Vairumtirdzniecība un izplatīšana

Izvēlnē „Vairumtirdzniecība” punkti ir izvietoti dienas kārtības secībā, savukārt sadaļā „Vairumtirdzniecība · citi” atrodas retāk izmantotās lapas. Tas, kas nodaļā Noliktava un krājumi ir izskaidrots soli pa solim, šeit ir minēts tikai īsumā.

• Noliktava: Noliktavas pārskats ar nepietiekamu krājumu, beidzamajiem partijas numuriem un pēdējām kustībām.
• Pasūtījumu saņemšana: Pārbaudīt un apstiprināt pasūtījumus no e-pasta, PDF/faksa, WhatsApp, balss ziņojumiem un AIRIS tērzēšanas — skatīt „Pasūtījumu saņemšana” zemāk.
• Komplektēšana: Komplektēšanas saraksts katram pasūtījumam ar noliktavas vietu, daudzumu un FEFO partiju. Sadaļā „Norise” Jūs iestatāt, vai preces tiek rezervētas pasūtījuma brīdī, vai ir atļautas daļējas piegādes, vai pavadzīme un rēķins tiek sagatavoti automātiski („Automātiski izveidot pavadzīmi”, „Automātiski izveidot rēķinu” — abi tikai ar autonomijas pogu) un maržas uzraugu.
• Nosūtīšana: Nosūtīšana vienmēr ar pavadzīmi, ar kurjerpastu, sūtījuma numuru un izsekošanas saiti.
• Maršruti: Sadalīt pavadzīmes pa maršrutiem katram transportlīdzeklim un vadītājam; vadītājs apstrādā savus pieturas punktus AIRIS lietotnē.
• Klientu sortiments: Sortiments, klientu preču numuri un pamatsaraksts katram klientam — skatīt zemāk.
• Nosacījumi: Cenu saraksti ar daudzuma atlaidēm un katram klientam maksājuma termiņš, diskonts, kredītlimits un piegādes bloķēšana; tur Jūs arī izveidojat personīgo pasūtījuma saiti.
• Pavadzīmes: Izveidot un nosūtīt pavadzīmi pasūtījuma apstiprināšanai — skatīt „Pavadzīmes un pasūtījumu ķēde” zemāk.
• Vairumtirdzniecība · citi: Atsaukumi, EDI, Atgriešanas, Iepirkumi, Preču saņemšana, Inventarizācija un Noliktavas vietas ir detalizēti aprakstītas nodaļā Noliktava un krājumi.
• Noguldījums un Prognoze ir izskaidroti sadaļā „Prognozes atkārtots pasūtījums un vienreizējā depozīta daudzumi”, Iepirkums un 3-virzienu saskaņošana ir izskaidrota tādā pašā nosaukumā sadaļā tālāk.

• Pasūtījumi: skatīt atvērtos klientu pasūtījumus un pieprasīt no AIRIS ar balss komandu.
• Komplektēšanas saraksts / Komplektēšana: apstrādāt preces, kas sakārtotas pēc noliktavas vietas.
• Preču saņemšana: reģistrēt piegādātās preces — krājumi tiek nekavējoties atjaunināti.

