O fluxo contínuo de documentos no Divine Finance.
O Fluxo de Documentos
Orçamento → Confirmação de Encomenda → Guia de Remessa → Fatura → Pagamento. Cada passo transfere os dados do documento anterior, para que nada seja registado em duplicado.
Criar Orçamento
Abrir Orçamentos
Área Ofertas — „Novo Orçamento“.
Escolher Cliente
Selecione um contacto CRM existente ou crie um novo.
Registar Itens
Adicione produtos/serviços do catálogo ou insira-os livremente; quantidades, preços, taxas de imposto.
Pré-visualização e Envio
Verifique a pré-visualização em PDF e envie por e-mail ao cliente.
Continuar
Converta um orçamento aceite num clique para uma confirmação de encomenda/fatura.
Criar fatura
A partir do cliente, dos itens e do modelo, crie uma fatura numerada e pronta, com PDF, em poucos passos.
Selecionar cliente
Área Faturas emitidas — „Nova Fatura“; procure e selecione o cliente.
Adicionar itens
Adicione produtos/serviços do catálogo — os preços e as taxas de imposto são aplicados automaticamente.
Título e prazo de pagamento
Atribua um título à fatura e defina o prazo de pagamento (ex: 14 dias); selecione um modelo com pré-visualização ao vivo.
Criar
Clique em „Criar fatura“ — o próximo número de fatura é atribuído e o PDF é gerado.
Preços e Condições do Cliente
Em Condições, define preços e condições de pagamento personalizados para cada cliente empresarial — a base para orçamentos, faturas e o link de pedido.
Criar Tabela de Preços
Crie uma tabela de preços por grupo de clientes (ex: 'Parceiros Gastro' para clientes regulares).
Definir Tiers de Quantidade
Para cada produto, defina preços por tier de quantidade — preço fixo por unidade ou desconto percentual.
Atribuir Clientes
Na aba Condições do Cliente, defina a tabela de preços, prazo de pagamento, desconto por antecipação e limite de crédito para cada cliente.
Documentos Consecutivos
- Confirmação de Encomenda — confirma a encomenda ao cliente.
- Guia de Remessa — documenta a entrega.
- Fatura — gera a cobrança; os números seguem a sua sequência numérica.
- Pagamento — Registe o recebimento do pagamento ou associe-o automaticamente através da reconciliação bancária.
AIRIS Sales-Autopilot: Uma frase preenche o pipeline
Diga ao AIRIS no chat: «Preencha o meu pipeline: Corretores de seguros num raio de 20 km em torno de Deggendorf, máximo 5» — O AIRIS encontra empresas reais na área, cria-as como leads de CRM (categoria DivineProspect) e cria um negócio para cada lead na primeira fase do pipeline, mais uma tarefa «Primeiro contacto», com vencimento em três dias úteis.
Duplicados e países com proibição de angariação a frio são ignorados com justificação; nada é enviado. Com «Dê-me os argumentos de venda para a sua indústria», o AIRIS fornece adicionalmente o guia de conversação: Classes de concorrência, argumentos «Só nós» e o que conscientemente não prometemos.
Mantenha os serviços recorrentes como produtos (veja „Produtos“). Os itens podem então ser inseridos com o preço e a taxa de imposto corretos num clique.