Didmeninė prekyba ir platinimas

Meniu „Didmeninė prekyba“ punktai išdėstyti pagal dienos eigą, o „Didmeninė prekyba · daugiau“ – rečiau naudojami puslapiai. Kas skyriuje Sandėlis ir atsargos paaiškinta žingsnis po žingsnio, čia tik trumpai paminėta.

• Sandėlis: Sandėlio apžvalga su nepakankamu likučiu, besibaigiančio galiojimo partijomis ir paskutiniais judėjimais.
• Užsakymų priėmimas: Patikrinkite ir patvirtinkite užsakymus iš el. pašto, PDF/fakso, WhatsApp, balso žinučių ir AIRIS pokalbių – žr. „Užsakymų priėmimas“ žemiau.
• Komplektavimas: Užsakymo komplektavimo sąrašas su sandėlio vieta, kiekiu ir FEFO partija. Skiltyje „Eiga“ nustatote, ar prekės rezervuojamos priėmus užsakymą, ar leidžiami daliniai pristatymai, ar automatiškai paruošiami pristatymo ir sąskaitos faktūros dokumentai („Automatiškai sukurti pristatymo dokumentą“, „Automatiškai sukurti sąskaitą faktūrą“ – abu tik per autonomijos mygtuką) ir maržos stebėtoją.
• Siuntimas: Siuntimas visada su pristatymo dokumentu, su siuntų tarnyba, siuntos numeriu ir sekimo nuoroda.
• Maršrutai: Paskirstykite pristatymo dokumentus maršrutams pagal transporto priemonę ir vairuotoją; vairuotojas atlieka savo sustojimus AIRIS programėlėje.
• Klientų asortimentas: Asortimentas, kliento prekės numeriai ir pagrindinis sąrašas kiekvienam klientui – žr. žemiau.
• Sąlygos: Kainoraščiai su kiekių pakopomis ir kiekvienam klientui mokėjimo terminas, nuolaida, kredito limitas ir pristatymo blokavimas; ten taip pat sukuriate asmeninę užsakymo nuorodą.
• Pristatymo dokumentai: Sukurkite ir išsiųskite pristatymo dokumentą užsakymo patvirtinimui – žr. „Pristatymo dokumentai ir užsakymų grandinė“ žemiau.
• Didmeninė prekyba · daugiau: Atšaukimai, EDI, Grąžinimai, Pirkimas, Prekių priėmimas, Inventūra ir Sandėlio vietos išsamiai aprašyti skyriuje „Sandėlis ir atsargos“.
• Užstatą ir prognozę paaiškina skyrius „Prognozės papildomas užsakymas ir vienkartinio užstato kiekiai“, pirkimą ir 3 krypčių suderinimą – to paties pavadinimo skyrius žemiau.

• Užsakymai: peržiūrėkite atvirus klientų užsakymus ir užklauskite AIRIS balsu.
• Atrankos sąrašas / Komplektavimas: apdorokite prekes, surūšiuotas pagal sandėlio vietą.
• Prekių priėmimas: registruokite gautas prekes — atsargos atnaujinamos iškart.