• Pasūtījums pie klienta: lietotnē AIRIS sadaļā Kontakti atveriet klientu un nospiediet „Izveidot pasūtījumu“. Katalogā redzamas ŠĪ klienta cenas no viņa cenrāža, apjoma atlaides („no 10“) un iepakojuma vienība — + un − maina daudzumu par vienu iepakojumu.
• „Pārņemt pēdējo pasūtījumu“ aizpilda grozu ar pēdējā pasūtījuma daudzumiem; pēc tam atliek tikai pielāgot un nosūtīt. Birojā pasūtījums tiek izveidots tāpat kā pasūtījums no klientu mapes, ar pasūtījuma apstiprinājumu un rezervāciju.
• Pārsniegts kredītlimits: pasūtījums tiek saglabāts, bet pieņemts tikai pēc apstiprināšanas (autonomijas poga). Piegādes bloķēšanas gadījumā tas netiek pieņemts vispār; īpašnieks un administrators tiek informēti.
• Inventarizācija ar kameru: sadaļā Noliktava › „Veikt inventarizāciju“ izvēlieties noliktavu (vai noliktavas vietu), noskenējiet preci pēc EAN, GS1 koda vai preces numura un ievadiet daudzumu. Grāmatvedības atlikumu redzēsiet tikai izvērtējumā (aklā skaitīšana).
• Pabeigšana iegrāmato starpības attiecībā pret krājumiem pabeigšanas brīdī. Lielām novirzēm (no 250 € vai 25 %, ja ir vismaz 3 vienības) nepieciešams apstiprinājums; krājumi mainās tikai pēc „Apstiprināt“. Birojā tie paši skaitīšanas saraksti ir pieejami sadaļā Inventarizācija.

• AIRIS lietotnē sadaļā Kontakti atveriet klientu: „Klienta lieta” parāda apgrozījumu (apmaksāts), atvērtās un nokavētās summas, pēdējo kontaktu, kontaktpersonas, kā arī gaidāmās tikšanās, atvērtos piedāvājumus, atvērtos rēķinus un atvērtos uzdevumus.
• „Ko viņš pērk”: klienta preču grupas no viņa izsniegtajiem rēķiniem pēdējo 12 mēnešu laikā, bez depozīta — ar summu, no kuras tika veikts aprēķins.
• „Pašreizējā akcija”: aktuāla akcija, kas atbilst viņa preču grupām, ar pamatojumu („Atbilst” preču grupai un daļai). Zemāk ir viņa pavadzīmes un — ja ir vienošanās — viņa bonusa statuss. No šejienes Jūs sākat „Ievadīt pasūtījumu”.

• Tirdzniecības pārstāvis bez tīkla: klienta katalogs un cenas, ko lietotne ielādēja pēdējā, paliek tālrunī — augšā redzams to datums. Pasūtījums bez tīkla tiek saglabāts kā melnraksts („gaida tīklu”) un nosūtīts automātiski, tiklīdz parādās tīkls. Cenas DivineMind vienmēr pārrēķina no jauna (cenrādis, apjoma atlaides, kredītlimits, piegādes bloķēšana). Ja cena atšķiras no rādītās, pasūtījums lietotnē parādās „ar piezīmi”: vecā cena → jaunā cena.
• Noliktava bez tīkla: komplektēšanas daudzumi (arī daļēji daudzumi ar − / +) un inventarizācijas uzskaites tiek saglabāti un nosūtīti vēlāk. Nosūtīšana un inventarizācijas pabeigšana iespējama tikai tad, kad viss ir saņemts. Ja birojs tikmēr ir veicis piegādi, DivineMind samazina komplektēšanas daudzumu līdz atlikušajam; ja kāds cits pozīciju saskaitījis vēlāk, spēkā paliek viņa uzskaite. Abi gadījumi ir redzami lietotnē.
• Vadītājs bez tīkla: noliktavā ar tīklu lietotne iepriekš ielādē visas dienas atvērtās pieturas. Ceļā „Ieradies”, paraksts, tara, neatbilstība, nav sastapts un iekasēšanas atzīme darbojas arī bez tīkla; vērā tiek ņemts reģistrēšanas laiks. Ja birojs tikmēr pieturu ir izpildījis, nekas netiek pārrakstīts — ieraksts parādās kā „nav pieņemts” ar iemeslu.
• Nekad dubultā: katram sūtījumam ir sava atslēga. Ja atbilde pazūd zonas trūkuma dēļ un lietotne sūta vēlreiz, netiek izveidots otrs pasūtījums, otrs depozīta iegrāmatojums vai dubulta uzskaite. Cenu un krājumu ziņā vienmēr noteicošais ir serveris.

