Contactos, Leads e Pipeline

• Vista geral do CRM: contactos, leads e clientes no total, taxa de conversão e comparação com o mês anterior.
• Todos os contactos com pesquisa, filtros e exportação. Ao criar uma empresa, o setor de atividade é obrigatório; este define as perguntas adicionais da análise de potencial.
• Contactos por categoria (ex. leads ou clientes) com "Adicionar lead" ou "Adicionar cliente"; campos personalizados por categoria através de "Editar campos da categoria".
• Oportunidades de venda por pipeline. Se ainda não existir um pipeline, "Criar pipeline predefinido" cria as fases, ou pode selecionar "Configurar manualmente". "Negócios em risco" mostra os negócios inativos há um número configurável de dias.
• Previsão de vendas: negócios em aberto com fecho previsto no período selecionado, ponderados pela probabilidade da fase; negócios em atraso são listados separadamente e não contabilizados. Abaixo, "Objetivos por colaborador": objetivo mensal versus negócios ganhos.
• Leads com pontuação baseada em atributos fixos e comportamento. "Classificar novos" avalia os contactos ainda não pontuados, "Recalcular todos" avalia todos.
• Formulários para o seu website: "Novo formulário com IA" cria um formulário; cada pedido entra como lead no CRM. Para formulários próprios, existe um endpoint de API com token para copiar.
• Pesquisar novos clientes nas proximidades; os resultados já presentes no CRM estão marcados com "Já no CRM".

Através do reconhecimento de cartões de visita (DivineCardOCR) fotografe ou carregue um cartão de visita; nome, empresa, telefone e e-mail serão extraídos e importados como contacto.

EmDuplicados o DivineCRM exibe contactos com o mesmo e-mail, telefone ou nome agrupados. Selecione o contacto principal e mescle: todos os registos (compromissos, faturas, propostas, negócios, tarefas, notas, e-mails) são transferidos para o contacto principal; em seguida, o duplicado é excluído permanentemente. Faturas e propostas permanecem inalteradas, e os dados mestre do contacto principal têm prioridade. Mescle contactos individuais na ficha do contacto via «+» › «Mesclar com outro contacto», ou peça ao AIRIS («Mescle os contactos duplicados da empresa X») e confirme com «Genehmigen». Apenas proprietários, administradores e gerentes podem mesclar. O sistema já previne a criação de duplicados exatos no registo.

EmRelatórioso DivineCRM responde a perguntas sobre os seus números em linguagem natural (ex.: „Qual foi a nossa receita nos últimos 6 meses?“) e disponibiliza um construtor de relatórios com análises verificadas — receita, faturas em aberto, principais clientes, pipeline, objetivos. Tudo funciona através de modelos de leitura verificados, nunca através de SQL livre.