Dine kunder ser sine egne bilag i AIRIS-appen og bestiller direkte fra deg. Kostnadsfritt inkludert i prisen.
Dette får kunden
- Sine ordre, fakturaer (med betalingsstatus) og følgesedler — kun sine egne, aldri en annen kundes.
- Sin pantekonto: hvor mange kasser og flasker som fortsatt står hos dem.
- Avtaler og dokumenter som du deler med dem; kunden kan også ettersende dokumenter selv.
- Bestille hos deg: din katalog til SINE priser, handlekurv, velge leveringssted — bestillingen havner umiddelbart som en ordre i ditt CRM.
- Oppdatere egne kontaktopplysninger selv (telefon, mobil, e-post). Stamdata forblir hos deg.
Slik gir du tilgang (2 trinn)
- 1. På kunden: CRM → åpne kontakt → menypunktet «Kundetilgang» → «Inviter til AIRIS-kundeområdet». Du får en invitasjonslenke som du sender til kunden.
- 2. Første gang spør AIRIS om kundetilgangen for firmaet ditt skal aktiveres – bekreft én gang, deretter gjelder det for alle kunder.
- Kunden åpner lenken, logger inn med sin egen AIRIS-konto og blir dermed tilkoblet. Fra da av ser kunden mappen sin.
- Fjerne tilgang igjen: Innstillinger → Firmaprofil → Liste over kundetilganger.
TIPS: Kunde eller ansatt? To ulike tilganger
Ikke let under ansatte: Ansatte får en firmatilgang (kundenummer + PIN) og ser firmaet. Kunder får tilgang via kontakten i CRM og ser utelukkende sine egne dokumenter.
Når kunden din bestiller
- Bestillingen blir umiddelbart til en godkjent ordre hos deg med et ordrebekreftelsesnummer – samme prosess som ved en bestilling via backoffice.
- Prisene beregnes alltid av serveren basert på din prisliste for denne kunden. Det kunden ser i appen, kan ikke endres.
- Leveringssted, ønsket dato og kundens merknad står i dokumentet – der lagermedarbeideren ser under ordreplukkingen.
- Har kunden flere filialer, velger de dette ved bestilling. For et arrangement kan de oppgi et avvikende leveringssted som en engangshendelse.
- Du finner ordren under Ordre; den er tilordnet bedriftseieren og er synlig for alle i teamvisningen.
Eiendomsforvaltning: Leietakere, eiere og håndverkere i kundemappen
- Leietakere, eiere og håndverkere får ikke egen tilgang, men akkurat denne kundemappen. De logger seg på med e-post og passord i AIRIS-appen eller i nettleseren på airis.divinemind.ai.
- Inviter: Eiendomsforvaltning → Bruksforhold → Fane «Parter», Eiendom → Eiendom eller Oppdrag → Tjenesteleverandør → Utvid «Kundemappe» → «Inviter til AIRIS-kundeområde». Der ser du også om tilgangen er aktiv, og kan tilbakekalle den. For en tjenesteleverandør kobler du først kontakten hans fra CRM.
- Hva personen ser, avhenger ved hvert oppslag av leieavtale, eiendomsandel eller oppdrag: Leietakere ser sin konto, forskuddsbetalinger og avregninger; eiere fellesutgifter, driftsplan, avregninger, reservefond, invitasjoner, protokoller og vedtakssamlingen; håndverkere kun sine egne oppdrag. Når leieavtalen eller eiendommen avsluttes, avsluttes også innsynet.
- Hva som kommer fra mappen – skademeldinger med bilde, målerstander, meldinger, avtaleforslag, rapporter og fakturaer fra håndverkere – finnes under Eiendomsforvaltning → Mine hus i dag i blokken «Fra kundemappen». «Overtak» oppretter skaden, avlesningen eller avtalen på vanlig måte; «Avslå» krever en grunn som personen ser.
- Stemmer til sirkulasjonsvedtak teller umiddelbart og er inkludert i den respektive sirkulasjonen med kanalen «Sirkulasjon i portalen»; en andre avgivelse endrer ingenting.
- Rettssgyldig levering via kundemappen er kun mulig hvis leveringsmåten «Portal» med samtykke er registrert på eiendomsandelen eller parten (Østerrike: eieren har krevd det). Ellers forblir det post eller e-post; mappen viser da en kopi.
TIPS: Tilbakekall virker umiddelbart
En tilbakekalt tilgang sperrer kundemappen for denne forvaltningen ved neste oppslag. Allerede åpnede nedlastingslenker utløper senest etter en time.
Sikkerhet
- En kunde ser kun dokumenter som er knyttet til sin kontakt – kontrollert ved hvert enkelt oppslag, aldri basert på hva appen sender.
- Utkast forblir usynlige. Kun sendte, betalte, forfalte eller kansellerte fakturaer vises.
- Hvis kunden endrer kontaktopplysningene sine, blir dette logget hos deg – med gammel og ny verdi.