• Klientu pasūtījumus no e-pastiem (arī ar PDF vai faksa pielikumu) un WhatsApp (teksts, balss ziņa, foto/PDF) AIRIS nolasa automātiski, tiklīdz sūtītājs ir reģistrēts kā klients CRM. Sadaļā Noliktava › „Ienākošie pasūtījumi“ varat arī manuāli ievietot tekstu, augšupielādēt PDF, faksa skenējumu vai fotoattēlu, kā arī ierakstīt balss ziņu.
• AIRIS atpazīst klientu (sūtītāja adrese, tālruņa numurs, klienta numurs, uzņēmuma nosaukums) un katru preci šādā secībā: klienta preces numurs, EAN, ražotāja vai piegādātāja numurs, jūsu preces numurs, klienta iemācītais nosaukums, teksts. Ja prece nav viennozīmīgi skaidra, tiek parādīts precizējošs jautājums ar ieteikumiem — AIRIS nekad nemin.
• Cena vienmēr ir klienta cena no cenrāža un apjoma atlaidēm (aprēķina serveris). Kredītlimits, piegādes bloķēšana, pieejamais atlikums un agrākais derīguma termiņš tiek parādīti kā norāde.
• „Apstiprināt“ izveido pārdošanas pasūtījumu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rezervāciju — tāpat kā klienta kartītē un tirdzniecības pārstāvjiem. Ja kredītlimits ir pārsniegts, pasūtījums gaida kredīta apstiprināšanu. To, ko AIRIS drīkst darīt bez jūsu iejaukšanās, var konfigurēt autonomijas iestatījumos (Noliktava › bestelleingang_annehmen); precizējošie jautājumi vienmēr tiek nodoti cilvēkam.
• Atbildi klientam AIRIS sagatavo viņa valodā — vienmēr tikai kā melnrakstu. E-pasta gadījumā tā pēc apstiprināšanas nonāk DivineMail kā melnraksts; WhatsApp gadījumā iekopējiet tekstu tērzēšanā. Apstiprinātās piesaistes AIRIS katram klientam atceras nākamajām reizēm.
• AIRIS tērzēšanā: „Reģistrē pasūtījumu no PDF“ (ar pielikumu) vai „Pasūtījums no Eiscafé Venezia: 10 kastes Export Hell, 5 Aperol“ — ienākošajos pasūtījumos tiek izveidots identisks priekšlikums.
• No DivineMail: Atveriet klienta e-pastu ar peles labo pogu un konteksta izvēlnē izvēlieties „Ievadīt kā pasūtījumu”. AIRIS nolasa tekstu un PDF vai faksa pielikumu; tiklīdz parādās „Pasūtījums atpazīts — pārbaudīt pasūtījumu saņemšanā”, piedāvājums ir pieejams sadaļā Pasūtījumu iesūtne.
• Dubultā aizsardzība: Tas pats ienākošais dokuments kļūst par piedāvājumu tikai vienu reizi, pat ja tas tiek saņemts otro reizi vai atkārtoti nolasīts. E-pasta ziņojumi bez pasūtījuma — piemēram, „Paldies par piegādi” — nerada ienākošu dokumentu.

