Der durchgängige Belegfluss in Divine Finance.
Der Belegfluss
Angebot → Auftragsbestätigung → Lieferschein → Rechnung → Zahlung. Jeder Schritt übernimmt die Daten aus dem vorherigen Beleg, sodass nichts doppelt erfasst wird.
Angebot erstellen
Angebote öffnen
Bereich Angebote — „Neues Angebot“.
Kunde wählen
Bestehenden CRM-Kontakt auswählen oder neu anlegen.
Positionen erfassen
Produkte/Leistungen aus dem Katalog hinzufügen oder frei eingeben; Mengen, Preise, Steuersätze.
Vorschau & Versand
PDF-Vorschau prüfen und per E-Mail an den Kunden senden.
Weiterführen
Angenommenes Angebot per Klick in Auftragsbestätigung/Rechnung überführen.
Rechnung erstellen
Aus Kunde, Positionen und Vorlage entsteht in wenigen Schritten eine fertige, nummerierte Rechnung samt PDF.
Kunde wählen
Bereich Ausgehende Rechnungen — „Neue Rechnung“; Kunden suchen und auswählen.
Positionen hinzufügen
Produkte/Leistungen aus dem Katalog übernehmen — Preise und Steuersätze kommen automatisch.
Titel & Zahlungsziel
Rechnungstitel vergeben und Zahlungsziel setzen (z. B. 14 Tage); Vorlage wählen mit Live-Vorschau.
Erstellen
Auf „Rechnung erstellen“ klicken — die nächste Rechnungsnummer wird vergeben und die PDF erzeugt.
Kundenpreise & Konditionen
Unter Konditionen geben Sie jedem Geschäftskunden eigene Preise und Zahlungskonditionen — die Grundlage für Angebote, Rechnungen und den Bestell-Link.
Preisliste anlegen
Eine Preisliste je Kundengruppe erstellen (z. B. 'Gastro-Partner' für Stammkunden).
Mengenstaffeln setzen
Je Produkt Staffelpreise hinterlegen — fester Stückpreis oder Rabatt in Prozent.
Kunden zuweisen
Im Reiter Kundenkonditionen Preisliste, Zahlungsziel, Skonto und Kreditlimit je Kunde setzen.
Folgebelege
- Auftragsbestätigung — bestätigt den Auftrag gegenüber dem Kunden.
- Lieferschein — dokumentiert die Lieferung.
- Rechnung — erzeugt die Forderung; Nummern folgen Ihrem Nummernkreis.
- Zahlung — Zahlungseingang erfassen oder über den Bank-Abgleich automatisch zuordnen.
AIRIS Sales-Autopilot: Ein Satz füllt die Pipeline
Sagen Sie AIRIS im Chat: „Fülle meine Pipeline: Versicherungsmakler im Umkreis 20 km um Deggendorf, maximal 5“ — AIRIS findet echte Betriebe im Umkreis, legt sie als CRM-Leads (Kategorie DivineProspect) an und erstellt je Lead einen Deal in der ersten Pipeline-Stufe plus eine Aufgabe „Erstkontakt“, fällig in drei Werktagen.
Dubletten und Länder mit Kaltakquise-Verbot werden mit Grund übersprungen; versendet wird dabei nichts. Mit „Gib mir die Kaufargumente für Ihre Branche“ liefert AIRIS zusätzlich den Gesprächsleitfaden: Konkurrenz-Klassen, Nur-wir-Argumente und was wir bewusst nicht versprechen.
Pflegen Sie wiederkehrende Leistungen als Produkte (siehe „Produkte“). Positionen lassen sich dann mit korrektem Preis und Steuersatz in einem Klick einfügen.