Виконувати процеси на основі правил — зі схваленнями та наглядом.
AIRIS виконує завдання наживо — зі схваленням у чаті
Ви кажете AIRIS, що робити, і спостерігаєте: AIRIS створює контакт, створює пропозицію з Вашого шаблону та готує супровідний лист. Надсилання відбувається лише тоді, коли Ви натискаєте «Схвалити та надіслати» у чаті — як у вебінтерфейсі, так і в застосунку AIRIS.
Завдання одним реченням
Наприклад: «Створіть клієнтку та підготуйте пропозицію з нашого шаблону із супровідним листом.» Чітка команда, як-от «створити», виконується без запитань. «Підготувати» залишається чернеткою.
Спостерігати
Смужка «AIRIS працює» показує кроки (Контакт, Пропозиція, Супровідний лист). У вебінтерфейсі AIRIS відкриває відповідний список і коротко виділяє новий рядок. «Зупинити» зупиняє завдання.
Змінити за допомогою наступної команди
«Зробіть пропозицію дійсною 14 днів» — AIRIS адаптує її. Схвалення завжди діє для останньої перевіреної версії; якщо документ змінюється після цього, схвалення анулюється, і AIRIS надає нову картку.
Схвалити та надіслати
Картка в чаті показує отримувача, тему, суму та вкладення. Натискання «Схвалити та надіслати» виконує дію негайно; «Виконано» з'являється лише після підтвердження надсилання. «Ні» відхиляє, нічого не надсилається.
Перезавантаження нічого не перериває
Завдання виконується на сервері. Після перезавантаження, зміни вкладки або пристрою смужка повідомляє «Знову підключено — нічого не втрачено». Та сама команда не виконується вдруге протягом 10 хвилин.
Якщо Ви щось запитуєте («Скільки рахунків відкриті?»), Ви отримуєте відповідь у чаті, а також список із відповідним фільтром у вебінтерфейсі. Співробітники без права схвалення бачать на картці «очікує на власника або адміністратора».
Телефон говорить, комп’ютер реагує
Надайте AIRIS завдання в додатку AIRIS — текстом або голосом. Якщо на комп’ютері ввійшли в той самий обліковий запис тієї самої компанії, комп’ютер підхоплює: він відкриває відповідний список, виділяє новий рядок і показує пропозицію та картку дозволу у вікні AIRIS. Без сполучення, без коду — лише ваш обліковий запис.
Обидва пристрої ввійшли
Відкрийте DivineMind на комп’ютері, додаток AIRIS на телефоні. Комп’ютер кожні кілька секунд сигналізує про активність. Якщо відкрито кілька комп’ютерів, реагує лише останній використаний.
Запитати або доручити з телефону
„Скільки рахунків відкрито?“ — відповідь надходить на телефон, комп’ютер відкриває список рахунків із фільтром „відкрито“. Повне завдання („Створи клієнта та підготуй пропозицію з супровідним листом“) виконується на комп’ютері як смуга „AIRIS працює · з телефону“.
Відкрито на комп’ютері
Щойно комп’ютер відкрив список, у додатку з’являється „Відкрито на комп’ютері“. Картка дозволу з’являється на обох пристроях.
Затвердити, де б Ви не були
Натисніть на телефоні „Затвердити та надіслати“ — картка на комп’ютері невдовзі покаже „виконано“. І навпаки: те, що Ви запускаєте на комп’ютері, телефон покаже з відповіддю та карткою, позначеною „з комп’ютера“.
Вимкнути
У вікні AIRIS на комп’ютері піктограма телефону вмикає або вимикає керування з телефону. При вимкненні завдання продовжують виконуватися, але комп’ютер більше на них не реагує.
Реагує лише комп’ютер, на якому Ви самі ввійшли в ту саму компанію — ніколи екран іншого користувача. Дозвіл діє для точно перевіреної версії, незалежно від того, на якому пристрої Ви натискаєте.
Контакт з фото, скріншоту, підпису або PDF
Надішліть AIRIS фото візитівки, скріншот (напр., профілю або вихідних даних), вставлений підпис електронної пошти або PDF з фірмовим бланком. AIRIS зчитає ім'я, компанію, посаду, електронну пошту, телефон, вебсайт, адресу та галузь і відобразить картку в чаті — як у вебі, так і в додатку AIRIS.
Додати або вставити
У чаті AIRIS додайте фото, скріншот або PDF (у додатку також безпосередньо камерою) або вставте підпис у повідомлення. Додайте фразу на кшталт «створити як клієнта» або «зазначити як ліда».