• Kredītlimitus, maksājumu termiņus, diskontus un piegādes bloķēšanu (ar iemeslu) Jūs pārvaldāt katram klientam sadaļā Nosacījumi. Pārbaude tiek veikta pirms katras pasūtījuma pieņemšanas un pirms katras pavadzīmes — visos veidos: piedāvājums, pasūtījuma saite, klienta mape, tirdzniecības pārstāvji, pasūtījumu saņemšana, EDI un AIRIS.
• Ja pasūtījums pārsniedz kredītlimitu, tas tiek saglabāts un gaida apstiprinājumu. Ja ir piegādes bloķēšana, tas tiek saglabāts, bet netiek pieņemts — pasūtījuma apstiprinājums netiek izveidots. Jūsu klients neredz nekādus kredītspējas rādītājus.
• Pavadzīmē parādās paziņojums „Kredītlimits / Piegādes bloķēšana”. Īpašnieki un administratori paši apstiprina ar „Tomēr izveidot”; pretējā gadījumā grāmatvedībai tiek nosūtīts apstiprinājuma pieprasījums, un pavadzīme tiek izveidota tikai pēc apstiprinājuma. Lēmums tiek protokolēts pie klienta.
• Nosacījumi, izmantojot AIRIS („Klients X: 30 dienu termiņš, 2% diskonts pie 10 dienām, kredītlimits 20 000 €”), seko Jūsu autonomijas pogai. Kredītlimitu no 50 000 € AIRIS vienmēr iestata tikai pēc Jūsu apstiprinājuma.
• Maržas uzraugs: Pasūtījumus, kas ir zem pašizmaksas vai zem Jūsu minimālās seguma summas, DivineMind aiztur apstiprināšanai; cena paliek nemainīga. Iestatījums sadaļā Komplektēšana › „Norise”, sīkāka informācija nodaļā Noliktava un krājumi.

Katrs pasūtījums iet to pašu ceļu: Piedāvājums → Pasūtījuma apstiprinājums → Pavadzīme → Rēķins — neatkarīgi no tā, vai tas nāk no pasūtījumu saņemšanas, pasūtījuma saites, klienta mapes, tirdzniecības pārstāvjiem vai caur EDI.

MHD brīdinājums: Katru rītu DivineMind ziņo vadībai par partijām, kuru MHD drīz beigsies; tas pats brīdinājums ir dienas vēstulē. Izsekojamība un atsaukšana ir norāde ar avotu, nevis juridiska konsultācija.

• Klienta sortiments: sadaļā Noliktava › „Klienta sortiments“ izvēlieties klientu un pārvaldiet tā preces, klienta preču numurus un pastāvīgo sarakstu ar daudzumiem. „Ieteikt no pasūtījumiem“ analizē pēdējo 12 mēnešu pasūtījumus un iesaka sortimentu un pastāvīgo sarakstu; dati tiek piemēroti tikai pēc jūsu apstiprinājuma.
• „Pasūtīt no pastāvīgā saraksta“ piepilda grozu ar vienu pieskārienu — klienta portālā, pasūtījuma saitē un tirdzniecības pārstāvja pasūtījumā lietotnē. Cenas vienmēr tiek ņemtas no klienta cenrāža un aprēķinātas serverī nosūtīšanas brīdī.
• Ieslēdzot „Klients redz tikai savu sortimentu“, klienta portālā un pasūtījuma saitē tiek rādītas tikai šīs preces; tirdzniecības pārstāvis joprojām redz visu un var filtrēt pēc „Sortiments“. Meklēšana atrod preces arī pēc klienta preces numura, tāpat arī pasūtījumu saņemšanā.
• Pārtikas informācija (Regula (ES) Nr. 1169/2011): preces sadaļā „Pārtikas informācija“ ievadiet 14 galvenos alergēnus (satur/var saturēt), sastāvdaļas, uzturvērtību uz 100 g vai 100 ml, izcelsmi, alkohola saturu un uzglabāšanu. Alergēni ir tie paši, kas restorānu kasē.
• Datu lapu (PDF) jūsu klienti redz klienta portālā, pasūtījuma saitē un pavadzīmes saitē — tādējādi jūs izpildāt informācijas tālāknodošanas pienākumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 8. panta 8. punktu.
• BMEcat: sadaļā Preces › Jauns › „Vairumtirgotājs“ papildus DATANORM var importēt arī BMEcat 1.2 un 2005 (XML, arī ZIP formātā). Priekšskatījums, dublikātu atpazīšana (piegādātāja preces numurs, preces numurs, EAN) un cenu pārskats ir identiski; piegādātājs tiek piedāvāts no kataloga galvenes. Nekas netiek dzēsts — no sortimenta izņemtās preces paliek pamatdatos.