• Užsakymas pas klientą: AIRIS programėlėje skiltyje „Kontaktai“ atidarykite klientą ir bakstelėkite „Registruoti užsakymą“. Kataloge rodomos ŠIO kliento kainos iš jo kainoraščio, kiekio kainų lygiai („nuo 10“) ir pakuotės vienetas — + ir − keičia kiekį viena pakuote.
• „Taikyti paskutinį užsakymą“ užpildo krepšelį paskutinio užsakymo kiekiais; vėliau belieka tik pakoreguoti ir išsiųsti. Užsakymas biure sukuriamas taip pat, kaip ir užsakymas iš kliento aplanko, su užsakymo patvirtinimu ir rezervacija.
• Viršytas kredito limitas: užsakymas išsaugomas, tačiau priimamas tik po patvirtinimo (autonomijos mygtukas). Esant pristatymo blokavimui, jis išvis nepriimamas; savininkas ir administratorius yra informuojami.
• Inventorizacija kamera: skiltyje Sandėlis › „Skaičiuoti inventorizaciją“ pasirinkite sandėlį (arba sandėliavimo vietą), nuskenuokite prekes pagal EAN, GS1 kodą arba prekės kodą ir įveskite kiekį. Apskaitinį kiekį pamatysite tik ataskaitoje (aklasis skaičiavimas).
• Užbaigimas užregistruoja neatitikimus pagal užbaigimo momento likutį. Dideliems nuokrypiams (nuo 250 € arba 25 %, kai yra bent 3 vienetai) reikalingas patvirtinimas; likutis pasikeičia tik spustelėjus „Patvirtinti“. Pagalbinėje sistemoje tie patys skaičiavimo sąrašai pasiekiami adresu Inventorizacija.

• AIRIS programėlėje, skiltyje „Kontaktai“, atidarykite klientą: „Kliento byloje“ rodoma apyvarta (apmokėta), neapmokėtos ir pradelstos sumos, paskutinis kontaktas, kontaktiniai asmenys, taip pat artėjantys susitikimai, atviri pasiūlymai, neapmokėtos sąskaitos faktūros ir atviros užduotys.
• „Ką jis perka“: kliento prekių grupės iš jo išrašytų sąskaitų faktūrų per paskutinius 12 mėnesių, be užstato – su suma, iš kurios buvo skaičiuojama.
• „Vykstanti akcija“: dabartinė akcija, atitinkanti jo prekių grupes, su pagrindimu („Tinka“ prekių grupei ir daliai). Žemiau pateikiami jo pristatymo dokumentai ir – jei yra susitarimas – jo premijos statusas. Iš čia pradedate „Užsakymo įvedimą“.

• Prekybos atstovai be ryšio: paskutinį kartą programėlės įkelti kliento katalogas ir kainos lieka telefone — viršuje rodoma jų data. Užsakymas be ryšio išsaugomas kaip juodraštis („laukia ryšio“) ir automatiškai išsiunčiamas ryšiui atsiradus. „DivineMind“ kainas visada perskaičiuoja iš naujo (kainoraštis, nuolaidų lygiai, kredito limitas, pristatymo blokavimas). Jei kaina skiriasi nuo rodytos, programėlėje užsakymas žymimas „su pastaba“: sena kaina → nauja kaina.
• Sandėlis be ryšio: surinkti kiekiai (taip pat daliniai kiekiai su − / +) ir inventorizacijos skaičiavimai išsaugomi bei išsiunčiami vėliau. Išsiuntimas ir inventorizacijos užbaigimas galimi tik gavus visus duomenis. Jei biuras tuo tarpu prekes jau išsiuntė, „DivineMind“ sumažina surinktą kiekį iki likučio; jei kitas asmuo poziciją suskaičiavo vėliau, lieka jo skaičiavimas. Abu atvejai aiškiai matomi programėlėje.
• Vairuotojai be ryšio: esant ryšiui sandėlyje, programėlė iš anksto atsisiunčia visus dienos nesustabdytus sustojimus. Kelyje būsenos „Atvykta“, parašas, tara, neatitikimai, „nerasta vietoje“ ir grynųjų pinigų surinkimo žyma veikia ir be ryšio; fiksuojamas įvedimo laikas. Jei biuras sustojimą tuo tarpu jau užbaigė, niekas neperrašoma — įrašas rodomas kaip „nepriimtas“ su nurodyta priežastimi.
• Jokių dublikatų: kiekviena siunta turi unikalų raktą. Jei atsakymas prarandamas ryšio zonos trūkumo metu ir programėlė siunčia iš naujo, nesukuriamas antras užsakymas, antras užstato įrašas ar dvigubas skaičiavimas. Kainos ir likučių atveju serverio duomenys visada turi pirmenybę.

