Заявление, подпис, портфейл и комисионна в една система.
Качвате формуляра за кандидатстване на компанията като PDF, изкуственият интелект разпознава полетата и ги попълва предварително от CRM. Вашият клиент подписва чрез линк. Договорът попада в портфейла, комисионната в търговския екип — като предложение, което човек одобрява.
Заявления на хартия, срокове в календара, комисионни в Excel.
От заявлението до изплащането на комисионната.
За застрахователни брокери, финансови и кредитни посредници и търговски представители, които продават продукти на множество доставчици — сами или със собствен търговски екип.
Формуляр за кандидатстване като PDF, полета чрез изкуствен интелект
↳ Всяка компания има свой собствен формуляр. Данните на клиентите се въвеждат отново и отново.
→ Вие качвате формуляра за кандидатстване на компанията като PDF. Изкуственият интелект разпознава полетата и ги попълва предварително от CRM; полетата се подравняват с линиите за писане. Можете да качвате и използвате собствени шаблони като пълномощно или протокол за консултация по същия начин за всеки клиент.
Подпис чрез линк с приложения
↳ Минават дни, докато едно заявление се върне подписано. По-късно е трудно да се докаже дали клиентът е получил потребителската информация.
→ Вашият клиент попълва и подписва онлайн, без акаунт. Приложения като информация за право на отказ или потребителска информация се изпращат заедно, клиентът ги потвърждава с отметка, а DivineMind записва коя версия е получил. След подписването той получава копие с всички приложения. Ако откаже, причината е записана в досието.
Линк към договор със сканиране на лична карта
↳ Новите клиенти на изложения или по телефона трябва първо да бъдат създадени, преди да е възможно заявление.
→ Постоянен линк или QR код за всеки продукт и служител: Новият клиент снима личната си карта, изкуственият интелект попълва договора предварително, клиентът попада в CRM и получава заявлението за подписване. Снимките на лични карти се съхраняват частно.
Портфейл за всеки договор
↳ Кой клиент какви договори има с коя компания, е записано в папки или в програмата на компанията.
→ Договорът възниква при подписване. В досието на клиента разделът „Договори и полици“ показва всички договори със сектор, премия, начин на плащане, срок, срок за предизвестие и PDF на полицата. Прегледът на договорите за всеки клиент е наличен като PDF.
Списък с изтичащи договори и последваща оферта
↳ Сроковете за предизвестие се пропускат, защото никой не напомня навреме.
→ Списъкът с изтичащи договори показва договорите за следващите 60 дни и пропуснатите срокове, с последваща оферта с едно кликване. По желание се изпраща предупреждение в дневния преглед, 6 или 12 седмици преди изтичане.
Компании, тарифи и номера на посредници
↳ Тарифите и условията се променят, а без номер на посредник заявлението се отхвърля.
→ Компании и тарифи със състояния на условията, импорт от Excel или снимка. Номерът на посредника е за всеки служител и компания; ако липсва, DivineMind блокира заявлението. Данните за достъп за всяка компания са на едно място.
Търговски екипи с процентна комисионна
↳ Който пише договора, получава своя процент, другите в екипа печелят. Това се преизчислява всеки месец в Excel.
→ Вие създавате търговски екипи с проценти. Който пише договора, получава своя процент, сътрудниците в екипа – своя. Основата е стойността на поръчката. За всяка тарифа Вие настройвате дали комисионната възниква при подписване или едва когато плащането е потвърдено от доставчика. Всичко възниква като предложение и се одобрява; всеки търговец вижда само своята комисионна.
Изплащане на комисионни
↳ Изплащането на свободни търговци се въвежда индивидуално в онлайн банкирането.
→ Одобрени комисионни за всеки търговец: Свободните търговци получават SEPA файл за превод за Вашата банка, служителите – списък за отчитане на заплати, в противен случай отбелязвате „изплатено на ръка“. Едно изпълнение не изплаща двойно и може да бъде отменено. Банковите данни се показват само маскирани.
Една цена на потребител. Модулът за посредници е включен.
Заявления, подпис, портфейл, списък с изтичащи договори, търговски екипи и комисионни не струват допълнително. Всички цени са без ДДС.
на потребител на месец: DivineMind с модул за посредници, CRM, DivineMail, календар, фактури и архив.
на потребител на месец с AI асистента AIRIS в чат и чрез глас.
Такса за настройка. Вие настройвате сами, с инструкции и видеоклипове в ръководството.
Често задавани въпроси
Има ли BiPRO или GDV връзка?+
Не. Няма импорт на данни чрез BiPRO, GDV или OMDS. Компании и тарифи създавате чрез Excel или снимка, договорите възникват от подписаното заявление.
DivineMind сравнява ли отчетите за комисионни на компаниите?+
Не. Няма сравнение с отчети за комисионни. DivineMind изчислява комисионните на Вашия собствен търговски екип; Вие потвърждавате ръчно постъпването на плащането при доставчика.
Има ли калкулатор за сравнение или досие за щети?+
Не, и двете не съществуват днес. DivineMind покрива заявление, подпис, портфейл, срокове, комуникация, фактури и комисионни.
DivineMind замества ли документацията за консултации?+
Няма структурирана документация за консултации като задължителна стъпка. Вие качвате собствени шаблони, например първоначална информация или протокол за консултация, и ги попълвате и подписвате за всеки клиент.
Работи ли това и за финансово и кредитно посредничество?+
Заявление, подпис, портфолио и комисионна функционират по същия начин. DivineMind не отразява специфични за индустрията задължения като проверка за пригодност или проверка на кредитоспособността.
Колко струва DivineMind за посредници?+
749 € на потребител на месец, с AI асистента AIRIS 999 €, като към всяка цена се добавя ДДС. Модулът за посредници е включен.
Къде се съхраняват данните на клиентите?+
В ЕС: база данни във Франкфурт, файлове в Берлин. Снимки на лични карти и лични данни се съхраняват частно. Не трябва да обработвате имейли със здравни данни с AI функции, няма отделна забрана за това.
Специфични за индустрията ИИ прозрения — ежеседмично
Всеки сряда казус от вашата индустрия: какво работи, какво не, колко струва в действителност.
Всеки договор с подпис, срок и комисионна.
По време на първоначалната среща ще Ви покажем DivineMind чрез демонстрационно посредничество със заявление, подпис чрез линк, портфолио и търговски екип.
Или ни пишете директно.
Опишете накратко от какво се нуждаете — ние ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.