• Sadaļā Produkti › Jauns › „Vairumtirgotāju katalogs (DATANORM · BMEcat)” Jūs importējat sava vairumtirgotāja DATANORM 4 vai 5 — atsevišķus failus vai visu kopā kā ZIP: preces, saraksta cenas, Jūsu atlaižu grupas, preču grupas un cenu izmaiņas (DATPREIS). Failus Jūs saņemat sava vairumtirgotāja klientu portālā.
• Izvēlieties vairumtirgotāju vai „+ izveidot jaunu vairumtirgotāju”, nosakiet jaunu preču PVN likmi un izlemiet, kas notiek ar Jūsu pārdošanas cenām: Pārdošanas cena = vairumtirgotāja saraksta cena (cenu izmaiņu gadījumā tikai tik ilgi, kamēr Jūs to neesat pats mainījis) vai „Neaiztikt pārdošanas cenas — pārņemt tikai iepirkuma cenas”.
• Priekšskatījumā katrā rindā ir redzams preces numurs, apraksts, preču grupa, saraksta cena, Jūsu iepirkuma cena un darbība (jauns, atjaunināt, nemainīts); ja trūkst atlaižu grupas, ir norādīts „bez EK”. „Importēt tagad” pārņem datus, pēc tam cenu pārskats parāda vecās un jaunās saraksta un iepirkuma cenas. Dublikātus DivineMind atpazīst pēc preces numura un EAN; nekas netiek dzēsts. Iepriekšējie importi ir redzami sadaļā „Pēdējie katalogu importi”.
• Ārvalstu valūta: Ja katalogs ir citā valūtā, DivineMind pārrēķina cenas eiro, izmantojot ECB atsauces kursu cenu datumā. Priekšskatījumā ir redzams kurss katrai valūtai („1 EUR = … datumā …”) un pie cenas oriģinālā summa. Ja kādai valūtai trūkst ECB kursa, rinda netiek pārņemta („noraidīts – trūkst kursa”).

• Klienta cilnē „Bonuss un atmaksa“ izveidojiet vienošanos: periods (gads, pusgads vai ceturksnis), skala „no apgrozījuma X → Y %“ un vai sasniegtā likme tiek piemērota ar atpakaļejošu spēku visam apgrozījumam vai tikai apgrozījuma pieaugumam katrā pakāpē. Pēc izvēles — tikai noteiktām preču grupām.
• Bonusiem kvalificējas neto apgrozījums no periodā izrakstītajiem rēķiniem, atskaitot izrakstītos kredītrēķinus (tostarp atgriešanas). Pēc izvēles var ņemt vērā tikai apmaksātos rēķinus. Melnraksti, anulēti rēķini, kā arī depozīts, tara un kravas pārvadājumi nekad netiek ņemti vērā.
• Cilnē nepārtraukti redzams: līdzšinējais apgrozījums, nākamā pakāpe un trūkstošā summa, bonuss pašreizējā stāvoklī un prognoze līdz perioda beigām. To pašu tirdzniecības pārstāvis redz lietotnē pie klienta; klientu portālā — tikai tad, ja ir ieslēgta opcija „Rādīt statusu klientu portālā“.
• Perioda beigās AIRIS aprēķina bonusu katrai nodokļu likmei no rēķina pozīcijām un izveido priekšlikumu sadaļā Automatizācija › Apstiprinājumi. Tikai pēc Jūsu apstiprinājuma tiek izveidots kredītrēķina melnraksts (viena pozīcija katrai nodokļu likmei, bez atsauces uz rēķinu) — tas nekad netiek nosūtīts automātiski. Vienam klientam periodā var būt ne vairāk kā viens bonusa kredītrēķins.
• Piegādātāja bonuss: piegādātāja profilā ievadiet atmaksu, kuru sagaidāt. Tiek parādīta no ienākošajiem rēķiniem aprēķinātā paredzamā vērtība; grāmatojumi vēl netiek veikti.
• Saskaņošana piegādātāja bonusa gadījumā: Blakus „Gaidāmā atmaksa tagad” Jūs redzat „Jau ieskaitīts” (no piegādātāja kredītrēķiniem) un „Atvērts”. Atgriešanas un piegādātāja bonusa kredītrēķini samazina iepirkumu apgrozījumu. Grāmatojumu veic Jūsu grāmatvedība.