• Klientų užsakymus el. paštu (taip pat su PDF ar fakso priedais) ir per WhatsApp (tekstas, balso žinutė, nuotrauka / PDF) AIRIS nuskaito automatiškai, kai tik siuntėjas yra CRM sistemoje kaip klientas. Skiltyje Sandėlis › „Gauti užsakymai“ taip pat galite įklijuoti tekstą, įkelti PDF, fakso skeną ar nuotrauką arba įrašyti balso žinutę.
• AIRIS atpažįsta klientą (siuntėjo adresas, telefono numeris, kliento numeris, įmonės pavadinimas) ir kiekvieną prekę šia tvarka: kliento prekės kodas, EAN, gamintojo arba tiekėjo numeris, jūsų prekės kodas, išmoktas kliento pavadinimas, tekstas. Jei prekė nėra aiški, matysite užklausą su pasiūlymais — AIRIS niekada nespėlioja.
• Kaina visada yra kliento kaina iš kainoraščio ir nuolaidų lygio (apskaičiuota serverio). Kredito limitas, pristatymo blokavimas, turimas likutis ir anksčiausias tinkamumo vartoti terminas rodomi šalia kaip pastaba.
• „Patvirtinti“ sukuria pardavimo užsakymą su užsakymo patvirtinimu ir rezervacija — lygiai taip pat, kaip per kliento kortelę ir prekybos atstovus. Jei kredito limitas viršytas, pardavimo užsakymas laukia kredito patvirtinimo. Ką AIRIS gali atlikti be jūsų paspaudimo, nustatote autonomijos sąrankoje (Sandėlis › bestelleingang_annehmen); užklausos visada nukreipiamos žmogui.
• Atsakymą klientui AIRIS sukuria jo kalba — visada tik kaip juodraštį. El. pašto atveju po patvirtinimo jis atsiranda kaip juodraštis „DivineMail“ sistemoje; WhatsApp atveju tekstą nukopijuojate į pokalbį. Patvirtintus susiejimus AIRIS įsimena kiekvienam klientui kitam kartui.
• AIRIS pokalbyje: „Užregistruok užsakymą iš PDF“ (su priedu) arba „Kavinės Venezia užsakymas: 10 dėžių Export Hell, 5 Aperol“ — sukuriamas toks pat pasiūlymas gautų užsakymų sąraše.
• Iš DivineMail: Dešiniuoju pelės mygtuku atidarykite kliento el. laišką ir kontekstiniame meniu pasirinkite „Įvesti kaip užsakymą“. AIRIS perskaito tekstą ir PDF arba fakso priedą; kai tik pasirodo „Užsakymas atpažintas – patikrinti užsakymų priėmimo skyriuje“, pasiūlymas atsiranda Užsakymų gautieji.
• Dviguba apsauga: Tas pats įrašas tampa pasiūlymu tik vieną kartą, net jei jis ateina antrą kartą arba yra iš naujo nuskaitytas. El. laiškai be užsakymo – pavyzdžiui, „Ačiū už pristatymą“ – nesukuria įrašo.