Перевірити картку
Кожне поле показує своє джерело («з фото», «з вашої фрази»). Відсутні дані відображаються як порожнє поле, яке можна заповнити безпосередньо в картці. Якщо контакт вже існує, AIRIS повідомить про це та запропонує «Пов'язати» або «Все одно створити новий».
Лід або клієнт, потім створити
Виберіть «Лід» або «Клієнт» і натисніть «Створити контакт». Якщо у фразі вже є чітка команда, як-от «створи … як клієнта», AIRIS створить його негайно — без запитань. «Створено» з'явиться лише після збереження контакту; у вебі список контактів перейде до нового рядка.
Зображення лише за бажанням
Зображення зчитується лише для розпізнавання. За допомогою «Додати зображення до справи» AIRIS також додасть візитівку як документ до контакту — інакше ні.
Один і той самий запис ніколи не створює два контакти: другий запит надасть той самий контакт. У демонстраційних компаніях дозволені лише зразки даних (напр., max@firma.example).
Створити робочий процес
Відкрити автоматизацію
Розділ Автоматизація — Панель інструментів зі статусом та шаблонами.
Створити новий робочий процес
Через Новий робочий процес визначити тригери (подія/розклад) та дії.
Умови та кроки
Скласти правила, розгалуження та дії.
Активувати та спостерігати
Активувати робочий процес; відстежувати виконання під Автоматизація › Запуски.
Керування та контроль
- Шаблони для частих процесів.
- Розклади для повторюваного виконання.
- Схвалення — критичні кроки потребують підтвердження.
- Нагляд та статистика — повна відстежуваність.
Стартові шаблони за галуззю
Деякі галузеві меню відкривають безпосередньо готовий шаблон у редакторі робочих процесів. Він спочатку неактивний — налаштуйте тексти та час і активуйте його лише після цього.
- Гастрономія: Робочий процес для неявки (нагадування перед бронюванням) та запуск повторного замовлення (перевірка потреби в замовленні по понеділках).
- Оптова торгівля та фармацевтика: Робочий процес відкликання для партії.
- Роздрібна торгівля: Робочий процес повернення. Будівництво: Робочий процес додаткових витрат.
- Прибирання будівель: Контроль якості на об'єкті — щотижневе завдання з перевірки, а потім запит на зворотний зв'язок від клієнта.
- Медична практика: Нагадування про повторний рецепт — нагадування пацієнту без медичних даних у листі, видача потрапляє як завдання до команди практики.
- Податкове консультування: Нагадування про терміни — клієнту нагадують про відсутні документи, через п'ять днів з'являється завдання для подальшої роботи.
Зберегти та активувати
Збережіть шаблон, потім натисніть «Активувати зараз» → «Так, активувати». Якщо автоматизація вашої компанії ще вимкнена, вона буде увімкнена.
Виконати для контакту
У редакторі робочого процесу натисніть «Тест»: відкриється вікно «Виконати робочий процес для контакту». Знайдіть контакт (ім'я або електронна пошта), натисніть «Виконати зараз». AIRIS напише електронний лист відповідно до мети робочого процесу.
Затвердити лист
Якщо режим затвердження увімкнено, лист спочатку потрапить до розділу «Затвердження». Лише після вашого «Затвердити» він буде надісланий контакту; завдання буде створено негайно.
Пам'ять AIRIS та Навички
AIRIS запам'ятовує нотатки, пропозиції, рахунки, електронні листи та чати для кожного клієнта. На основі цього AIRIS виявляє процеси, які повторюються у кількох клієнтів, і пропонує їх як навичку.
Переглянути пропозицію
У розділі Автоматизація › Навички AIRIS: тригер, кожен крок та у скількох клієнтів виник процес. Про нові пропозиції сповіщає дзвіночок.
Підтвердити або відхилити
Навичка активується лише після вашого підтвердження — тоді вона запускається як робочий процес. Відхилені пропозиції більше не з'являтимуться.
Спостерігати та призупинити
AIRIS підраховує успішні та невдалі запуски; призупинити можна будь-коли.
- Електронні листи клієнтам у рамках навичок завжди надсилаються лише після вашого дозволу.
- AIRIS відповідає з пам'яті лише з використанням джерел, які вам дозволено читати — чужі поштові скриньки та приватні чати залишаються прихованими.
- Вирішуйте безпосередньо в чаті AIRIS: Запитайте «Які навички ти для нас виявив?» — AIRIS відповість карткою з кнопками «Прийняти», «Налаштувати» та «Відхилити». Результат буде миттєво відображено на картці.
- За допомогою «Шукати процеси зараз» ви можете негайно розпочати виявлення; інакше AIRIS перевірятиме раз на тиждень.
Спочатку виконуйте значущі дії через схвалення. Збільшуйте автономію лише тоді, коли процес перевірений (див. «Онбординг — Автономія»).