Vos clients visualisent leurs propres documents dans l'application AIRIS et commandent directement chez vous. Inclus gratuitement.
Ce que reçoit le client
- Ses commandes, factures (avec statut de paiement) et bons de livraison — uniquement les siens, jamais ceux d'un autre client.
- Son compte de consignes : le nombre de caisses et de bouteilles encore en sa possession.
- Les contrats et documents que vous partagez avec lui ; il peut également transmettre lui-même des pièces justificatives.
- Commander chez vous : votre catalogue à SES tarifs, panier d'achat, choix du lieu de livraison — la commande arrive instantanément dans votre CRM.
- Gérer lui-même ses coordonnées (téléphone, mobile, e-mail). Les données de base restent chez vous.
Comment attribuer l'accès (2 étapes)
- 1. Depuis la fiche client : CRM → Ouvrir le contact → Onglet « Accès client » → « Inviter à l'espace client AIRIS ». Vous recevrez un lien d'invitation à envoyer au client.
- 2. La première fois, AIRIS vous demande si l'accès client doit être activé pour votre entreprise — confirmez une fois, cela s'appliquera ensuite à tous les clients.
- Le client ouvre le lien, se connecte avec son propre compte AIRIS et est ainsi associé. Dès lors, il peut consulter son dossier.
- Révoquer l'accès : Paramètres → Profil de l'entreprise → Liste des accès clients.
CONSEIL: Client ou collaborateur ? Deux accès différents
Ne cherchez pas parmi les collaborateurs : les collaborateurs reçoivent un accès entreprise (numéro de client + code PIN) et voient l'entreprise. Les clients reçoivent leur accès via la fiche contact du CRM et voient exclusivement leurs propres documents.
Lorsque votre client passe commande
- La commande génère immédiatement chez vous une commande acceptée avec un numéro de confirmation de commande — le même processus que pour une commande via le back-office.
- Le serveur calcule toujours les prix à partir de votre grille tarifaire pour ce client. Le client ne peut pas modifier ce qu'il voit dans l'application.
- Le point de livraison, la date souhaitée et le commentaire du client figurent sur le document — là où le préparateur de commandes regarde lors de la préparation.
- Si le client dispose de plusieurs succursales, il fait son choix lors de la commande. Pour un événement, il peut indiquer exceptionnellement un lieu de livraison différent.
- Vous trouverez la commande sous Commandes ; elle est attribuée au propriétaire de l'entreprise et visible par tous dans la vue d'équipe.
Administration immobilière : locataires, propriétaires et artisans dans le dossier client
- Les locataires, propriétaires et artisans n'obtiennent pas leur propre accès, mais exactement ce dossier client. Ils se connectent avec leur e-mail et leur mot de passe dans l'application AIRIS ou dans le navigateur sur airis.divinemind.ai.
- Inviter : Administration immobilière → Relation d'utilisation → Onglet « Parties », Propriété → Propriété ou Commandes → Prestataire de services → Déplier « Dossier client » → « Inviter à l'espace client AIRIS ». Vous y verrez également si l'accès est actif et pourrez le révoquer. Pour un prestataire de services, associez d'abord son contact du CRM.
- Ce que la personne voit dépend à chaque appel du contrat de location, de la part de propriété ou de la commande : les locataires voient leur compte, les avis de paiement et les décomptes ; les propriétaires les charges de copropriété, le plan économique, les décomptes, la réserve, les invitations, les procès-verbaux et le recueil des décisions ; les artisans uniquement leurs propres commandes. Si le contrat de location ou la propriété prend fin, la visibilité prend également fin.
- Ce qui provient du dossier – déclarations de dommages avec photo, relevés de compteur, messages, propositions de rendez-vous, rapports et factures d'artisans – se trouve sous Administration immobilière → Mes maisons aujourd'hui dans le bloc « Depuis le dossier client ». « Prendre en charge » crée le dommage, le relevé ou le rendez-vous par la voie habituelle ; « Refuser » exige un motif que la personne voit.
- Les votes pour les résolutions circulaires comptent immédiatement et sont disponibles dans la résolution respective avec le canal « Circulaire dans le portail » ; une deuxième soumission ne change rien.
- La livraison juridiquement valable via le dossier client n'est possible que si le mode de livraison « Portail » avec consentement est enregistré sur la part de propriété ou la partie (Autriche : le propriétaire l'a exigé). Sinon, cela reste par courrier ou e-mail ; le dossier affiche alors une copie.
CONSEIL: La révocation est immédiate
Un accès révoqué bloque le dossier client pour cette administration lors du prochain appel. Les liens de téléchargement déjà ouverts expirent au plus tard après une heure.
Sécurité
- Un client voit exclusivement les documents associés à son contact — une vérification est effectuée à chaque consultation, et non sur la base des données envoyées par l'application.
- Les brouillons restent invisibles. Seules les factures envoyées, payées, échues ou annulées s'affichent.
- Si le client modifie ses coordonnées, cela est enregistré dans votre historique — avec l'ancienne et la nouvelle valeur.