Přidejte kolegy a spravujte přístupová práva pro každou roli.
Pozvat zaměstnance
Otevřít správu týmu
Prostřednictvím oblastí personálu/týmu nebo nastavení.
Pozvat osobu
Zadejte firemní e-mail a přiřaďte roli — osoba obdrží e-mail s pozvánkou.
Přijmout pozvánku
Kolega si vytvoří vlastní účet a následně je přiřazen stejné firmě.
Upravit přístup
Aktivujte nebo omezte moduly/oblasti pro každou osobu.
Role (typické)
- Vlastník/Admin — Plný přístup včetně nastavení, fakturace a přidělování práv.
- Manažer — Týmová data a vyhodnocení, omezená administrace.
- Zaměstnanec — Pracuje v přiřazených modulech s vlastními daty.
- Prohlížeč/AIRIS — Přístup pouze pro čtení nebo AIRIS-přístup pro externí účastníky.
Změnit roli & Odebrat přístup
Změna role
Vyberte osobu ve správě týmu a přiřaďte jí jinou roli — změněná práva platí okamžitě.
Pozastavení přístupu
Deaktivujte přístup: Osoba se již nemůže přihlásit, ale historie a přiřazení (úkoly, doklady) zůstávají zachovány.
Odebrat zaměstnance
Před konečným odstraněním znovu přiřaďte otevřené záležitosti (úkoly, obchody, tikety) kolegům, aby nic nezůstalo nevyřízeno.
Předat Inhaberschaft
Pokud se změní odpovědnost – například nový generální ředitel nebo předseda sdružení – můžete vlastnictví (Owner) předat stávajícímu členovi několika kliknutími. Vy sami si přitom ponecháte plný přístup.
Otevřít menu akcí
Ve správě týmu otevřete u budoucího vlastníka vpravo menu akcí (⋯). Poznámka: Položku „Inhaberschaft übergeben“ vidí pouze stávající Owner.
Vybrat „Inhaberschaft übergeben“
Vyberte položku. Otevře se potvrzovací dialog s vybranou osobou.
Potvrdit předání
Po potvrzení se osoba okamžitě stane vlastníkem (Owner) s plným přístupem. Z vás se automaticky stane Admin – zachováte si plný přístup, změní se pouze role vlastníka.
Při předání nic neztrácíte: Z dosavadního vlastníka se stane Admin s nadále plným přístupem. Vždy zůstane alespoň jeden vlastník a změna se zaznamená.
Vždy musí zůstat alespoň jeden Owner/Admin s plným přístupem — jinak nelze spravovat nastavení, přidělování práv a fakturaci.
Udělejte pouze ta práva, která někdo skutečně potřebuje. Role lze kdykoli upravit, pokud přibudou nové úkoly.