• Kredito limitą, mokėjimo terminą, nuolaidą ir pristatymo blokavimą (su priežastimi) tvarkote kiekvienam klientui skiltyje „Sąlygos“. Patikrinimas atliekamas prieš kiekvieną užsakymo priėmimą ir prieš kiekvieną pristatymo dokumentą – visais būdais: pasiūlymas, užsakymo nuoroda, kliento aplankas, lauko darbuotojai, užsakymų priėmimas, EDI ir AIRIS.
• Jei užsakymas viršija kredito limitą, jis išsaugomas ir laukia patvirtinimo. Jei pristatymas blokuojamas, jis išsaugomas, bet nepriimamas – užsakymo patvirtinimas nesukuriama. Jūsų klientas nemato jokių kredito reitingo duomenų.
• Prie pristatymo dokumento pasirodo pranešimas „Kredito limitas / pristatymo blokavimas“. Savininkai ir administratoriai patvirtina patys, paspausdami „Vis tiek sukurti“; kitu atveju patvirtinimo užklausa siunčiama buhalterijai, ir pristatymo dokumentas sukuriamas tik po patvirtinimo. Sprendimas registruojamas kliento byloje.
• AIRIS sąlygos („Klientas X: 30 dienų terminas, 2 % nuolaida per 10 dienų, kredito limitas 20 000 €“) atitinka Jūsų autonomijos mygtuką. Kredito limitą nuo 50 000 € AIRIS visada nustato tik po Jūsų patvirtinimo.
• Maržos stebėtojas: DivineMind sulaiko užsakymus, kurių kaina yra mažesnė už savikainą arba Jūsų minimalų maržos indėlį, kad būtų patvirtinti; kaina lieka nepakitusi. Nustatymas skiltyje „Komplektavimas“ › „Eiga“, išsami informacija skyriuje „Sandėlis ir atsargos“.

Kiekvienas užsakymas eina tuo pačiu keliu: Pasiūlymas → Užsakymo patvirtinimas → Pristatymo dokumentas → Sąskaita faktūra – nesvarbu, ar jis gaunamas iš užsakymų priėmimo, užsakymo nuorodos, kliento aplanko, lauko darbuotojų ar per EDI.

MHD įspėjimas: Kiekvieną rytą DivineMind praneša vadovybei apie partijas, kurių MHD greitai baigiasi; tas pats įspėjimas pateikiamas dienos laiške. Atsekamumas ir atšaukimas yra nuoroda su šaltiniu, o ne teisinė konsultacija.

• Kliento asortimentas: skiltyje Sandėlis › „Kliento asortimentas“ pasirinkite klientą ir tvarkykite jo prekes, jo paties prekių numerius bei nuolatinį sąrašą su kiekiais. „Siūlyti iš užsakymų“ išanalizuoja paskutinių 12 mėnesių užsakymus ir pasiūlo asortimentą bei nuolatinį sąrašą; pritaikoma tik jums patvirtinus.
• „Užsakyti nuolatinį sąrašą“ vienu paspaudimu užpildo krepšelį – kliento portale, užsakymo nuorodoje ir pardavimo atstovo užsakyme programėlėje. Kainos visada imamos iš kliento kainoraščio ir perskaičiuojamos serveryje siunčiant.
• Įjungus „Klientas mato tik savo asortimentą“, kliento portalas ir užsakymo nuoroda rodo tik šias prekes; pardavimo atstovai toliau mato viską ir gali filtruoti pagal „Asortimentą“. Paieška prekes randa ir pagal kliento prekės numerį, taip pat ir gautuose užsakymuose.
• Maisto informacija (Reg. (ES) Nr. 1169/2011): ties preke skiltyje „Maisto informacija“ tvarkykite 14 pagrindinių alergenų (sudėtyje yra / pėdsakai), sudedamąsias dalis, maistines vertes 100 g arba 100 ml, kilmę, alkoholio kiekį ir laikymo sąlygas. Alergenai yra tokie patys kaip ir viešojo maitinimo kasoje.
• Duomenų lapą (PDF) jūsų klientai mato kliento portale, užsakymo nuorodoje ir važtaraščio nuorodoje – taip įvykdote informacijos perdavimo prievolę pagal ES Reglamento Nr. 1169/2011 8 straipsnio 8 dalį.
• BMEcat: skiltyje Prekės › Naujas › „Didmenininkas“ importuokite DATANORM, taip pat BMEcat 1.2 ir 2005 (XML, taip pat kaip ZIP). Peržiūra, dublikatų atpažinimas (tiekėjo prekės numeris, prekės numeris, EAN) ir kainų ataskaita yra tokie patys; tiekėjas pasiūlomas iš katalogo antraštės. Nieko neištrinama – išbrauktos prekės lieka bazėje.

