Kontakte, Leads & Pipeline

• CRM-Übersicht: Kontakte, Leads und Kunden gesamt, Konversionsrate und der Vergleich zum Vormonat.
• Alle Kontakte mit Suche, Filter und Export. Legen Sie eine Firma an, ist die Branche Pflicht; sie steuert die Zusatzfragen der Potenzialanalyse.
• Kontakte je Kategorie (z. B. Leads oder Kunden) mit „Lead hinzufügen“ bzw. „Kunde hinzufügen“; eigene Felder je Kategorie über „Kategorie-Felder bearbeiten“.
• Verkaufschancen je Pipeline. Gibt es noch keine Pipeline, legt „Standard-Pipeline anlegen“ die Phasen an, oder Sie wählen „Selbst einrichten“. „Gefährdete Deals“ zeigt Deals, die seit einer einstellbaren Zahl von Tagen inaktiv sind.
• Sales Forecast: offene Deals mit erwartetem Abschluss im gewählten Zeitraum, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit der Phase; überfällige Deals stehen getrennt und zählen nicht mit. Darunter „Ziele je Mitarbeiter“: Monatsziel gegen gewonnene Deals.
• Leads mit Score aus festen Merkmalen und Verhalten. „Neue bewerten“ bewertet die noch nicht bewerteten Kontakte, „Alle neu berechnen“ alle.
• Formulare für Ihre Website: „Neues Formular mit KI“ erstellt ein Formular, jede Anfrage landet als Lead im CRM. Für eigene Formulare gibt es einen API-Endpunkt mit Token zum Kopieren.
• Neukunden im Umkreis suchen; Treffer, die schon im CRM stehen, sind mit „Schon im CRM“ markiert.

Über die Visitenkarten-Erkennung (DivineCardOCR) fotografieren oder laden Sie eine Visitenkarte hoch; Name, Firma, Telefon und E-Mail werden extrahiert und als Kontakt übernommen.

Unter Dubletten zeigt DivineCRM Kontakte mit gleicher E-Mail, Telefonnummer oder gleichem Namen als Gruppen. Wählen Sie den Hauptkontakt und führen Sie zusammen: alle Einträge (Termine, Rechnungen, Angebote, Deals, Aufgaben, Notizen, E-Mails) wandern zum Hauptkontakt, danach wird die Dublette endgültig gelöscht. Rechnungen und Angebote bleiben inhaltlich unverändert, die Stammdaten des Hauptkontakts bleiben führend. Einzelne Kontakte führen Sie in der Kontaktakte über „+“ › „Mit anderem Kontakt zusammenführen“ zusammen, oder Sie sagen es AIRIS („Führe die doppelten Kontakte von Firma X zusammen“) und bestätigen mit „Genehmigen“. Zusammenführen dürfen Inhaber, Admins und Manager. Neue exakte Dubletten verhindert das System bereits beim Anlegen.

Unter Berichte beantwortet DivineCRM Zahlenfragen in Alltagssprache (z. B. „Wie viel Umsatz hatten wir in den letzten 6 Monaten?“) und bietet einen Berichtsbaukasten mit geprüften Auswertungen — Umsatz, offene Rechnungen, Top-Kunden, Pipeline, Ziele. Alles läuft über geprüfte Lese-Schablonen, nie über freies SQL.