Mandantenpost und Belege
Belege kommen per Mail, als Foto oder Papierstapel. Eine KI ordnet sie dem Mandanten zu, liest die wichtigen Felder aus und markiert Unklares für die Rückfrage. Mails werden nach Anliegen sortiert, Standardantworten vorbereitet.
Fristen im Blick
Abgabefristen, Vorauszahlungen, Einspruchsfristen: Wiederkehrende Fristen lassen sich als feste Abläufe hinterlegen, die rechtzeitig erinnern und Aufgaben für das Team anlegen.
Bessere Daten von den Mandanten
Wenn Mandanten ihre Buchhaltung mit KI führen, kommt bei der Kanzlei mehr Ordnung an:
- Eingangsrechnungen sind bereits ausgelesen und geprüft.
- Zahlungen sind den Rechnungen zugeordnet.
- Der Export kommt in einem bekannten Format, zum Beispiel DATEV.
- Kassenbücher sind festschreibungssicher geführt.
Wer macht was?
AIRIS bereitet vor
- DivineMail: Mandantenpost sortieren, zusammenfassen und Antworten vorbereiten.
- Workflows mit Fristen: Fristen als feste Abläufe mit Erinnerung und Aufgabe für das Team.
- DivineFinance für Mandanten: Belege auslesen, Zahlungen zuordnen, DATEV-Export für die Kanzlei.
- DivineTasks: Aufgaben je Mandant, persönlich oder im Team.
Sie entscheiden
- Steuerliche Beurteilung, Gestaltung und Beratung bleiben bei der Kanzlei.
- Konten und Steuerschlüssel aus einem automatischen Export prüft die Kanzlei.
- Mandantendaten unterliegen der Verschwiegenheit: Systeme nur mit passendem Vertrag.
