Контакти, ліди та воронка

• Огляд CRM: усього контактів, лідів і клієнтів, коефіцієнт конверсії та порівняння з попереднім місяцем.
• Усі контакти з пошуком, фільтрацією та експортом. Під час створення компанії поле галузі є обов'язковим: воно визначає додаткові запитання для аналізу потенціалу.
• Контакти за категоріями (наприклад, ліди або клієнти) через «Додати лід» або «Додати клієнта»; власні поля для категорій через «Редагувати поля категорії».
• Угоди за воронками. Якщо воронки ще немає, «Створити стандартну воронку» налаштує етапи, або виберіть «Налаштувати самостійно». «Угоди під загрозою» показує угоди, неактивні протягом заданої кількості днів.
• Прогноз продажів: відкриті угоди з очікуваним закриттям у вибраний період, зважені за ймовірністю етапу; прострочені угоди відображаються окремо і не враховуються. Нижче «Цілі працівників»: місячний план проти виграних угод.
• Ліди з оцінкою на основі сталих ознак та поведінки. «Оцінити нові» оцінює ще неоцінені контакти, «Перерахувати всі» — усі контакти.
• Форми для вашого вебсайту: «Нова форма за допомогою ШІ» створює форму, кожен запит потрапляє до CRM як лід. Для власних форм передбачено API-ендпоінт із токеном для копіювання.
• Пошук нових клієнтів поблизу; результати, які вже є в CRM, позначені як «Вже в CRM».

Через розпізнавання візитних карток (DivineCardOCR) сфотографуйте або завантажте візитну картку; ім'я, компанія, телефон та електронна пошта будуть витягнуті та додані як контакт.

У розділіДублікати DivineCRM показує контакти з однаковою електронною поштою, номером телефону або однаковим ім'ям у вигляді груп. Виберіть основний контакт і виконайте об'єднання: усі записи (зустрічі, рахунки, пропозиції, угоди, завдання, нотатки, електронні листи) перейдуть до основного контакту, після чого дублікат буде остаточно видалено. Зміст рахунків і пропозицій залишиться без змін, основні дані головного контакту залишаться пріоритетними. Окремі контакти можна об'єднати в картці контакту за допомогою «+» › «Об'єднати з іншим контактом» або сказати AIRIS («Об'єднай дубльовані контакти компанії X») і натиснути «Genehmigen». Об'єднувати можуть власники, адміністратори та менеджери. Створення точних дублікатів система блокує ще на етапі додавання.

У розділіЗвітиDivineCRM відповідає на запитання про показники звичайною мовою (наприклад, «Який дохід ми отримали за останні 6 місяців?») та пропонує конструктор звітів із перевіреними аналітичними даними — дохід, неоплачені рахунки, найкращі клієнти, пайплайн, цілі. Все працює через перевірені шаблони читання, ніколи через вільний SQL.