I Suoi clienti visualizzano i propri documenti nell'app AIRIS e ordinano direttamente da Lei. Incluso gratuitamente nel prezzo.
Cosa riceve il cliente
- I suoi ordini, le fatture (con stato del pagamento) e i documenti di trasporto — esclusivamente i propri, mai quelli di altri clienti.
- Il suo conto cauzioni: quante casse e bottiglie ha ancora presso di sé.
- Contratti e documenti che Lei condivide con lui; il cliente può anche inviare autonomamente ulteriore documentazione.
- Ordinare da Lei: il Suo catalogo ai SUOI prezzi, carrello, scelta del punto di consegna — l'ordine viene inserito immediatamente come nuovo ordine nel Suo CRM.
- Gestire autonomamente i propri recapiti (telefono, cellulare, e-mail). I dati anagrafici rimangono presso di Lei.
Come assegnare l'accesso (2 passaggi)
- 1. Nella scheda cliente: CRM → Aprire contatto → Voce di menu «Accesso clienti» → «Invita all'area clienti AIRIS». Riceverà un link di invito da inviare al cliente.
- 2. Al primo avvio, AIRIS chiede se abilitare l'accesso clienti per la Sua azienda: è sufficiente confermare una volta, dopodiché l'impostazione si applicherà a tutti i clienti.
- Il cliente apre il link, effettua l'accesso con il proprio account AIRIS e viene collegato. Da quel momento in poi visualizzerà la sua cartella.
- Revocare l'accesso: Impostazioni → Profilo aziendale → Elenco degli accessi clienti.
SUGGERIMENTO: Cliente o collaboratore? Due accessi diversi
Da non cercare tra i collaboratori: i collaboratori ricevono un accesso aziendale (codice cliente + PIN) e visualizzano l'azienda. I clienti ricevono il proprio accesso direttamente dal contatto nel CRM e visualizzano esclusivamente i propri documenti.
Quando il Suo cliente effettua un ordine
- Dall'ordine viene generato immediatamente un ordine accettato con numero di conferma d'ordine — lo stesso flusso di un ordine effettuato tramite il back-office.
- I prezzi vengono sempre calcolati dal server in base al Suo listino prezzi per quel determinato cliente. Il cliente non può modificare ciò che visualizza nell'app.
- Il punto di consegna, la data desiderata e la nota del cliente sono indicati nel documento — esattamente dove il magazziniere guarda durante la preparazione dell'ordine.
- Se il cliente ha più filiali, effettua la selezione al momento dell'ordine. Per un evento, può indicare una tantum un luogo di consegna differente.
- Troverà l'ordine nella sezione Ordini; è associato al titolare dell'azienda e visibile a tutti nella vista del team.
Amministrazione immobiliare: inquilini, proprietari e artigiani nella cartella clienti
- Inquilini, proprietari e artigiani non ottengono un accesso proprio, ma esattamente questa cartella clienti. Si registrano con e-mail e password nell'app AIRIS o nel browser su airis.divinemind.ai.
- Per invitare: Amministrazione immobiliare → Rapporto di utilizzo → Scheda "Parti", Immobile → Proprietà o Ordini → Fornitore di servizi → Aprire "Cartella clienti" → "Invita all'area clienti AIRIS". Lì vede anche se l'accesso è attivo e può revocarlo. Per un fornitore di servizi, colleghi prima il suo contatto dal CRM.
- Ciò che la persona vede, ad ogni accesso, deriva dal contratto di locazione, dalla quota di proprietà o dall'ordine: gli inquilini vedono il loro conto, gli acconti e i rendiconti; i proprietari le spese condominiali, il piano economico, i rendiconti, il fondo di riserva, gli inviti, i verbali e la raccolta delle delibere; gli artigiani solo i propri ordini. Se il contratto di locazione o la proprietà terminano, termina anche la visualizzazione.
- Ciò che proviene dalla cartella – segnalazioni di danni con foto, letture dei contatori, messaggi, proposte di appuntamento, rapporti e fatture degli artigiani – si trova in Amministrazione immobiliare → Le mie case oggi nel blocco "Dalla cartella clienti". "Accetta" crea il danno, la lettura o l'appuntamento tramite il canale usuale; "Rifiuta" richiede un motivo che la persona vede.
- I voti per le delibere circolari contano immediatamente e sono inclusi nella rispettiva circolare con il canale "Circolare nel Portale"; una seconda votazione non cambia nulla.
- La consegna legalmente valida tramite la cartella clienti è possibile solo se sulla quota di proprietà o sulla parte è registrato il metodo di consegna "Portale" con consenso (Austria: il proprietario o la proprietaria lo ha richiesto). Altrimenti rimane per posta o e-mail; la cartella mostra quindi una copia.
SUGGERIMENTO: La revoca ha effetto immediato
Un accesso revocato blocca la cartella clienti per questa amministrazione al prossimo accesso. I link di download già aperti scadono al massimo dopo un'ora.
Sicurezza
- Un cliente vede esclusivamente i documenti associati al proprio contatto — verifica effettuata a ogni singolo accesso, mai in base a quanto inviato dall'app.
- Le bozze rimangono invisibili. Vengono visualizzate solo le fatture inviate, pagate, scadute o stornate.
- Se il cliente modifica i propri dati di contatto, la variazione viene registrata nei Suoi sistemi — con il vecchio e il nuovo valore.