Вашите клиенти виждат собствените си документи в приложението AIRIS и поръчват директно от Вас. Включено безплатно в цената.
Какво получава клиентът
- Своите поръчки, фактури (със статус на плащане) и стокови разписки — само собствените, никога тези на друг клиент.
- Своята сметка за амбалаж: колко каси и бутилки все още се намират при него.
- Договори и документи, които му споделяте; той също може сам да изпраща допълнителни документи.
- Поръчване от Вас: Вашият каталог по НЕГОВИТЕ цени, количка, избор на адрес за доставка — поръчката веднага постъпва като заявка във Вашата CRM система.
- Самостоятелно управление на данните за контакт (телефон, мобилен номер, имейл). Основните данни остават при Вас.
Как да предоставите достъп (2 стъпки)
- 1. При клиента: CRM → отваряне на контакт → меню „Клиентски достъп“ → „Покана за клиентската зона на AIRIS“. Ще получите линк за покана, който да изпратите на клиента.
- 2. При първия път AIRIS ще Ви попита дали да се активира клиентският достъп за Вашата фирма — потвърдете веднъж, след което това ще важи за всички клиенти.
- Клиентът отваря връзката, влиза със своя собствен профил в AIRIS и вече е свързан. От този момент нататък той вижда своята папка.
- Отнемане на достъпа: Настройки → Фирмен профил → Списък с клиентски достъпи.
СЪВЕТ: Клиент или служител? Два различни достъпа
Не търсете при служителите: Служителите получават фирмен достъп (клиентски номер + PIN) и виждат фирмата. Клиентите получават своя достъп от контакта в CRM системата и виждат единствено своите собствени документи.
Когато Вашият клиент поръчва
- От поръчката при Вас веднага се генерира приета заявка с номер за потвърждение на заявката — същата верига, както при поръчка през бек офиса.
- Цените винаги се изчисляват от сървъра въз основа на Вашата ценова листа за този клиент. Клиентът не може да променя това, което вижда в приложението.
- Мястото на доставка, желаната дата и бележката на клиента са посочени в документа — точно там, където служителят в склада гледа при комисиониране.
- Ако клиентът има няколко филиала, той избира при поръчка. За събитие може да посочи еднократно различен адрес за доставка.
- Ще намерите поръчката в „Поръчки“; тя е присвоена на собственика на фирмата и е видима за всички в изгледа за екипа.
Управление на имоти: Наематели, собственици и занаятчии в клиентската папка
- Наематели, собственици и занаятчии не получават собствен достъп, а точно тази клиентска папка. Те влизат с имейл и парола в приложението AIRIS или в браузъра на airis.divinemind.ai.
- Покана: Управление на имоти → Наемно отношение → Раздел „Страни“, Имот → Собственост или Поръчки → Доставчик на услуги → Разгъване на „Клиентска папка“ → „Покана за клиентска зона на AIRIS“. Там също виждате дали достъпът е активен и можете да го отмените. За доставчик на услуги предварително свързвате неговия контакт от CRM.
- Какво вижда лицето, се определя при всяко отваряне от договора за наем, дела на собствеността или поръчката: Наемателите виждат своята сметка, предписания и отчети; собствениците такси за поддръжка, икономически план, отчети, резерви, покани, протоколи и колекция от решения; занаятчиите само собствените си поръчки. Ако договорът за наем или собствеността приключи, видимостта също приключва.
- Какво идва от папката – доклади за щети със снимки, отчитания на броячи, съобщения, предложения за срещи, доклади и фактури от занаятчии – се намира под Управление на имоти → Моите имоти днес в блока „От клиентската папка“. „Приемане“ създава щетата, отчитането или срещата по обичайния начин; „Отхвърляне“ изисква причина, която лицето вижда.
- Гласовете за циркулярни решения се броят незабавно и са включени в съответната циркулярна резолюция с канал „Циркуляр в портала“; второ подаване не променя нищо.
- Правно валидна доставка чрез клиентската папка е възможна само ако за дела на собствеността или за страната е въведен начинът на доставка „Портал“ със съгласие (Австрия: собственикът го е поискал). В противен случай остава по пощата или по имейл; папката тогава показва копие.
СЪВЕТ: Отмяната действа незабавно
Отменен достъп блокира клиентската папка за тази администрация при следващото отваряне. Вече отворените връзки за изтегляне изтичат най-късно след един час.
Сигурност
- Даден клиент вижда единствено документи, свързани с неговия контакт — това се проверява при всяка отделна заявка, а не въз основа на изпратеното от приложението.
- Черновите остават невидими. Показват се само изпратени, платени, просрочени или анулирани фактури.
- Ако клиентът промени данните си за контакт, това се записва при Вас — със старата и новата стойност.