De doorlopende documentenstroom in Divine Finance.
De documentenstroom
Offerte → Orderbevestiging → Leveringsbon → Factuur → Betaling. Elke stap neemt de gegevens over van het vorige document, zodat niets dubbel wordt ingevoerd.
Offerte opstellen
Offertes openen
Sectie Offertes — „Nieuwe offerte“.
Klant kiezen
Bestaand CRM-contact selecteren of nieuw aanmaken.
Posities invoeren
Producten/diensten uit de catalogus toevoegen of vrij invoeren; hoeveelheden, prijzen, belastingtarieven.
Voorbeeld & Verzending
PDF-voorbeeld controleren en per e-mail naar de klant verzenden.
Voortzetten
Geaccepteerde offerte met één klik omzetten in orderbevestiging/factuur.
Factuur aanmaken
Met klant, posities en sjabloon creëert u in enkele stappen een complete, genummerde factuur inclusief PDF.
Klant kiezen
Sectie Uitgaande facturen — „Nieuwe factuur“; Klant zoeken en selecteren.
Posities toevoegen
Producten/diensten uit de catalogus overnemen — Prijzen en btw-tarieven worden automatisch toegevoegd.
Titel & Betalingstermijn
Factuurtitel toekennen en betalingstermijn instellen (bijv. 14 dagen); Sjabloon kiezen met livevoorbeeld.
Aanmaken
Klik op „Factuur aanmaken“ — het volgende factuurnummer wordt toegekend en de PDF wordt gegenereerd.
Klantprijzen & Voorwaarden
Onder Voorwaarden stelt u voor elke zakelijke klant eigen prijzen en betalingsvoorwaarden in — de basis voor offertes, facturen en de bestellink.
Prijslijst aanmaken
Maak een prijslijst per klantengroep aan (bijv. 'Horeca-partners' voor vaste klanten).
Staffelprijzen instellen
Per product staffelprijzen vastleggen — vaste stukprijs of korting in procenten.
Klanten toewijzen
Op het tabblad Klantvoorwaarden stelt u de prijslijst, betalingstermijn, contantkorting en kredietlimiet per klant in.
Vervolgdocumenten
- Orderbevestiging — bevestigt de opdracht aan de klant.
- Leveringsbon — documenteert de levering.
- Factuur — creëert de vordering; nummers volgen uw nummerreeks.
- Betaling — Betalingsontvangst registreren of automatisch toewijzen via bankafstemming.
AIRIS Sales-Autopilot: Eén zin vult de pipeline
Zeg tegen AIRIS in de chat: „Vul mijn pipeline: verzekeringsmakelaars binnen een straal van 20 km rond Deggendorf, maximaal 5“ — AIRIS vindt echte bedrijven in de omgeving, voegt ze toe als CRM-leads (categorie DivineProspect) en creëert per lead een deal in de eerste pipelinestap plus een taak „Eerste contact“, te voltooien binnen drie werkdagen.
Duplicaten en landen met een verbod op koude acquisitie worden met reden overgeslagen; er wordt daarbij niets verzonden. Met „Geef mij de verkoopargumenten voor uw branche“ levert AIRIS bovendien de gespreksleidraad: concurrentieklassen, 'alleen-wij'-argumenten en wat wij bewust niet beloven.
Onderhoud terugkerende diensten als producten (zie „Producten“). Posities kunnen dan met de juiste prijs en het juiste belastingtarief met één klik worden ingevoegd.