Las funciones de comercio minorista en la aplicación AIRIS y en la oficina — desde el almacén hasta la sucursal.
En la aplicación AIRIS (sucursal)
- Inventario: Compruebe las existencias por ubicación y consulte a AIRIS por comando de voz.
- Reordenación: Identifique los artículos por debajo del stock mínimo y deje que AIRIS los reordene.
- Recepción de mercancías y etiquetas: Registre las entregas e imprima etiquetas de precio/estante.
En la oficina administrativa (dirección)
- Productos y catálogo: gestione artículos con EAN, precio y tipo impositivo en Productos (no hay variantes por talla o color). Incorpórelos a la caja registradora en el backoffice de la caja registradora, en "Productos".
- Almacén y sucursales: Inventarios, transferencias entre ubicaciones e inventario en Gestión de inventario.
- Proveedores: Fuentes de suministro y condiciones de compra en Proveedores.
En caja: devoluciones, envases, arqueo de caja y pantalla de cliente
- Devolución: botón «Devolución», escanear ticket (QR) o introducir número de ticket, seleccionar cantidad y estado por artículo, reembolsar en efectivo, tarjeta o vale. Se genera un ticket independiente con importe negativo (firmado según RKSV); el ticket original no cambia. Los productos en perfecto estado vuelven al stock de la tienda; los abiertos, dañados o defectuosos van al stock bloqueado (Almacén → Devoluciones).
- Envases: si el artículo tiene asignado un tipo de depósito (Almacén → Depósitos), la caja lo registra automáticamente como una línea propia. Botón «Envases»: recibir envases retornables por tipo o canjear un vale de la máquina de retorno; se descuenta de la compra. Las cantidades figuran en el informe de depósitos (columnas «Caja»).
- Arqueo de caja: botón „Arqueo de caja“, introduzca el saldo inicial y la cantidad de cada billete y moneda. El saldo teórico (a partir de ventas en efectivo, devoluciones, envases, efectivo en facturas, vales, propinas) y la diferencia se muestran de inmediato y se guardan como registro de recuento. La diferencia consta como apunte „Diferencia“ en el libro de caja de la sucursal; si se cuenta antes del informe Z, se contabiliza con el cierre diario, nunca por duplicado. Un importe faltante superior al saldo de caja permanece como pendiente („Diferencias de caja pendientes“ en el panel).
- Pantalla de cliente: el botón «Pantalla de cliente» abre una ventana para la segunda pantalla. El cliente ve los artículos, depósitos y total; tras el pago, ve el ticket en código QR para su móvil (sin app, sin registro).
- Lista de cantidades de fianza: En Almacén › «Cantidades de fianza no retornable» figura por mes «Artículo por código de barras — puesto en circulación» con la cantidad notificada; las columnas «Caja vendido» y «Caja envases vacíos» provienen de la caja. Exporte como CSV o PDF, luego «Marcar como notificado».
En caja: Cupón, tarjeta de cliente, recibo, sin conexión, reglas de devolución
- Vender cupón: El botón "Cupón" en la barra de caja abre "Cupón de valor". En la pestaña "Vender", introduzca el valor del cupón — se imprimirá el recibo; "Comprobar saldo restante" muestra cuánto queda en un cupón. Canjear en el diálogo de pago con "Canjear cupón" → "Canjear", retirar con "Eliminar cupón".
- Tarjeta de cliente y puntos de fidelidad: En el diálogo de pago, bajo "Tarjeta de cliente", escanee la tarjeta o introduzca el número de teléfono y "Añadir"; "Nueva tarjeta" → "Crear tarjeta" crea una tarjeta, "Canjear premio" canjea un premio. Configure sus programas en la barra lateral de caja bajo "Fidelización de clientes".
- Recibo de caja: Muestra el precio base por artículo, además de la sucursal y la caja, y el código QR de la firma RKSV. Lo entrega impreso, por correo electrónico o como recibo en línea.
- Recibo en línea por QR: Después de pagar, la pantalla del cliente muestra el recibo como código QR. El cliente abre el recibo en su móvil — sin app, sin registro, sin datos de cliente. Un enlace modificado no abrirá un recibo.
- Seguir cobrando sin conexión: Si falla Internet, aparece el banner "SIN CONEXIÓN — la caja sigue funcionando". Las ventas se guardan en el dispositivo, en lugar del recibo firmado, la caja imprime un recibo provisional. Tan pronto como la conexión se restablezca, los recibos se enviarán y firmarán posteriormente; en "Cola sin conexión" puede iniciar la transferencia usted mismo con "Transferir ahora".
