Clienții Dumneavoastră își pot vedea propriile documente în aplicația AIRIS și pot comanda direct de la Dumneavoastră. Inclus gratuit în preț.
Ce primește clientul
- Comenzile, facturile (cu statusul plății) și avizele de însoțire a mărfii — doar pe ale sale, niciodată pe ale altui client.
- Contul de ambalaje returnabile: câte lăzi și sticle se mai află la acesta.
- Contractele și documentele pe care i le partajați; de asemenea, acesta poate trimite ulterior documente proprii.
- Comenzi de la Dumneavoastră: catalogul Dumneavoastră la prețurile SALE, coș de cumpărături, selectarea punctului de livrare — comanda ajunge instantaneu ca o comandă în CRM-ul Dumneavoastră.
- Gestionarea propriilor date de contact (telefon, mobil, e-mail). Datele de bază rămân la Dumneavoastră.
Cum acordați accesul (2 pași)
- 1. La nivel de client: CRM → Deschideți contactul → Opțiunea de meniu „Acces client” → „Invită în zona de clienți AIRIS”. Veți primi un link de invitație pe care îl puteți trimite clientului.
- 2. Prima dată, AIRIS întreabă dacă accesul clienților pentru compania dumneavoastră ar trebui activat — confirmați o singură dată, iar apoi acest lucru se aplică tuturor clienților.
- Clientul deschide linkul, se conectează cu propriul cont AIRIS și este asociat. Din acel moment, acesta își poate vedea dosarul.
- Revocarea accesului: Setări → Profilul companiei → Lista de acces a clienților.
SFAT: Client sau angajat? Două tipuri de acces diferite
Nu căutați la secțiunea angajați: angajații primesc un acces de companie (număr de client + PIN) și văd compania. Clienții primesc accesul direct de la contactul din CRM și își văd exclusiv propriile documente.
Când clientul dumneavoastră comandă
- Din comandă se generează imediat o comandă acceptată cu număr de confirmare a comenzii — același flux ca în cazul unei comenzi plasate prin Back-Office.
- Prețurile sunt calculate întotdeauna de server pe baza listei dumneavoastră de prețuri pentru acest client. Clientul nu poate modifica ceea ce vede în aplicație.
- Locul de livrare, data dorită și observația clientului sunt menționate în document — exact acolo unde se uită gestionarul de depozit în timpul pregătirii comenzii.
- Dacă clientul are mai multe filiale, acesta selectează filiala dorită în momentul plasării comenzii. Pentru un eveniment, acesta poate indica o singură dată o adresă de livrare diferită.
- Veți găsi comanda la secțiunea Comenzi; aceasta este asociată proprietarului companiei și este vizibilă pentru toți membrii în vizualizarea de echipă.
Administrarea proprietății: Chiriași, proprietari și meșteri în dosarul clientului
- Chiriașii, proprietarii și meșterii nu primesc un acces propriu, ci exact acest dosar de client. Se conectează cu e-mail și parolă în aplicația AIRIS sau în browser la airis.divinemind.ai.
- Invitare: Administrarea proprietății → Relația de utilizare → Fila „Părți”, Proprietate → Proprietate sau Comenzi → Furnizor de servicii → Extindeți „Dosar client” → „Invitați în zona client AIRIS”. Acolo vedeți și dacă accesul este activ și îl puteți revoca. Pentru un furnizor de servicii, asociați-i mai întâi contactul din CRM.
- Ceea ce vede persoana rezultă la fiecare acces din contractul de închiriere, cota-parte de proprietate sau comandă: Chiriașii văd contul lor, facturile și deconturile; proprietarii cheltuielile de întreținere, planul economic, deconturile, rezerva, invitațiile, protocoalele și colecția de decizii; meșterii doar propriile comenzi. Dacă contractul de închiriere sau proprietatea se încheie, se încheie și vizualizarea.
- Ceea ce provine din dosar – rapoarte de daune cu fotografii, citiri de contor, mesaje, sugestii de programare, rapoarte și facturi de la meșteri – se găsește sub Administrarea proprietății → Casele mele astăzi în blocul „Din dosarul clientului”. „Preluare” creează daune, citirea sau programarea prin metoda obișnuită; „Refuzați” necesită un motiv pe care persoana îl vede.
- Voturile pentru rezoluțiile circulare sunt numărate imediat și sunt incluse în circulația respectivă cu canalul „Circulație în Portal”; o a doua depunere nu schimbă nimic.
- Livrările cu efect juridic se fac prin dosarul clientului numai dacă la cota-parte de proprietate sau la parte este înregistrată metoda de livrare „Portal” cu acord (Austria: proprietarul a solicitat-o). Altfel rămâne la poștă sau e-mail; dosarul afișează apoi o copie.
SFAT: Revocarea are efect imediat
Un acces revocat blochează dosarul clientului pentru această administrare la următoarea accesare. Linkurile de descărcare deja deschise expiră cel târziu după o oră.
Securitate
- Un client vede exclusiv documentele asociate contactului său — acest lucru este verificat la fiecare accesare în parte, niciodată pe baza datelor trimise de aplicație.
- Ciornele rămân invizibile. Vor apărea doar facturile trimise, plătite, restante sau anulate.
- Dacă clientul își modifică datele de contact, această acțiune va fi înregistrată în sistemul dumneavoastră — menționându-se atât valoarea veche, cât și cea nouă.