• Prognozētā papildināšana: sadaļā Noliktava › „Prognozētā papildināšana“ ieslēdziet prognozi katram papildināšanas noteikumam. Fiksēta pasūtīšanas punkta vietā AIRIS aprēķina paredzamo pieprasījumu līdz nākamajai piegādei: nedēļas diena, tendence, iepriekšējā gada sezonalitāte, noliktavas federālās zemes svētku dienas un dzērieniem laikapstākļi (Deutscher Wetterdienst prognoze, vēsture no Copernicus ERA5).
• Katrai precei iestatiet pasūtīšanas ciklu (dienas līdz aiznākamajai piegādei) un profilu „sabalansēts“ vai „taupīgs“. „Aprēķina gaita“ parāda katru dienu ar paredzamo daudzumu, dispersiju, svētku dienām un laikapstākļiem — nekādu nezināmo. Ja pārdošanas datu trūkst, tiek izmantots fiksētais pasūtīšanas punkts.
• Pasūtīšana notiek kā līdz šim: rīta palaide (vai „Izveidot pasūtījuma priekšlikumu tūlīt“) katram piegādātājam izveido pasūtījuma uzmetumu. Piegādātājam tas tiek nosūtīts tikai tad, ja to atļauj autonomijas slēdzis vai kāds to apstiprina. Pārdošanas datus no vecās sistēmas importējiet kā CSV (datums; preces numurs vai EAN; daudzums). AIRIS lietotnē prognoze ir redzama sadaļā Noliktava › „Prognozētā papildināšana“.
• Vienreizlietojamā depozīta daudzumi: sadaļā Noliktava › „Vienreizlietojamā depozīta daudzumi“ piesaistiet katram depozīta veidam sistēmu (vienreizlietojams AT, vienreizlietojams DE, atkārtoti lietojams), kā arī materiālu un tilpumu, un precei norādiet sastāvdaļu sarakstu (piem., 1 iepakojums = 24 bundžas).
• Katru mēnesi redzat preces pēc svītrkoda (izsniegts, pazaudēts, ziņojamais daudzums, korekcija) un depozīta kontu pēc iepakojuma veida (izsniegts, pieņemts atpakaļ, saldo). Eksports kā CSV vai PDF ar avotu un statusu. Austrijā pirmie tirgū laidēji ziņo daudzumu pēc svītrkoda nākamā mēneša pirmajās 5 dienās Recycling Pfand Österreich portālā (novēloti līdz 9. datumam); Vācijā atskaite kalpo saskaņošanai ar DPG tīringu.
• Klienta depozīta konts: Depozīts un tukšā tara tiek apstrādāti katram iepakojumam caur depozīta kontu. Vadītājs maršrutā grāmato atpakaļ saņemto tukšo taru, atgriešana atgriež depozītu ar kredītrēķina projektu. Saldo katram iepakojumam Jūs redzat sadaļā Depozīts „Iepakojums — tukšās taras plūsma ar klientiem (depozīta konts)”, Jūsu klients savā klienta mapē.
• Pirms termiņa beigām AIRIS atgādina īpašniekam, administratoram un vadībai (zvaniņš un push paziņojums), līdz mēnesis tiek atzīmēts kā „ziņots“. Tiek apstrādāti tikai daudzumi — depozīta summas joprojām tiek uzskaitītas caur pavadzīmi, depozīta kontu un rēķinu.