• Skiltyje „Produktai“ › „Naujas“ › „Didmeninės prekybos katalogas (DATANORM · BMEcat)“ galite importuoti savo didmeninės prekybos tiekėjo DATANORM 4 arba 5 – atskirus failus arba viską kartu kaip ZIP archyvą: prekes, sąrašo kainas, Jūsų nuolaidų grupes, prekių grupes ir kainų pakeitimus (DATPREIS). Failus gausite savo didmeninės prekybos tiekėjo klientų portale.
• Pasirinkite didmenininką arba „+ sukurti naują didmenininką“, nustatykite naujų prekių PVM tarifą ir nuspręskite, kas nutiks Jūsų pardavimo kainoms: Pardavimo kaina = didmenininko sąrašo kaina (kainų pasikeitimų atveju tik tol, kol Jūs jos patys nepakeitėte) arba „Nelieskite pardavimo kainų – perimkite tik pirkimo kainas“.
• Peržiūroje kiekvienoje eilutėje rodomas prekės numeris, pavadinimas, prekių grupė, sąrašo kaina, Jūsų pirkimo kaina ir veiksmas (naujas, atnaujinti, nepakeistas); jei trūksta nuolaidų grupės, parašyta „be EK“. „Importuoti dabar“ perima duomenis, po to kainų ataskaitoje rodomos senos ir naujos sąrašo bei pirkimo kainos. Dublikatus DivineMind atpažįsta pagal prekės numerį ir EAN; niekas nėra ištrinama. Ankstesni importavimai pateikiami skiltyje „Paskutiniai katalogų importavimai“.
• Užsienio valiuta: Jei katalogas yra kita valiuta, DivineMind perskaičiuoja kainas į eurus pagal ECB referencinį kursą kainos datą. Peržiūroje rodomas kursas kiekvienai valiutai („1 EUR = … …“) ir prie kainos – originali suma. Jei trūksta ECB kurso tam tikrai valiutai, eilutė neperimama („atmesta – trūksta kurso“).

• Kliento kortelėje, skirtuke „Premijos ir nuolaidos“, sukurkite susitarimą: laikotarpis (metai, pusmetis ar ketvirtis), pakopos „nuo apyvartos X → Y %“ ir ar pasiektas tarifas taikomas atgaline data visai apyvartai, ar tik prieaugio apyvartai kiekvienoje pakopoje. Pasirinktinai – tik tam tikroms prekių grupėms.
• Premija skaičiuojama nuo grynųjų pajamų pagal išrašytas laikotarpio sąskaitas faktūras, atėmus išrašytus kreditinius dokumentus (įskaitant grąžinimus). Pasirinktinai galima įtraukti tik apmokėtas sąskaitas. Juodraščiai, anuliuotos sąskaitos, užstatas, tara ir krovinių gabenimas niekada neįskaičiuojami.
• Skirtuke nuolat rodoma: apyvarta iki šiol, kita pakopa ir kiek trūksta, premija pagal dabartinę būseną bei prognozė iki laikotarpio pabaigos. Tą patį mato prekybos atstovas programėlėje prie kliento; kliento portale – tik jei įjungta „Rodyti būseną kliento portale“.
• Laikotarpio pabaigoje AIRIS apskaičiuoja premiją pagal kiekvieną PVM tarifą iš sąskaitų eilučių ir sukuria pasiūlymą skiltyje Automatizavimas › Patvirtinimai. Tik po jūsų patvirtinimo sukuriamas kreditinio dokumento juodraštis (viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, be nuorodos į sąskaitą) – jis niekada nesiunčiamas automatiškai. Vienam klientui per laikotarpį tenka ne daugiau kaip vienas premijos kreditinis dokumentas.
• Tiekėjų premijos: prie tiekėjo nurodykite apyvartos nuolaidą, kurios tikitės gauti. Rodoma laukiama suma iš gautų sąskaitų faktūrų; kol kas niekas neregistruojama.
• Tiekėjo premijos suderinimas: Šalia „Numatoma grąža dabar“ matote „Jau įskaityta“ (iš tiekėjo kreditinių notų) ir „Atvira“. Grąžinimai ir tiekėjo premijos kreditinės notos mažina pirkimo apyvartą. Apskaitą atlieka Jūsų buhalterija.