- Reglas de devolución (Propietario): En caja, en Ajustes › Negocio, sección "Devoluciones en caja", marque qué roles pueden aceptar devoluciones con PIN — el propietario siempre puede, por defecto el propietario y el gerente. El interruptor "Restar puntos de fidelidad en devoluciones" determina si se restan los sellos y puntos por los artículos devueltos (por defecto: sí, puntos proporcionalmente al importe reembolsado, sellos por cada unidad devuelta) o si el cliente los conserva.
- Doble protección: Un artículo solo se puede devolver una vez. Si ya existe una devolución para un recibo, este ya no se puede anular — la caja informa "Ya existe una devolución para este recibo — devuelva más artículos en "Devolución"". Una devolución en sí no se anula; si fue un error, vuelva a vender el artículo.
- Precio por sucursal: En caja, en Productos › "Surtido de sucursal", defina el precio y el surtido por sucursal. Sin precio de sucursal, se aplica el precio normal del artículo. Caja, recibo y etiqueta ("Precio de la sucursal") calculan con el precio de la sucursal.
- Recepción de mercancías en caja: En caja, en "Almacén", pestaña "Inventario y recepción de mercancías", registre una entrega directamente en el almacén de la sucursal de esta caja.
Cambio de precios y etiquetas
- Cada cambio de precio (del artículo o de la tienda) se guarda con fecha. En Almacén → Etiquetas, «Cambios de precio (lista de impresión)» recopila todos los artículos cuya etiqueta aún muestra el precio anterior; tras imprimirlos, quedan marcados.
- «Precio tachado»: el precio tachado es siempre el más bajo de los últimos 30 días previos al descuento (DE § 11 PAngV, AT § 9a PrAG). Si no hay un descuento real o faltan 30 días de historial, DivineMind no imprime el precio tachado e indica el motivo.
Comercio minorista y sucursales: precio unitario, factura en caja, traslados, etiquetas
- Precio unitario (Producto → pestaña «Precio unitario»): introduzca la cantidad de llenado y la unidad de una unidad de venta (p. ej., 200 g). La etiqueta y el tique mostrarán el precio unitario por 1 kg / 1 l / 1 m — 100 g, 100 ml o 0,5 l solo donde la legislación nacional lo permita (DE PAngV § 5, AT Grundpreisauszeichnungs-VO § 3). Si en una sucursal rige otro precio, el tique calculará con este.
- Etiquetas: «Artículos de la entrega de hoy» adopta todos los artículos de las entradas de mercancías de hoy; «Precio de la sucursal» imprime el precio de la sucursal. AIRIS: «Imprime etiquetas de precio para la entrega de hoy».
- Hojas de etiquetas: Seleccione el formato — «Pequeño (40/hoja)», «Estándar (24/hoja)» o «Grande (10/hoja)» —, defina la cantidad por artículo y «Imprimir (PDF)». Cada etiqueta muestra nombre, precio, precio unitario de referencia, número de artículo y código de barras EAN.
- Factura abierta en caja (Caja → botón «Factura»): busque la factura y elija Efectivo o Tarjeta. El importe proviene de la factura, se genera un tique de caja con firma y la factura queda pagada: sin duplicar ventas. Los borradores se emiten y bloquean en el proceso.
- Traslado de stock: cree el traslado, una segunda persona lo verifica (los propietarios y administradores pueden verificar el suyo propio) y ejecútelo; solo entonces se traslada el stock. AIRIS crea los traslados solo como borrador.
- Venta en caja sin deducción de stock: si el stock fuera a quedar negativo, la caja cobra de todos modos; el caso aparece en Almacén → Stock, en la campana y en el resumen diario hasta que lo marque tras corregirlo. La entrada de mercancías en caja contabiliza en la sucursal seleccionada.
Compra y conciliación de 3 vías
Abrir página
El elemento de menú "Compra y conciliación de 3 vías" abre la página "Conciliación de 3 vías". Allí, DivineMind concilia pedido, recepción de mercancías y factura de entrada — tolerancia de precio ±2 % o ±50 €.
