Kontakty, leady a pipeline

• Přehled CRM: kontakty, leady a zákazníci celkem, míra konverze a srovnání s předchozím měsícem.
• Všechny kontakty s vyhledáváním, filtry a exportem. Pokud zakládáte firmu, odvětví je povinné; řídí doplňující otázky analýzy potenciálu.
• Kontakty podle kategorií (např. leady nebo zákazníci) pomocí „Přidat lead“ resp. „Přidat zákazníka“; vlastní pole pro každou kategorii přes „Upravit pole kategorie“.
• Obchodní příležitosti podle pipeline. Pokud pipeline ještě neexistuje, možnost „Vytvořit výchozí pipeline“ nastaví fáze, nebo zvolte „Nastavit ručně“. „Ohrožené obchody“ zobrazuje obchody neaktivní po nastavitelný počet dní.
• Prognóza prodeje: otevřené obchody s očekávaným uzavřením ve vybraném období, vážené pravděpodobností fáze; obchody po termínu jsou uvedeny zvlášť a nezapočítávají se. Níže „Cíle podle zaměstnanců“: měsíční cíl vs. vyhrané obchody.
• Leady se skóre na základě pevných znaků a chování. „Ohodnotit nové“ ohodnotí dosud neohodnocené kontakty, „Přepočítat vše“ všechny.
• Formuláře pro váš web: „Nový formulář s AI“ vytvoří formulář, každý dotaz se uloží jako lead v CRM. Pro vlastní formuláře je k dispozici API endpoint s tokenem ke zkopírování.
• Vyhledávání nových zákazníků v okolí; výsledky, které již v CRM existují, jsou označeny jako „Již v CRM“.

Pomocí rozpoznávání vizitek (DivineCardOCR) vyfotíte nebo nahrajete vizitku; jméno, společnost, telefon a e-mail budou extrahovány a převzaty jako kontakt.

V sekciDuplicity zobrazuje DivineCRM kontakty se stejným e-mailem, telefonním číslem nebo stejným jménem jako skupiny. Vyberte hlavní kontakt a proveďte sloučení: všechny položky (schůzky, faktury, nabídky, obchody, úkoly, poznámky, e-maily) přejdou k hlavnímu kontaktu, poté bude duplikát trvale smazán. Faktury a nabídky zůstanou beze změny, kmenová data hlavního kontaktu zůstávají určující. Jednotlivé kontakty sloučíte v detailu kontaktu přes „+“ › „Sloučit s jiným kontaktem“, případně můžete instruovat AIRIS („Sloučit duplicitní kontakty společnosti X“) a potvrdit tlačítkem „Genehmigen“. Sloučení mohou provádět vlastníci, správci a manažeři. Vzniku nových přesných duplicit systém zabrání již při vytváření.

V sekciReportyodpovídá DivineCRM na otázky týkající se čísel v běžném jazyce (např. „Jaký jsme měli obrat za posledních 6 měsíců?“) a nabízí tvůrce reportů s ověřenými vyhodnoceními — obrat, otevřené faktury, nejlepší zákazníci, pipeline, cíle. Vše probíhá přes ověřené šablony pro čtení, nikdy přes volné SQL.