Dina kunder ser sina egna dokument i AIRIS-appen och beställer direkt från dig. Ingår kostnadsfritt i priset.
Vad kunden får
- Sina order, fakturor (med betalningsstatus) och följesedlar — endast sina egna, aldrig någon annan kunds.
- Sitt pantsaldo: hur många backar och flaskor som fortfarande finns hos dem.
- Avtal och dokument som du delar; kunden kan även själv skicka in kompletterande underlag.
- Beställa från dig: din katalog till SINA priser, varukorg, välja leveransplats — beställningen hamnar direkt som en order i ditt CRM.
- Själv uppdatera sina kontaktuppgifter (telefon, mobil, e-post). Stamdata stannar hos dig.
Så ger du tillgång (2 steg)
- 1. På kunden: CRM → Öppna kontakt → Menyalternativet ”Kundåtkomst” → ”Bjud in till AIRIS-kundområde”. Du får en inbjudningslänk som du skickar till kunden.
- 2. Första gången frågar AIRIS om kundåtkomsten för ditt företag ska aktiveras – bekräfta en gång, därefter gäller det för alla kunder.
- Kunden öppnar länken, loggar in med sitt eget AIRIS-konto och kopplas samman. Därefter ser kunden sin mapp.
- Återkalla åtkomst: Inställningar → Företagsprofil → Lista över kundåtkomster.
TIPS: Kund eller medarbetare? Två olika behörigheter
Leta inte bland medarbetarna: Medarbetare får en företagsinloggning (kundnummer + PIN) och ser företaget. Kunder får sin åtkomst via kontakten i CRM och ser uteslutande sina egna dokument.
När din kund beställer
- Beställningen skapar direkt en antagen order hos dig med ett orderbekräftelsenummer – samma flöde som vid en beställning via backoffice.
- Priserna beräknas alltid av servern utifrån din prislista för den aktuella kunden. Det kunden ser i appen kan denne inte ändra.
- Leveransplats, önskat datum och kundens anteckning står på dokumentet – precis där lagerarbetaren ser dem vid plockning.
- Om kunden har flera filialer väljer de detta vid beställning. För ett evenemang kan de ange en tillfällig, avvikande leveransadress.
- Du hittar ordern under Beställningar; den är kopplad till företagsägaren och synlig för alla i teamvyn.
Fastighetsförvaltning: Hyresgäster, ägare och hantverkare i kundmappen
- Hyresgäster, ägare och hantverkare får ingen egen åtkomst, utan exakt denna kundmapp. De loggar in med e-post och lösenord i AIRIS-appen eller i webbläsaren på airis.divinemind.ai.
- Bjud in: Fastighetsförvaltning → Nyttjandeförhållande → Fliken ”Parter”, Fastighet → Ägande respektive Uppdrag → Tjänsteleverantör → Fäll ut ”Kundmapp” → ”Bjud in till AIRIS kundområde”. Där ser du också om åtkomsten är aktiv och kan återkalla den. För en tjänsteleverantör kopplar du först hans kontakt från CRM.
- Vad personen ser beror vid varje anrop på hyresavtal, ägarandel respektive uppdrag: Hyresgäster ser sitt konto, avgifter och avräkningar; ägare husavgift, ekonomisk plan, avräkningar, reservfond, inbjudningar, protokoll och beslutsamlingen; hantverkare endast sina egna uppdrag. När hyresavtalet eller ägandet upphör, upphör även vyn.
- Vad som kommer från mappen – skadeanmälningar med foto, mätarställningar, meddelanden, mötesförslag, rapporter och fakturor från hantverkare – finns under Fastighetsförvaltning → Mina hus idag i blocket ”Från kundmappen”. ”Ta över” skapar skadan, avläsningen eller mötet på det vanliga sättet; ”Avvisa” kräver en orsak som personen ser.
- Röster för cirkulära beslut räknas omedelbart och finns i respektive cirkulation med kanalen ”Cirkulation i portalen”; en andra avgivelse ändrar inget.
- Rättsligt giltig leverans via kundmappen sker endast om leveransvägen ”Portal” med samtycke är registrerad på ägarandelen respektive parten (Österrike: ägaren har begärt det). Annars sker det via post eller e-post; mappen visar då en kopia.
TIPS: Återkallelse verkar omedelbart
En återkallad åtkomst spärrar kundmappen för denna förvaltning vid nästa anrop. Redan öppnade nedladdningslänkar löper ut senast efter en timme.
Säkerhet
- En kund ser endast dokument som är kopplade till dennes kontakt – detta kontrolleras vid varje enskild förfrågan, aldrig baserat på vad appen skickar.
- Utkast förblir osynliga. Endast skickade, betalda, förfallna eller makulerade fakturor visas.
- Om kunden ändrar sina kontaktuppgifter loggas detta hos dig – med både det gamla och det nya värdet.