Kollegen hinzufügen und Zugriffsrechte pro Rolle steuern.
Mitarbeiter einladen
Team-Verwaltung öffnen
Über die Personal-/Team-Bereiche bzw. die Einstellungen.
Person einladen
Geschäftliche E-Mail eingeben und Rolle zuweisen — die Person erhält eine Einladungs-Mail.
Einladung annehmen
Der Kollege legt sein eigenes Konto an und ist anschließend derselben Firma zugeordnet.
Zugriff feinjustieren
Module/Bereiche pro Person aktivieren oder einschränken.
Rollen (typisch)
- Owner/Admin — Vollzugriff inkl. Einstellungen, Abrechnung und Rechtevergabe.
- Manager — Team-Daten und Auswertungen, eingeschränkte Administration.
- Mitarbeiter — Arbeitet in zugewiesenen Modulen mit den eigenen Daten.
- Viewer/AIRIS — Lese- bzw. AIRIS-Zugang für externe Beteiligte.
Rolle ändern & Zugang entziehen
Rolle nachträglich ändern
Person in der Team-Verwaltung auswählen und eine andere Rolle zuweisen — die geänderten Rechte gelten sofort.
Zugang pausieren statt löschen
Den Zugang deaktivieren: Die Person kann sich nicht mehr anmelden, aber Historie und Zuordnungen (Aufgaben, Belege) bleiben erhalten.
Mitarbeiter entfernen
Vor dem endgültigen Entfernen offene Vorgänge (Aufgaben, Deals, Tickets) an Kollegen neu zuweisen, damit nichts liegen bleibt.
Inhaberschaft übergeben
Wenn die Verantwortung wechselt — etwa ein neuer Geschäftsführer oder Vereinsvorsitzender — können Sie die Eigentümerschaft (Owner) in wenigen Klicks an ein bestehendes Mitglied übergeben. Sie selbst behalten dabei vollen Zugriff.
Aktionen-Menü öffnen
Öffnen Sie in der Team-Verwaltung beim künftigen Eigentümer rechts das Aktionen-Menü (⋯). Hinweis: Den Eintrag „Inhaberschaft übergeben“ sieht nur ein bestehender Owner.
„Inhaberschaft übergeben“ wählen
Wählen Sie den Eintrag aus. Es öffnet sich ein Bestätigungs-Dialog mit der ausgewählten Person.
Übergabe bestätigen
Nach der Bestätigung ist die Person sofort Eigentümer (Owner) mit Vollzugriff. Aus Ihnen wird automatisch ein Admin — Sie behalten vollen Zugriff, nur die Eigentümer-Rolle wechselt.
Bei der Übergabe verlieren Sie nichts: Aus dem bisherigen Eigentümer wird ein Admin mit weiterhin vollem Zugriff. Es bleibt immer mindestens ein Eigentümer bestehen, und der Wechsel wird protokolliert.
Es muss immer mindestens ein Owner/Admin mit Vollzugriff bestehen bleiben — sonst lassen sich Einstellungen, Rechtevergabe und Abrechnung nicht mehr verwalten.
Vergeben Sie nur die Rechte, die jemand wirklich braucht. Rollen lassen sich jederzeit anpassen, wenn Aufgaben dazukommen.