• Prognozuojamas papildymas: skiltyje Sandėlis › „Prognozuojamas papildymas“ įjunkite prognozę kiekvienai papildymo taisyklei. Vietoj fiksuoto užsakymo taško AIRIS skaičiuoja numatomą paklausą iki kito pristatymo: savaitės diena, tendencija, praėjusių metų sezoniškumas, sandėlio regiono šventinės dienos, o gėrimams – orai (Deutscher Wetterdienst prognozė, Copernicus ERA5 istorija).
• Kiekvienai prekei nustatykite užsakymo ciklą (dienos iki dar kito pristatymo) ir profilį „subalansuotas“ arba „taupus“. „Skaičiavimo eiga“ rodo kiekvienos dienos numatomą kiekį, sklaidą, šventes ir orus – jokios „juodosios dėžės“. Jei pardavimo duomenų trūksta, taikomas fiksuotas užsakymo taškas.
• Užsakoma kaip įprasta: rytinė procedūra (arba „Sukurti užsakymo pasiūlymą dabar“) sukuria užsakymo juodraštį kiekvienam tiekėjui. Tiekėjui jis išsiunčiamas tik leidus autonomijos jungikliui arba patvirtinus rankiniu būdu. Pardavimus iš senosios sistemos importuokite CSV formatu (data; prekės kodas arba EAN; kiekis). AIRIS programėlėje prognozę rasite: Sandėlis › „Prognozuojamas papildymas“.
• Vienkartinio užstato kiekiai: skiltyje Sandėlis › „Vienkartinio užstato kiekiai“ priskirkite kiekvienam užstato tipui sistemą (Vienkartinė AT, Vienkartinė DE, Daugkartinė), medžiagą bei tūrį ir nurodykite prekės komplektavimo specifikaciją (pvz., 1 pakuotė = 24 skardinės).
• Kiekvieną mėnesį matote prekes pagal brūkšninį kodą (išduota, prarasta, deklaruotinas kiekis, korekcija) ir užstato sąskaitą pagal pakuotės tipą (išduota, priimta, likutis). Eksportas CSV arba PDF formatu su šaltiniu ir data. Austrijoje pirmieji pateikėjai rinkai kiekius pagal brūkšninį kodą deklaruoja per pirmąsias 5 kito mėnesio dienas portale „Recycling Pfand Österreich“ (vėluojant – iki 9 d.); Vokietijoje ataskaita skirta suderinimui su DPG.
• Kliento užstato sąskaita: Užstatas ir tuščia tara tvarkomi per užstato sąskaitą kiekvienam konteineriui. Vairuotojas įrašo grąžintą tuščią tarą maršrute, grąžinimas grąžina užstatą su kreditinės notos projektu. Balansą kiekvienam konteineriui matote Užstatas skiltyje „Konteineriai – tuščios taros srautas su klientais (užstato sąskaita)“, Jūsų klientas – savo kliento aplanke.
• Prieš terminą AIRIS primena savininkui, administratoriui ir vadovybei (varpeliu ir pranešimu), kol mėnesį pažymėsite kaip deklaruotą. Vertinami tik kiekiai – užstato sumos toliau apskaitomos per važtaraštį, užstato sąskaitą ir sąskaitą faktūrą.

