Наскрізний документообіг у Divine Finance.
Документообіг
Пропозиція → Підтвердження замовлення → Накладна → Рахунок → Оплата. Кожен крок успадковує дані з попереднього документа, щоб уникнути подвійного введення.
Створити пропозицію
Відкрити пропозиції
Розділ Пропозиції — «Нова пропозиція».
Вибрати клієнта
Виберіть існуючий контакт CRM або створіть новий.
Ввести позиції
Додайте продукти/послуги з каталогу або введіть вручну; кількості, ціни, ставки податків.
Перегляд & Надсилання
Переглянути PDF-файл та надіслати клієнту електронною поштою.
Продовжити
Прийняту пропозицію одним кліком перетворити на підтвердження замовлення/рахунок.
Створити рахунок
З клієнта, позицій та шаблону за кілька кроків створюється готовий, пронумерований рахунок разом із PDF.
Вибрати клієнта
Розділ Вихідні рахунки — «Новий рахунок»; знайти та вибрати клієнта.
Додати позиції
Додати продукти/послуги з каталогу — ціни та податкові ставки додаються автоматично.
Назва & Термін оплати
Призначити назву рахунку та встановити термін оплати (напр., 14 днів); вибрати шаблон з попереднім переглядом у реальному часі.
Створити
Натиснути «Створити рахунок» — буде присвоєно наступний номер рахунку та створено PDF.
Ціни та умови для клієнтів
У розділі Умови Ви можете встановити для кожного бізнес-клієнта власні ціни та умови оплати — основу для пропозицій, рахунків та посилання для замовлення.
Створити прайс-лист
Створіть прайс-лист для кожної групи клієнтів (наприклад, 'Gastro-Partner' для постійних клієнтів).
Встановити багаторівневі ціни
Для кожного продукту вкажіть багаторівневі ціни — фіксована ціна за одиницю або знижка у відсотках.
Призначити клієнтів
На вкладці «Умови для клієнтів» встановіть прайс-лист, термін оплати, знижку за дострокову оплату та кредитний ліміт для кожного клієнта.
Супровідні документи
- Підтвердження замовлення — підтверджує замовлення клієнту.
- Накладна — документує доставку.
- Рахунок — створює вимогу оплати; номери відповідають Вашій нумерації.
- Оплата — зареєструвати надходження платежу або автоматично зіставити через банківську звірку.
AIRIS Sales-Автопілот: Одна фраза заповнює воронку продажів
Скажіть AIRIS у чаті: «Заповніть мою воронку продажів: страхові брокери в радіусі 20 км від Деггендорфа, максимум 5» — AIRIS знаходить реальні компанії в радіусі, додає їх як ліди CRM (категорія DivineProspect) та створює для кожного ліда угоду на першому етапі воронки продажів плюс завдання «Перший контакт», термін виконання — три робочі дні.
Дублікати та країни із забороною на холодні дзвінки пропускаються з обґрунтуванням; при цьому нічого не надсилається. За допомогою «Надайте мені аргументи для продажу для Вашої галузі» AIRIS додатково надає посібник для розмови: класи конкурентів, аргументи «тільки ми» та те, що ми свідомо не обіцяємо.
Ведіть повторювані послуги як продукти (див. «Продукти»). Позиції потім можна додати одним кліком з правильною ціною та податковою ставкою.