Iniciar conciliación
Propietarios y administradores hacen clic en "Iniciar manualmente", introducen el número del pedido ("ID de orden de compra") y, si está disponible, de la recepción de mercancías y la factura, y seleccionan "Ejecutar conciliación". También puede encargar la conciliación a AIRIS. No se inicia automáticamente cuando llega una recepción de mercancías o una factura.
Comprobar resultado
La lista "Ejecuciones de conciliación de 3 vías" muestra por ejecución los importes del pedido, recepción de mercancías y factura, la desviación y la decisión — filtrable por "Liberado automáticamente", "Requiere liberación", "Marcado" y "Rechazado". Si aún falta la factura, la ejecución está al menos en "Requiere liberación".
Desviaciones por posición
Un clic en una ejecución abre "Desviaciones por posición": cantidad pedida y recibida, precio según pedido y según recepción de mercancías, y la diferencia por artículo.
Albaranes y clientes comerciales a crédito
Resumen
En Albaranes, para cada cliente se muestra la cadena de oferta, confirmación de pedido, factura y albarán, cada uno con PDF. Busque por número de albarán, factura, confirmación de pedido u oferta, o por cliente.
Crear albarán
Un albarán se genera a partir de la confirmación de pedido: En la línea sin albarán, haga clic en "Crear albarán", seleccione la dirección de entrega (o "Usar dirección de facturación"), especifique el destinatario del correo electrónico y haga clic en "Crear y enviar". Si se supera un límite de crédito, DivineMind lo solicitará previamente.
Salida de almacén
Con el albarán se registra la mercancía del almacén, se resuelven las reservas de la oferta y la confirmación de pedido, y se actualizan las cantidades parciales y restantes.
Suministrar a clientes comerciales a crédito
Toda la cadena: Oferta → Confirmación de pedido → Albarán con salida de almacén → Factura, opcionalmente como factura electrónica XRechnung. Los clientes habituales piden a través de su propio enlace de pedido (Capítulo Almacén). Un cliente también puede pagar una factura pendiente en caja en efectivo o con tarjeta.
Comercio electrónico: Flujo de trabajo de devoluciones, alertas de falta de stock, campaña de reseñas, API
Flujo de trabajo de devoluciones
El elemento de menú "Flujo de trabajo de devoluciones" crea un flujo de trabajo a partir de la plantilla "Flujo de trabajo de devoluciones". Se inicia manualmente en el contacto: el paso 1 crea la tarea "Revisar devolución y reponer artículo en almacén" (vence en un día), el paso 2 un correo electrónico redactado por la IA que confirma la recepción al cliente y anuncia el reembolso o cambio. El flujo de trabajo está desactivado después de crearlo — revise los pasos y el texto y actívelo usted mismo. La mercancía en sí se devuelve al albarán en Almacén › Devoluciones: en stock bloqueado, con borrador de abono.
Alertas de falta de stock
"Alertas de falta de stock" abre la vista general del almacén. El mosaico "Stock bajo" lleva a la lista de todos los artículos escasos (Filtro "Stock bajo"). Con una regla de reposición, DivineMind crea un borrador de pedido al proveedor para artículos por debajo del stock mínimo — usted lo envía.
Campaña de reseñas
"Campaña de reseñas" abre DivineMarketing. No existe una campaña de reseñas propia: Pida a sus clientes una reseña con una campaña de correo electrónico — solo se envía a destinatarios con consentimiento (Capítulo DivineMarketing).
Pedidos por API
Propietarios y administradores crean una clave en Ajustes › Pestaña "Integraciones" en la tarjeta "Claves API (API para desarrolladores y MCP)": introduzca el nombre, marque el permiso "orders:write", "Crear clave". La clave solo se muestra una vez — guárdela inmediatamente con "Copiar clave"; "Revocar" la bloquea. Los pedidos que llegan a través de Interfaz de pedidos (API) (JSON, openTRANS o EDIFACT ORDERS), DivineMind los crea como una propuesta; su interruptor de autonomía decide si se aceptan sin consulta previa.
Conexión de tiendas web (Shopify, WooCommerce, Shopware, JTL), estado automático del pedido del servicio de paquetería, etiqueta de devolución y reembolso automático a través de un proveedor de pago. Los pedidos llegan a través de enlace de pedido, API o registro; en el envío está el enlace de seguimiento.
El mismo video también está disponible directamente en la aplicación AIRIS bajo "Anleitungen" — así lo encontrarán también los empleados de sucursal sin acceso a la oficina administrativa.