Централізоване керування постачальниками (провайдерами), їхніми продуктами/тарифами з версіями, договорами та комісіями.
Області
Кабінет посередника
Показники, комісії, договори, що закінчуються
Надавачі послуг
Основні дані постачальників, продукти, договори, ідентифікатори посередників
Продукти надавачів послуг
Тарифи/послуги для кожного постачальника з версіонуванням
Договори
Постачальник ↔ Версія тарифу ↔ Клієнт, включаючи розподіл комісійних
Імпорт
Імпорт тарифів з Excel або за допомогою ШІ з PDF/зображення
Кабінет посередника
Перший пункт меню для страхових брокерів, кредитних посередників, фінансових консультантів та торгових представників: сторінка з вашими постачальниками, тарифами, комісіями та договорами, термін дії яких незабаром закінчується. Компанії з іншої галузі не бачать цього пункту меню; галузь можна змінити в налаштуваннях.
Читання показників
Вгорі відображаються „Активні постачальники“, „Продукти постачальників“, „Комісія (місяць)“ з порівнянням до попереднього місяця та „Активні договори“. Нижче — „Динаміка комісій“ (врахована за місяць) та „Статус постачальника“ (активний, неактивний, заблокований).
Обробка договорів, що закінчуються
Картка „Термін дії закінчується“ містить список усіх договорів, термін дії яких закінчується протягом наступних 60 днів, із зазначенням постачальника, клієнта та днів, що залишилися; від десяти днів до закінчення термін стає червоним. За допомогою „Наступна пропозиція“ готується нова пропозиція для того самого клієнта та тарифу, і відкривається шаблон пропозиції. Якщо для такого договору вже є наступна пропозиція, система повідомить про це замість створення другої.
Завантаження тарифів
За допомогою „Імпорт прайс-листа“ або „Імпорт фото/PDF“ ви можете завантажити тарифи. Картка „Імпорт ШІ · Конфіденційність“ показує останні імпорти з кількістю рядків та статусом „Готово“ або „Перевірити“; „Усі завдання“ відкриває список.
Створення та відкриття постачальника
„Створити постачальника“ веде до Новий постачальник. У розділі „Найкращі постачальники · Комісія“ клік на постачальника відкриває його детальну сторінку.
- „Активність“ показує, що сталося останнім часом: імпорти ШІ, враховані комісії, укладені договори та нові постачальники.
- „Оновити“ свіжо завантажує дані; вони надходять від ваших постачальників, договорів та комісій, розрахованих у розділі Відсотки.
- Додатково власник може щоранку отримувати нагадування електронною поштою про договори, що закінчуються (термін повідомлення за шість тижнів або пропущено, закінчення договору через дванадцять тижнів, максимум п'ять на лист, не у вихідні). За замовчуванням це вимкнено: у розділі Налаштування → „Автоматизація ШІ“ увімкніть перемикач „Щоденний лист вранці“.
Немає звірки комісій з рахунками-фактурами або банківським рахунком постачальника, немає виплат, немає аналізу за філіями та немає імпорту з BiPRO, GDV або OMDS. Надходження платежу до постачальника підтверджується вручну в розділі Відсотки.
Створити та керувати постачальниками
Відкрити постачальника
Розділ Надавачі послуг — огляд усіх постачальників з пошуком та фільтром за статусом.
Створити нового постачальника
Через Новий постачальник додайте назву, правову форму, галузь, вебсайт та контактні дані.
Редагувати деталі
У деталях постачальника керуйте вкладками Основні дані, Продукти, Договори та ID посередників.
Договір з хмари + додатки
Постачальник надсилає вам договір та його додатки у форматі PDF (напр. повідомлення про відмову, інформація для споживача, повідомлення про конфіденційність). З цього створюється цифровий договір, який ваші клієнти можуть заповнювати та підписувати онлайн — додатки автоматично надсилаються щоразу.
Розмістити файли в хмарі
Завантажте договір та додатки до папки в DivineCloud (не на верхній рівень).
Вибрати „Договір з хмари“
У постачальника на вкладці Продукти або Договори натисніть „Договір з хмари“ та виберіть договір разом із додатками. Договір розпізнається за назвою файлу (напр. „Договір“, „Заява“), файли з назвами „Додаток“, „Супровідний лист“ або „Додаток“ стають додатками — ви можете змінити призначення перед продовженням.
Перевірити поля в студії шаблонів
ШІ розпізнає поля для заповнення. Кнопка „Магніт“ розміщує кожне поле точно на його рядку для написання. Додатки знаходяться праворуч під „Додатки для клієнта“ і їх можна доповнювати, сортувати або видаляти. Натисніть „Створити“ для збереження — тариф потім покаже „Договір + n додатків“.
Надіслати клієнту
У тарифі натисніть „Передати клієнту“, виберіть клієнта та „Заповнити договір та надіслати на підпис“. Договір буде попередньо заповнено даними клієнта та надіслано електронною поштою — додатки як вкладення.
