Sus clientes ven sus propios documentos en la aplicación AIRIS y realizan pedidos directamente a usted. Incluido de forma gratuita en el precio.
Qué recibe el cliente
- Sus pedidos, facturas (con estado de pago) y albaranes: solo los suyos propios, nunca los de otro cliente.
- Su cuenta de depósitos: cuántas cajas y botellas tiene aún en su poder.
- Contratos y documentos que usted comparta con él; el cliente también puede aportar documentación por su cuenta.
- Realizar pedidos a usted: su catálogo con SUS precios, carrito de compra, selección del punto de entrega; el pedido se registra de inmediato como un pedido en su CRM.
- Gestionar sus propios datos de contacto (teléfono, móvil, correo electrónico). Los datos maestros permanecen bajo su control.
Así otorga usted el acceso (2 pasos)
- 1. En la ficha del cliente: CRM → abrir contacto → opción de menú «Acceso de clientes» → «Invitar al área de clientes de AIRIS». Usted recibirá un enlace de invitación que podrá enviar al cliente.
- 2. La primera vez, AIRIS le preguntará si desea activar el acceso de clientes para su empresa; confírmelo una vez y, a partir de ahí, se aplicará a todos los clientes.
- El cliente abre el enlace, inicia sesión con su propia cuenta de AIRIS y queda vinculado. A partir de ese momento, podrá ver su carpeta.
- Revocar el acceso: Configuración → Perfil de la empresa → Lista de accesos de clientes.
CONSEJO: ¿Cliente o empleado? Dos accesos diferentes
No busque en la sección de empleados: los empleados reciben un acceso de empresa (número de cliente + PIN) y ven la información de la empresa. Los clientes reciben su acceso a través del contacto en el CRM y ven exclusivamente sus propios documentos.
Cuando su cliente realiza un pedido
- A partir del pedido, se genera de inmediato en su sistema un pedido aceptado con su correspondiente número de confirmación, siguiendo el mismo proceso que un pedido realizado a través del back-office.
- El servidor calcula siempre los precios a partir de la lista de tarifas de su empresa para este cliente. El cliente no puede modificar lo que ve en la aplicación.
- El punto de entrega, la fecha deseada y la nota del cliente figuran en el documento, justo donde el operario de almacén mira al preparar los pedidos.
- Si el cliente tiene varias sucursales, selecciona una al realizar el pedido. Para un evento, puede indicar un lugar de entrega diferente de forma excepcional.
- Encontrará el pedido en la sección Pedidos; está asignado al propietario de la empresa y es visible para todos en la vista de equipo.
Administración de propiedades: inquilinos, propietarios y artesanos en la carpeta del cliente
- Los inquilinos, propietarios y artesanos no obtienen un acceso propio, sino exactamente esta carpeta de cliente. Inician sesión con correo electrónico y contraseña en la aplicación AIRIS o en el navegador en airis.divinemind.ai.
- Invitar: Administración de propiedades → Relación de uso → Pestaña "Partes", Propiedad → Propiedad o Pedidos → Proveedor de servicios → Desplegar "Carpeta del cliente" → "Invitar al área de cliente de AIRIS". Allí también puede ver si el acceso está activo y puede revocarlo. Para un proveedor de servicios, primero vincule su contacto del CRM.
- Lo que la persona ve se deriva en cada llamada del contrato de arrendamiento, la cuota de propiedad o el pedido: los inquilinos ven su cuenta, facturas y extractos; los propietarios ven los gastos de comunidad, el plan económico, los extractos, la reserva, las invitaciones, las actas y la colección de resoluciones; los artesanos solo ven sus propios pedidos. Si el contrato de arrendamiento o la propiedad terminan, la vista también termina.
- Lo que proviene de la carpeta – informes de daños con foto, lecturas de contadores, mensajes, propuestas de citas, informes y facturas de artesanos – se encuentra en Administración de propiedades → Mis casas hoy en el bloque "De la carpeta del cliente". "Aceptar" crea el daño, la lectura o la cita de la manera habitual; "Rechazar" requiere un motivo que la persona ve.
- Los votos para las resoluciones circulares se cuentan inmediatamente y se encuentran en la resolución correspondiente con el canal "Resolución en el Portal"; una segunda votación no cambia nada.
- La entrega legalmente válida a través de la carpeta del cliente solo es posible si el método de entrega "Portal" con consentimiento está registrado en la cuota de propiedad o en la parte (Austria: el propietario lo ha solicitado). De lo contrario, se mantiene el correo postal o electrónico; la carpeta mostrará una copia.
CONSEJO: La revocación surte efecto inmediatamente
Un acceso revocado bloquea la carpeta del cliente para esta administración en la próxima llamada. Los enlaces de descarga ya abiertos caducan como máximo después de una hora.
Seguridad
- Un cliente solo ve los documentos asociados a su contacto; esto se verifica en cada acceso individual, nunca en función de lo que envía la aplicación.
- Los borradores permanecen ocultos. Solo aparecen las facturas enviadas, pagadas, vencidas o canceladas.
- Si el cliente modifica sus datos de contacto, esto se registrará en su sistema, detallando el valor anterior y el nuevo.