíti a DivineMind a tanácsadási dokumentációt?+
Nincs strukturált tanácsadási dokumentáció kötelező lépésként. Feltöltheti saját sablonjait, mint első információ vagy tanácsadási jegyzőkönyv, és ügyfelenként kitöltheti és aláírathatja azokat.
Működik ez pénzügyi és hitelközvetítők számára is?+
Az igénylés, az aláírás, a nyilvántartás és a jutalék ugyanúgy működik. Az iparági kötelezettségeket, mint például a megfelelőségi vizsgálat vagy a hitelképességi vizsgálat, a DivineMind nem kezeli.
Mennyibe kerül a DivineMind közvetítőknek?+
749 € felhasználónként és hónap, az AIRIS AI asszisztenssel 999 €, mindkettő ÁFA nélkül. A közvetítői modul tartalmazza.
Hol találhatók az ügyféladatok?+
EU-ban: adatbázis Frankfurtban, fájlok Berlinben. A személyazonosító igazolványokról készült képek és a személyes adatok magánjellegűek. Egészségügyi adatokat tartalmazó e-maileket ne kezeljen AI funkciókkal, erre nincs külön blokkolás.
Iparág-specifikus MI betekintések — hetente
Minden szerdán egy esettanulmány az Ön iparágából: mi működik, mi nem, és mennyibe kerül valójában.
Minden szerződés aláírással, határidővel és jutalékkal.
Az első megbeszélésen bemutatjuk Önnek a DivineMind-ot egy bemutató közvetítés keretében, igényléssel, linkkel történő aláírással, nyilvántartással és értékesítési csapattal.
Vagy írjon nekünk közvetlenül.
Írja le röviden, mire van szüksége — 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.