• Tiekėjai ir pirkimai: tiekimo šaltiniai Tiekėjai, užsakymai ir trijų krypčių derinimas (užsakymas/prekių priėmimas/sąskaita).
• Sandėlis ir atsargos: atsargos, minimalios atsargos, pakartotinio užsakymo taisyklės ir automatinis užsakymas Atsargų valdymas.
• Kainos ir sąlygos: tvarkykite klientų ir pakopines kainas — jos tiesiogiai įtraukiamos į pasiūlymus ir užsakymus.

Skiltyje „Pirkimas ir 3 krypčių suderinimas“ (puslapis atidaro 3 krypčių atitikimas) DivineMind palygina Jūsų užsakymą tiekėjui, prekių priėmimą ir gautą sąskaitą faktūrą. Tolerancija: kaina ±2 % arba ±50 €, kiekis ±1 % (birioms prekėms ±3 %).

• Grynąją savikainą tvarkote prie prekės skiltyje „Savikaina ir Intrastat“. Kiekvieną pakeitimą DivineMind įsimena su data (savikainos istorija) – ataskaitos diena vertinama pagal tą dieną galiojusią savikainą.
• Atsargas ataskaitos dienai DivineMind perskaičiuoja iš sandėlio judėjimų, Jūsų įmonės laiko juostoje: Išėjimas gruodžio 31 d. 23:30 val. priklauso seniems metams.
• Jei trūksta savikainos, vertinama pagal šiandienos savikainą arba pardavimo kainą – visada pažymėta kaip laikina priemonė. Didmeninės prekybos prietaisų skydelyje rodoma „Sandėlio vertė šiandien · … pozicijų“ ir, jei reikia, „… įvertinta be savikainos“.
• Metų pabaigoje „Metų pabaigos paketas mokesčių konsultacijoms“ skiltyje Didžioji knyga pateikia sandėlio vertę gruodžio 31 d. kiekvienai prekei (atsargos, savikaina, vertė, įvertinimas) kaip CSV su palyginimu su praėjusiais metais. Sandėlio vertė tik nuskaitoma – niekas neįrašoma.

• Suvestinė sąskaita faktūra: Surinkta sąskaita pasirinkite klientą bei laikotarpį, peržiūrėkite atvirus važtaraščius ir užsakymus bei sukurkite juodraštį. AIRIS taip pat gali tai atlikti („Sukurk kliento X suvestinę sąskaitą už rugsėjį“).
• Grupės vidaus atsiskaitymas: gavusiai įmonei užregistravus grupės vidaus perkėlimo gavimą, siuntėjo pusėje sukuriamas vienas sąskaitos juodraštis – šalies viduje su PVM, tarptautiniu mastu su Reverse Charge, jei abu PVM mokėtojo kodai yra galiojantys.
• Grąžinimas → Kredito sąskaita: registruojant grąžintų prekių gavimą, sukuriamas vienas originalios sąskaitos kreditinės sąskaitos juodraštis – su faktiškai pritaikyta kaina ir nuolaida, tuo pačiu mokesčio tarifu bei grąžintos prekės užstatu.
• Visi trys yra juodraščiai: išsiunčiama tik tada, kai patikrinate ir patvirtinate dokumentą.

• AIRIS pokalbyje iš karto atsako į klausimus apie atsargas, MHD ir kliento neapmokėtas sumas – skaitymui nereikia patvirtinimo.
• AIRIS įrašo užsakymus iš PDF ar pokalbio (kaip pasiūlymą užsakymų priėmimo skyriuje), rašo pasiūlymus kliento kaina ir sukuria suvestines sąskaitas faktūras kaip projektus. Viskas, kas ką nors sukuria, atitinka Jūsų autonomijos mygtuką; atsakymai klientams lieka projektai.
• AIRIS nesudaro premijų susitarimų – tai galima padaryti tik internetu su klientu. Visi įrankiai su pavadinimais pateikiami skyriuje „Ką AIRIS gali kiekvienoje pramonės šakoje“.