• Piegādātāji & Iepirkumi: piegādes avoti sadaļā Piegādātāji, pasūtījumi un trīspusēja saskaņošana (pasūtījums/preču saņemšana/rēķins).
• Noliktava & Krājumi: krājumi, minimālie krājumi, atkārtotas pasūtīšanas noteikumi un automātiskā pasūtīšana sadaļā Krājumu pārvaldība.
• Cenas & Nosacījumi: pārvaldīt klientu un apjoma cenas — tieši iekļaujas piedāvājumos un pasūtījumos.

Sadaļā „Iepirkums un 3-virzienu saskaņošana” (lapa atver 3 virzienu saskaņošana) DivineMind salīdzina Jūsu pasūtījumu piegādātājam, preču saņemšanu un ienākošo rēķinu. Tolerance: cena ±2% vai ±50 €, daudzums ±1% (beramkravas ±3%).

• Pašizmaksas neto cenu Jūs pārvaldāt pie preces sadaļā „Pašizmaksa un Intrastat”. Katru izmaiņu DivineMind atceras ar datumu (pašizmaksas vēsture) — bilances datums tiek novērtēts ar pašizmaksu, kas bija spēkā šajā dienā.
• Krājumus uz bilances datumu DivineMind aprēķina, atskaitot noliktavas kustības, Jūsu uzņēmuma laika joslā: Izsniegšana 31.12. plkst. 23:30 pieder pie vecā gada.
• Ja trūkst pašizmaksas, tiek novērtēts ar šodienas pašizmaksu vai pārdošanas cenu — vienmēr atzīmēts kā pagaidu risinājums. Vairumtirdzniecības informācijas panelī ir „Noliktavas vērtība šodien · … pozīcijas” un, ja nepieciešams, „… novērtēts bez pašizmaksas”.
• Gada noslēgumā „Gada noslēguma pakete nodokļu konsultācijām” sadaļā Galvenā grāmata satur noliktavas vērtību uz 31.12. katrai precei (krājumi, pašizmaksa, vērtība, novērtējums) kā CSV ar salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu. Noliktavas vērtība tiek tikai nolasīta — nekas netiek grāmatots.

• Kopējais rēķins: sadaļā Kopējais rēķins izvēlieties klientu un periodu, priekšskatījumā pārbaudiet atvērtās pavadzīmes un pasūtījumus un izveidojiet kā melnrakstu. To var veikt arī AIRIS („Izveido kopējo rēķinu klientam X par septembri”).
• Uzņēmumu grupas norēķini: Tiklīdz saņēmējuzņēmums iegrāmato grupas iekšējās pārvietošanas saņemšanu, nosūtītājam tiek izveidots tieši viens rēķina melnraksts — iekšzemē ar PVN, pārrobežu darījumos ar Reverse Charge, ja abi PVN numuri ir derīgi.
• Atgriešana → Kredītrēķins: Saņemot atgriezto preci, tiek izveidots tieši viens kredītrēķina melnraksts pie oriģinālā rēķina — par faktiski aprēķināto cenu ar atlaidi, ar to pašu nodokļa likmi un ar pieņemto atgriezto preču depozītu.
• Visi trīs ir melnraksti: nosūtīšana notiek tikai pēc tam, kad esat pārbaudījis un apstiprinājis dokumentu.

• Jautājumus par krājumiem, MHD un klienta atvērtajiem posteņiem AIRIS tērzēšanā atbild nekavējoties — lasīšanai nav nepieciešams apstiprinājums.
• AIRIS reģistrē pasūtījumus no PDF vai tērzēšanas (kā piedāvājumu pasūtījumu saņemšanā), raksta piedāvājumus par klienta cenu un izveido apkopotus rēķinus kā projektu. Viss, kas kaut ko izveido, seko Jūsu autonomijas pogai; atbildes klientiem paliek projekti.
• AIRIS neizveido bonusa vienošanās — tas ir iespējams tikai tīmeklī pie klienta. Visi rīki ar nosaukumiem ir atrodami nodaļā „Ko AIRIS var katrā nozarē”.

