Solicitud, firma, inventario y comisión en un solo sistema.

↳ Cada compañía tiene su propio formulario. Los datos del cliente se transcriben una y otra vez.

→ Usted sube el formulario de solicitud de la compañía como PDF. La IA reconoce los campos y los rellena desde el CRM; los campos se alinean con las líneas de escritura. También puede subir sus propias plantillas, como poderes o protocolos de asesoramiento, y utilizarlas para cada cliente.

↳ Hasta que se recibe una solicitud firmada, pasan días. Demostrar si el cliente recibió la información del consumidor es difícil más tarde.

→ Su cliente completa y firma en línea, sin cuenta. Los anexos, como la información de desistimiento o la información al consumidor, se envían junto con la solicitud, el cliente los confirma con una marca, y DivineMind registra qué versión recibió. Después de la firma, recibe una copia con todos los anexos. Si rechaza, el motivo queda registrado.

↳ Los nuevos clientes en ferias o por teléfono deben ser dados de alta antes de que una solicitud sea posible.

→ Un enlace permanente o código QR por producto y empleado: el nuevo cliente fotografía su identificación, la IA rellena la solicitud, el cliente va al CRM y recibe la solicitud para firmar. Las imágenes de identificación se guardan de forma privada.

↳ Qué cliente tiene qué contratos con qué compañía se encuentra en carpetas o en el programa de la compañía.

→ El contrato se genera al firmar. En el expediente del cliente, la pestaña "Contratos y Pólizas" muestra todos los contratos con rama, prima, método de pago, plazo, plazo de preaviso y PDF de la póliza. La vista general de contratos por cliente está disponible en PDF.

↳ Se incumplen los plazos de preaviso porque nadie recuerda a tiempo.

→ La lista de vencimientos muestra los contratos de los próximos 60 días y los plazos incumplidos, con una oferta de seguimiento en un clic. Si lo desea, recibe una advertencia en el resumen diario, 6 o 12 semanas antes del vencimiento.

↳ Las tarifas y condiciones cambian, y una solicitud es rechazada sin el número de intermediario.

→ Compañías y tarifas con estados de condiciones, importación desde Excel o foto. El número de intermediario se indica por empleado y compañía; si falta, DivineMind bloquea la solicitud. Los datos de acceso por compañía se encuentran en un solo lugar.

↳ Quien redacta el contrato recibe su porcentaje, otros en el equipo ganan comisiones. Esto se calcula cada mes en Excel.

→ Usted crea equipos de ventas con porcentajes. Quien redacta el contrato recibe su porcentaje, los que ganan comisiones en el equipo el suyo. La base es el valor del contrato. Para cada tarifa, usted establece si la comisión se genera al firmar o solo cuando se confirma el pago al proveedor. Todo se genera como una propuesta y se aprueba; cada vendedor solo ve su propia comisión.

↳ El pago a los vendedores independientes se introduce individualmente en la banca en línea.

→ Comisiones aprobadas por vendedor: los vendedores independientes reciben un archivo de transferencia SEPA para su banco, los empleados una lista para la nómina, de lo contrario, usted anota "pago manual". Un proceso no paga dos veces y puede ser revertido. Los datos bancarios solo se muestran enmascarados.