Kompletní tok dokladů v Divine Finance.
Tok dokladů
Nabídka → Potvrzení objednávky → Dodací list → Faktura → Platba. Každý krok přebírá data z předchozího dokladu, takže se nic nezaznamenává dvakrát.
Vytvořit nabídku
Otevřít nabídky
Sekce Nabídky — „Nová nabídka“.
Vybrat zákazníka
Vyberte existující CRM kontakt nebo vytvořte nový.
Zaznamenat položky
Přidejte produkty/služby z katalogu nebo je zadejte ručně; množství, ceny, daňové sazby.
Náhled a odeslání
Zkontrolujte náhled PDF a odešlete jej zákazníkovi e-mailem.
Pokračovat
Převeďte přijatou nabídku kliknutím na potvrzení objednávky/fakturu.
Vytvořit fakturu
Zákazník, položky a šablona – v několika krocích vznikne hotová, očíslovaná faktura včetně PDF.
Vybrat zákazníka
Sekce Odchozí faktury — „Nová faktura“; vyhledejte a vyberte zákazníka.
Přidat položky
Převezměte produkty/služby z katalogu — ceny a sazby DPH se načtou automaticky.
Název a splatnost
Zadejte název faktury a nastavte splatnost (např. 14 dní); vyberte šablonu s živým náhledem.
Vytvořit
Klikněte na „Vytvořit fakturu“ — bude přiděleno další číslo faktury a vygenerováno PDF.
Zákaznické ceny a podmínky
V sekci Podmínky nastavíte každému obchodnímu zákazníkovi vlastní ceny a platební podmínky — základ pro nabídky, faktury a odkaz pro objednávku.
Vytvořit ceník
Vytvořte ceník pro každou skupinu zákazníků (např. 'Gastro-Partner' pro stálé zákazníky).
Nastavit množstevní slevy
U každého produktu nastavte množstevní ceny — pevná cena za kus nebo sleva v procentech.
Přiřadit zákazníky
Na záložce Zákaznické podmínky nastavte pro každého zákazníka ceník, platební podmínky, skonto a kreditní limit.
Následné doklady
- Potvrzení objednávky — potvrzuje objednávku zákazníkovi.
- Dodací list — dokumentuje dodávku.
- Faktura — vytváří pohledávku; čísla následují vaši číselnou řadu.
- Platba — Zaznamenejte přijatou platbu nebo ji automaticky přiřaďte pomocí bankovního párování.
AIRIS Sales-Autopilot: Jedna věta naplní pipeline
Řekněte AIRIS v chatu: „Naplňte mou pipeline: pojišťovací makléři v okruhu 20 km kolem Deggendorfu, maximálně 5“ — AIRIS najde skutečné firmy v okolí, založí je jako CRM leady (kategorie DivineProspect) a pro každý lead vytvoří obchod v první fázi pipeline plus úkol „První kontakt“, splatný za tři pracovní dny.
Duplicity a země se zákazem studeného oslovování jsou s důvodem přeskočeny; nic se přitom neodesílá. S „Dejte mi prodejní argumenty pro vaše odvětví“ dodá AIRIS navíc průvodce rozhovorem: kategorie konkurence, argumenty „pouze my“ a co záměrně neslibujeme.
Udržujte opakující se služby jako produkty (viz „Produkty“). Položky pak lze vložit s korektní cenou a daňovou sazbou jedním kliknutím.