Додавайте колег та керуйте правами доступу для кожної ролі.
Запросити співробітника
Відкрити управління командою
Через розділи Персонал/Команда або налаштування.
Запросити особу
Введіть корпоративну електронну пошту та призначте роль — особа отримає лист-запрошення.
Прийняти запрошення
Колега створює власний обліковий запис і потім приєднується до тієї ж компанії.
Налаштувати доступ
Активуйте або обмежте модулі/розділи для кожної особи.
Ролі (типові)
- Власник/Адмін — Повний доступ, включаючи налаштування, виставлення рахунків та розподіл прав.
- Менеджер — Дані команди та аналітика, обмежене адміністрування.
- Співробітник — Працює у призначених модулях зі своїми даними.
- Переглядач/AIRIS — Доступ для читання або доступ до AIRIS для зовнішніх учасників.
Змінити роль та відкликати доступ
Змінити роль пізніше
Виберіть особу в управлінні командою та призначте іншу роль — змінені права набувають чинності негайно.
Призупинити доступ замість видалення
Деактивувати доступ: Особа не зможе увійти, але історія та призначення (завдання, документи) збережуться.
Видалити співробітника
Перед видаленням перепризначте відкриті операції (завдання, угоди, тікети) колегам, щоб нічого не було втрачено.
Передати право власності
Якщо відповідальність змінюється — наприклад, новий директор або голова правління — Ви можете передати право власності (Власник) існуючому учаснику за кілька кліків. При цьому Ви збережете повний доступ.
Відкрити меню дій
У розділі "Керування командою" відкрийте меню дій (⋯) праворуч біля майбутнього власника. Примітка: Пункт "Передати право власності" бачить лише існуючий Власник.
Вибрати "Передати право власності"
Виберіть пункт. Відкриється діалогове вікно підтвердження з обраною особою.
Підтвердити передачу
Після підтвердження особа негайно стає Власником (Owner) з повним доступом. Ви автоматично стаєте Адміном — Ви зберігаєте повний доступ, змінюється лише роль Власника.
При передачі Ви нічого не втрачаєте: попередній Власник стає Адміном із збереженням повного доступу. Завжди залишається щонайменше один Власник, і зміна реєструється.
Завжди повинен залишатися щонайменше один Власник/Адмін з повним доступом — інакше налаштування, розподіл прав та виставлення рахунків неможливо буде керувати.
Надавайте лише ті права, які дійсно потрібні. Ролі можна будь-коли змінити, якщо з'являться нові завдання.