Cerere, semnătură, portofoliu și comision într-un singur sistem.
Încărcați formularul de cerere al companiei ca PDF, AI-ul recunoaște câmpurile și completează din CRM. Clientul dumneavoastră semnează prin link. Contractul ajunge în portofoliu, comisionul în echipa de vânzări — ca propunere, pe care o aprobă o persoană.
Cereri pe hârtie, termene în calendar, comisioane în Excel.
De la cerere până la plata comisionului.
Pentru brokeri de asigurări, intermediari financiari și de credit și agenți comerciali care vând produse de la mai mulți furnizori — singuri sau cu propria echipă de vânzări.
Formular de cerere ca PDF, câmpuri prin AI
↳ Fiecare companie are propriul formular. Datele clienților sunt copiate în mod repetat.
→ Încărcați formularul de cerere al companiei ca PDF. AI-ul recunoaște câmpurile și le completează din CRM; câmpurile se aliniază pe liniile de scriere. Șabloanele proprii, cum ar fi împuternicirea sau protocolul de consultanță, le încărcați în același mod și le utilizați pentru fiecare client.
Semnătură prin link cu anexe
↳ Până când o cerere este semnată și returnată, trec zile. Dacă clientul a primit informațiile pentru consumatori, este greu de demonstrat ulterior.
→ Clientul dumneavoastră completează și semnează online, fără cont. Anexele, cum ar fi notificarea de retragere sau informațiile pentru consumatori, sunt trimise împreună, clientul le confirmă printr-o bifă, iar DivineMind înregistrează ce versiune a primit. După semnare, primește o copie cu toate anexele. Dacă refuză, motivul este înregistrat.
Link contract cu scanare act de identitate
↳ Clienții noi de la târguri sau prin telefon trebuie mai întâi înregistrați înainte ca o cerere să fie posibilă.
→ Un link permanent sau cod QR pentru fiecare produs și angajat: Clientul nou fotografiază actul de identitate, AI-ul completează contractul, clientul ajunge în CRM și primește cererea pentru semnare. Imaginile actelor de identitate rămân private.
Portofoliu per contract
↳ Care client are ce contracte la ce companie, se găsește în dosare sau în programul companiei.
→ Contractul este generat la momentul semnării. În fișa clientului, fila „Contracte și polițe” afișează toate contractele cu ramura, prima, metoda de plată, durata, termenul de reziliere și PDF-ul poliței. Prezentarea generală a contractelor per client este disponibilă ca PDF.
Listă de expirare și ofertă ulterioară
↳ Termenele de reziliere sunt ratate, deoarece nimeni nu este reamintit la timp.
→ Lista de expirare afișează contractele din următoarele 60 de zile și termenele ratate, cu oferta ulterioară dintr-un clic. La cerere, apare un avertisment în prezentarea zilnică, cu 6 sau 12 săptămâni înainte de expirare.
Companii, tarife și numere de intermediar
↳ Tarifele și condițiile se modifică, iar fără numărul de intermediar, o cerere este respinsă.
→ Companii și tarife cu stadii de condiții, import din Excel sau fotografie. Numărul de intermediar este specificat per angajat și companie; dacă lipsește, DivineMind blochează cererea. Datele de acces per companie sunt într-un singur loc.
Echipe de vânzări cu comision procentual
↳ Cine încheie contractul primește cota sa, alții din echipă câștigă. Acest lucru se calculează lunar în Excel.
→ Creați echipe de vânzări cu cote. Cine încheie contractul primește cota sa, cei care contribuie în echipă cota lor. Baza este valoarea comenzii. Pentru fiecare tarif, stabiliți dacă comisionul se generează la semnare sau abia când plata este confirmată la furnizor. Totul este generat ca propunere și este aprobat; fiecare agent de vânzări vede doar propriul comision.
Plata comisioanelor
↳ Plata către agenții de vânzări independenți se introduce individual în serviciul bancar online.
→ Comisioane aprobate per agent de vânzări: Agenții de vânzări independenți primesc un fișier de transfer SEPA pentru banca dumneavoastră, angajații o listă pentru calculul salarial, altfel notați „plătit manual”. Un rulaj nu plătește dublu și poate fi anulat. Datele bancare sunt afișate doar mascat.
Un preț per utilizator. Modulul de intermediar este inclus.
Cereri, semnătură, portofoliu, listă de expirare, echipe de vânzări și comisioane nu costă suplimentar. Toate prețurile plus TVA.
per utilizator pe lună: DivineMind cu modulul de intermediar, CRM, DivineMail, calendar, facturi și arhivă.
per utilizator pe lună cu asistentul AI AIRIS prin chat și voce.
Taxă de configurare. Configurați singur, cu instrucțiuni și videoclipuri în manual.
Întrebări frecvente
Există o conexiune BiPRO sau GDV?+
Nu. Nu există import de date prin BiPRO, GDV sau OMDS. Companiile și tarifele le creați prin Excel sau fotografie, contractele sunt generate din cererea semnată.
DivineMind compară deconturile de comision ale companiilor?+
Nu. Nu există o comparare cu deconturile de comision. DivineMind calculează comisioanele propriei echipe de vânzări; confirmarea primirii plății la furnizor o faceți manual.
Există un calculator de comparație sau un dosar de daune?+
Nu, ambele nu există astăzi. DivineMind acoperă cererea, semnătura, portofoliul, termenele, comunicarea, facturile și comisioanele.
DivineMind înlocuiește documentația de consultanță?+
Nu există o documentație structurată de consultanță ca pas obligatoriu. Încărcați propriile șabloane, cum ar fi informațiile inițiale sau protocolul de consultanță, și lăsați-le să fie completate și semnate pentru fiecare client.
Funcționează și pentru intermedierea financiară și de credit?+
Cererea, semnătura, portofoliul și comisionul funcționează la fel. Obligațiile specifice industriei, cum ar fi testul de adecvare sau verificarea bonității, nu sunt acoperite de DivineMind.
Cât costă DivineMind pentru intermediari?+
749 € pe utilizator pe lună, cu asistentul AI AIRIS 999 €, fiecare plus TVA. Modulul pentru intermediari este inclus.
Unde se află datele clienților?+
În UE: baza de date în Frankfurt, fișierele în Berlin. Imaginile de identitate și datele personale rămân private. Nu ar trebui să procesați e-mailurile cu date de sănătate cu funcții AI, nu există o blocare proprie pentru acestea.
Insight-uri AI specifice industriei — săptămânal
În fiecare miercuri un caz din industria dumneavoastră: ce funcționează, ce nu, cât costă cu adevărat.
Fiecare contract cu semnătură, termen limită și comision.
În cadrul discuției inițiale, vă vom prezenta DivineMind pe baza unui exemplu de intermediere cu cerere, semnătură prin link, portofoliu și echipă de vânzări.
Sau scrieți-ne direct.
Descrieți pe scurt de ce aveți nevoie — vă vom contacta în termen de 24 de ore.