Adicionar colegas e gerir direitos de acesso por função.
Convidar Colaboradores
Abrir Gestão de Equipa
Através das áreas de Pessoal/Equipa ou das definições.
Convidar Pessoa
Insira o e-mail comercial e atribua a função — a pessoa receberá um e-mail de convite.
Aceitar Convite
O colega cria a sua própria conta e é subsequentemente associado à mesma empresa.
Ajustar Acesso
Ativar ou restringir módulos/áreas por pessoa.
Funções (típicas)
- Proprietário/Administrador — Acesso total, incluindo definições, faturação e atribuição de direitos.
- Gestor — Dados da equipa e análises, administração limitada.
- Colaborador — Trabalha em módulos atribuídos com os seus próprios dados.
- Visualizador/AIRIS — Acesso de leitura ou acesso AIRIS para partes externas.
Alterar Função e Revogar Acesso
Alterar Função
Selecione a pessoa na gestão da equipa e atribua uma função diferente — os direitos alterados aplicam-se imediatamente.
Suspender Acesso
Desative o acesso: A pessoa não poderá mais fazer login, mas o histórico e as atribuições (tarefas, documentos) serão mantidos.
Remover Colaborador
Antes da remoção final, reatribua os processos em aberto (tarefas, negócios, tickets) a colegas para garantir que nada seja esquecido.
Transferir a Propriedade
Se as responsabilidades mudarem — por exemplo, um novo diretor-geral ou presidente de associação — pode transferir a propriedade (Owner) para um membro existente em poucos cliques. Manterá o acesso total.
Abrir o menu de Ações
Na gestão da equipa, abra o menu de Ações (⋯) à direita do futuro proprietário. Nota: A opção "Transferir a Propriedade" só é visível para um Owner existente.
Selecionar "Transferir a Propriedade"
Selecione a opção. Abrir-se-á uma caixa de diálogo de confirmação com a pessoa selecionada.
Confirmar a transferência
Após a confirmação, a pessoa torna-se imediatamente o proprietário (Owner) com acesso total. O utilizador tornar-se-á automaticamente um Admin — manterá o acesso total, apenas a função de proprietário muda.
Ao transferir, não perde nada: o proprietário anterior torna-se um Admin com acesso total contínuo. Haverá sempre pelo menos um proprietário, e a mudança será registada.
Deve haver sempre pelo menos um Owner/Admin com acesso total — caso contrário, as configurações, a atribuição de direitos e a faturação não poderão mais ser geridas.
Atribua apenas os direitos de que alguém realmente precisa. As funções podem ser ajustadas a qualquer momento, se surgirem novas tarefas.