Farmacijos didmeninės prekybos įmonės naudoja tas pačias sandėlio ir užsakymų funkcijas kaip ir didmeninė prekyba, be to, mato meniu „Farmacija“. Atsekamumas ir atšaukimas yra nuoroda su šaltiniu, o ne teisinė konsultacija.

• Šalčio grandinė: atidaro sandėlio apžvalgą su nepakankamu likučiu ir besibaigiančio galiojimo partijomis. Šaldymo sandėlius sukuriate skiltyje „Sandėlio vietos“ su sandėlio tipu „Šalčio grandinė“ ir min./maks. temperatūra; diapazonas nurodomas sandėlio kortelėje. Temperatūros registruojamos per kontrolinius sąrašus, o ne per jutiklius.
• Atšaukimo darbo eiga: atidaro šabloną „Atšaukimo darbo eiga (partija)“ darbo eigos redaktoriuje – pranešimas „Nustatyti ir blokuoti paveiktą partiją“, el. laiškas klientui dėl partijos atšaukimo, užduotis „Dokumentuoti ir užbaigti atšaukimą“ (atliktina per 2 dienas). Šablonas iš pradžių yra neaktyvus ir paleidžiamas rankiniu būdu kiekvienam kontaktui; el. laiškas klientams visada išsiunčiamas tik po Jūsų patvirtinimo.
• Farmacijos sandėlis ir atšaukimai: Klientų licencijos, atšaukimas pagal partiją, atšaukimo ataskaita ir atsekamumas – žingsnis po žingsnio skyriuje „Sandėlis ir atsargos“ skiltyse „Farmacija ir atitiktis“ bei „Atšaukimas ir atsekamumas“. Atšaukimo raštai išsiunčiami tik Jums paspaudus.
• Šaldymo įrenginiai: su „Naujas šaldymo įrenginys“ sukurkite šaldytuvą, šaldiklį, šaldymo kamerą ar šaldymo vitriną su vieta ir nustatyta verte (nustatyta min/max °C). Temperatūros tikrinimo taškus kontroliniuose sąrašuose priskiriate įrenginiui; įrenginio pavadinimas tada rodomas registruojant, istorijoje ir audito eksporte.
• EDI: Importuokite užsakymus kaip EDIFACT ORDERS arba openTRANS ir sugeneruokite pristatymo pranešimą su partija ir MHD – žr. skyrių „Sandėlis ir atsargos“, „EDI: užsakymų importavimas, pristatymo pranešimo siuntimas“. Jūsų klientų sistemos tam naudoja API raktą iš „Nustatymai“ › „Integracijos“.
• Korekcinės priemonės: Sukurkite „Naują CAPA“; lentelėje rodomi „Projektas“, „Atviras“, „Vykdomas“, „Poveikio patikrinimas“ ir „Uždarytas“. CAPA įvedate pagrindinę priežastį, korekcinę priemonę, prevenciją, „Atliktina iki“ ir „Poveikio patikrinimas iki“, su „Pridėti veiksmą“ sudarote veiksmų planą ir matote susijusius kokybės įvykius. „Uždaryti CAPA“ galima tik su poveikio įrodymu ir tik savininkams, administratoriams ir kokybės vadybos vadovams; kiekvienas žingsnis registruojamas audito žurnale.
• Partija ir galiojimo laikas: Atsargos pagal partiją su galiojimo data, FEFO komplektuojant ir pristatymo dokumente, rytinis galiojimo pabaigos įspėjimas. Be to, ta pati užsakymų grandinė kaip ir didmeninėje prekyboje – klientų kainos su pakopomis, kredito limitas ir pristatymo blokavimas su patvirtinimu.
• AIRIS atsako į klausimus apie atsargas, galiojimo laiką ir neapmokėtas sumas; viskas, kas susiję su įrašymu, vykdoma per autonomijos mygtuką.