Farmācijas vairumtirdzniecības nozares uzņēmumi izmanto tās pašas noliktavas un pasūtījumu funkcijas kā vairumtirdzniecība un papildus redz izvēlni „Pharma”. Izsekojamība un atsaukšana ir norāde ar avotu, nevis juridiska konsultācija.

• Aukstuma ķēde: atver noliktavas pārskatu ar nepietiekamu krājumu un beidzamajām partijām. Aukstuma noliktavas Jūs izveidojat sadaļā Noliktavas vietas ar noliktavas tipu „Aukstuma ķēde” un min./maks. temperatūru; diapazons ir norādīts noliktavas kartē. Temperatūras tiek reģistrētas, izmantojot kontrolsarakstus, nevis sensorus.
• Atsaukšanas darbplūsma: atver veidni „Atsaukšanas darbplūsma (partija)” darbplūsmas redaktorā — norāde „Identificēt un bloķēt skarto partiju”, e-pasts klientam par partijas atsaukšanu, uzdevums „Dokumentēt un pabeigt atsaukšanu” (izpildāms pēc 2 dienām). Veidne sākotnēji ir neaktīva un tiek manuāli palaista katram kontaktam; e-pasts klientiem tiek nosūtīts tikai pēc Jūsu apstiprinājuma.
• Farmācijas noliktava un Atsaukumi: Klientu licences, atsaukšana pa partijām, atsaukšanas ziņojums un izsekojamība — soli pa solim nodaļā Noliktava un krājumi sadaļās „Pharma & Compliance” un „Atsaukšana & Izsekojamība”. Atsaukšanas vēstules tiek nosūtītas tikai pēc Jūsu klikšķa.
• Aukstuma iekārtas: ar „Jauna aukstuma iekārta” izveidot ledusskapi, saldētavu, aukstuma kameru vai aukstuma vitrīnu ar atrašanās vietu un iestatīto vērtību (iestatītā min./maks. °C). Temperatūras pārbaudes punktus kontrolsarakstos Jūs piešķirat iekārtai; iekārtas nosaukums tad ir redzams reģistrācijas laikā, vēsturē un audita eksportā.
• EDI: Importēt pasūtījumus kā EDIFACT ORDERS vai openTRANS un ģenerēt piegādes avīzi ar partiju un MHD — skatīt nodaļu Noliktava un krājumi, „EDI: Importēt pasūtījumus, nosūtīt piegādes avīzi”. Jūsu klientu sistēmas tam izmanto API atslēgu no Iestatījumi › Integrācijas.
• Korektīvās darbības: Izveidot „Jaunu CAPA”; panelī ir redzams Projekts, Atvērts, Darbībā, Efektivitātes pārbaude un Slēgts. CAPA Jūs reģistrējat pamatcēloni, korektīvo darbību, profilaksi, „Izpildes datums” un „Efektivitātes pārbaudes datums”, izveidojat rīcības plānu ar „Pievienot darbību” un redzat saistītos kvalitātes notikumus. „Slēgt CAPA” ir iespējams tikai ar efektivitātes pierādījumu un tikai īpašniekiem, administratoriem un kvalitātes vadības atbildīgajām personām; katrs solis ir redzams audita žurnālā.
• Partija un derīguma termiņš: Krājumi pa partijām ar derīguma termiņu, FEFO komplektēšanas laikā un uz pavadzīmes, rīta brīdinājums par termiņa beigām. Turklāt tā pati pasūtījumu ķēde kā vairumtirdzniecībā — klientu cenas ar atlaidēm, kredītlimits un piegādes bloķēšana ar apstiprinājumu.
• AIRIS atbild uz jautājumiem par krājumiem, termiņiem un atvērtajiem posteņiem; viss, kas raksta, notiek, izmantojot autonomijas pogu.