Клієнт підтверджує та підписує
На сторінці підписання клієнт відкриває додатки, підтверджує галочкою, що він їх отримав і прочитав, заповнює решту полів та підписує. Без галочки підпис неможливий; час та контрольна сума кожного додатка зберігаються як доказ.
Завершення
Клієнт отримує підписану копію з усіма додатками електронною поштою, договір зберігається в архіві постачальника.
Якщо збережений чернетка пізніше надсилається через загальну пропозицію, додатки не надсилаються як вкладення електронної пошти. Сторінка підписання, обов'язкова галочка та лист про завершення з додатками все одно діють.
Посилання на договір зі скануванням посвідчення особи
Для нових клієнтів, яких ще немає в CRM: Клієнт відкриває посилання або сканує QR-код, фотографує своє посвідчення особи — ШІ попередньо заповнює договір.
Отримати посилання
У постачальника біля тарифу з шаблоном договору натисніть „Посилання на договір“: скопіюйте посилання, відкрийте його або покажіть як QR-код. Кожен співробітник має своє посилання для кожного договору; воно діє постійно, доки ви його не вимкнете.
Сфотографувати посвідчення особи
Клієнт фотографує на мобільний телефон передню та зворотну сторони свого посвідчення особи (для паспорта достатньо сторінки з фото).
Перевірити дані
ШІ зчитує ім'я, дату народження, адресу та дані посвідчення особи за кілька секунд; клієнт перевіряє їх та додає свою електронну адресу.
Підписати
Після цього відкривається попередньо заповнений договір: залишилося заповнити обов'язкові поля, підтвердити додатки та підписати.
- Клієнт автоматично створюється в CRM; зображення посвідчення особи зберігаються приватно в його справі.
- Менеджери отримують своє посилання в додатку: запитайте AIRIS „Дай мені моє посилання на договір для…“. Договір і комісія зараховуються їм.
- Посилання можна вимкнути та увімкнути будь-коли; вимкнене посилання не працюватиме.
Відсотки та відділи продажів
Налаштування тарифу
У постачальника для тарифу натисніть «Відсотки»: коли вони нараховуються (при підписанні або після отримання платежу постачальником) та від чого вони розраховуються (наприклад, кількість акцій × ціна або поле суми в договорі).
Створення відділів продажів
У розділі Відсотки → Відділи продажів: для кожної особи вкажіть ставку як оформлювача (наприклад, 15%) та спільний заробіток (наприклад, 0,5%), який вона отримує з кожної угоди колеги по команді.
Структура продажів з Excel/CSV
У розділі Відсотки → Команди продажів → «Імпортувати з Excel/CSV»: виберіть постачальника та завантажте список (один партнер на рядок із зазначенням розміру комісії; стовпці «Різниця <Ім'я>» = хто отримує частку від цього продавця; рядок постачальника є верхньою межею). Перевірте попередній перегляд, призначте короткі імена, підтвердьте відмінні верхні межі лінії, прийміть. Партнери без логіну будуть створені як партнери з продажу; повторне завантаження оновить дані через номер партнера. Одна структура на постачальника — одна й та сама особа може бути у кількох постачальників. Експорт у форматі Excel або CSV у тій самій формі.
Підтвердження платежу
Якщо гроші надходять постачальнику, у розділі Відсотки → Відкриті платежі позначте оплачені договори та підтвердіть — тільки тоді нараховуються відсотки.
Аналіз та затвердження
У розділі Відсотки → Аналіз щотижня або щомісяця переглядайте, хто скільки отримує, затверджуйте та виводьте у форматі Excel або PDF. Продавці запитують у додатку AIRIS «мої відсотки» та «посилання на мій договір».
Продукти постачальників та версії
- Створюйте тарифи/послуги для кожного постачальника в Продукти надавачів послуг та фільтруйте за постачальником або ключовим словом.
- Кожен тариф версіонується: Чернетка → Затверджено → Активний → Замінений, кожен з терміном дії (від/до) та ціною.
- У деталях тарифу Ви бачите історію версій з першого погляду.
Імпорт тарифів
- Імпорт Excel — ШІ пропонує зіставлення стовпців, Ви підтверджуєте його перед створенням.
- Імпорт Vision — витягуйте тарифи безпосередньо з PDF або зображення; відповідний постачальник розпізнається автоматично.
- В обох випадках Ви перевіряєте та підтверджуєте результат, перш ніж будуть створені версії.
Договори та комісійні
- Договір пов'язує постачальника, версію тарифу та (за бажанням) клієнта.
- Комісійні можна вказати для кожного договору як початкову та щомісячну частку — окремо для компанії та співробітників.
- Ідентифікатори посередників: для кожного співробітника зберігається зовнішній ідентифікатор постачальника/посередника та автоматично використовується при замовленні.
Цей розділ видно за наявності фінансових дозволів. Вкладка «ID посередників» може бути прив'язана до вищого тарифного модуля. Продукти постачальників є окремим розділом для тарифів постачальників і не відображаються автоматично в каталозі продажів.
Зміни цін або умов тарифу ведуться як нова версія — таким чином залишається зрозумілим, які умови діяли і коли.