Jūsų klientai mato savo dokumentus „AIRIS“ programėlėje ir užsako tiesiogiai iš Jūsų. Nemokamai įskaičiuota į kainą.
Ką gauna klientas
- Savo užsakymus, sąskaitas faktūras (su mokėjimo būsena) ir važtaraščius — tik savo, niekada kito kliento.
- Savo taros sąskaitą: kiek dėžių ir butelių vis dar yra pas jį.
- Sutartis ir dokumentus, kuriuos jam bendrinate; jis taip pat gali pats pateikti papildomus dokumentus.
- Užsakymus iš Jūsų: Jūsų katalogas JO kainomis, krepšelis, pristatymo vietos pasirinkimas — užsakymas iškart patenka į Jūsų CRM kaip užsakymas.
- Galimybę pačiam tvarkyti savo kontaktinius duomenis (telefoną, mobilųjį, el. paštą). Pagrindiniai duomenys lieka pas Jus.
Kaip suteikti prieigą (2 žingsniai)
- 1. Kliento kortelėje: CRM → atidarykite kontaktą → meniu punktas „Kliento prieiga“ → „Pakviesti į AIRIS klientų sritį“. Gausite pakvietimo nuorodą, kurią galėsite nusiųsti klientui.
- 2. Pirmą kartą AIRIS paklaus, ar įjungti kliento prieigą Jūsų įmonei – patvirtinkite vieną kartą, vėliau tai bus taikoma visiems klientams.
- Klientas atidaro nuorodą, prisijungia naudodamas savo AIRIS paskyrą ir yra susiejamas. Nuo to momento jis mato savo aplanką.
- Prieigos atšaukimas: Nustatymai → Įmonės profilis → Klientų prieigų sąrašas.
PATARIMAS: Klientas ar darbuotojas? Dvi skirtingos prieigos
Neieškokite tarp darbuotojų: darbuotojai gauna įmonės prieigą (kliento numerį ir PIN) ir mato įmonę. Klientai gauna prieigą per savo kontaktą CRM sistemoje ir mato tik savo dokumentus.
Kai Jūsų klientas pateikia užsakymą
- Iš užsakymo pas Jus iškart sukuriamas priimtas užsakymas su užsakymo patvirtinimo numeriu – ta pati grandinė, wie ir užsakant per administracinę dalį („Back-Office“).
- Kainas serveris visada apskaičiuoja pagal Jūsų kainoraštį, skirtą šiam klientui. To, ką klientas mato programėlėje, jis negali pakeisti.
- Pristatymo vieta, pageidaujama data ir kliento pastaba yra nurodyti dokumente – būtent ten, kur sandėlininkas žiūri surinkdamas užsakymą.
- Jei klientas turi kelis filialus, jis pasirenka užsakydamas. Renginio atveju jis gali vienkartiniu būdu nurodyti kitą pristatymo vietą.
- Užsakymą rasite skiltyje „Užsakymai“; jis yra priskirtas įmonės savininkui ir matomas visiems komandos rodinyje.
Nekilnojamojo turto valdymas: nuomininkai, savininkai ir amatininkai kliento aplanke
- Nuomininkai, savininkai ir amatininkai negauna atskiros prieigos, o tik šį kliento aplanką. Jie prisijungia su el. paštu ir slaptažodžiu AIRIS programėlėje arba naršyklėje adresu airis.divinemind.ai.
- Kviesti: Nekilnojamojo turto valdymas → Naudojimo santykis → Skirtukas „Šalys“, Nekilnojamasis turtas → Nuosavybė arba Užsakymai → Paslaugų teikėjas → Išskleisti „Kliento aplankas“ → „Kviesti į AIRIS klientų sritį“. Ten taip pat matysite, ar prieiga aktyvi, ir galėsite ją atšaukti. Paslaugų teikėjui pirmiausia susiekite jo kontaktą iš CRM.
- Ką asmuo mato, kiekvieną kartą priklauso nuo nuomos sutarties, nuosavybės dalies ar užsakymo: nuomininkai mato savo sąskaitą, nurodymus ir atsiskaitymus; savininkai – namo mokesčius, ekonominį planą, atsiskaitymus, rezervą, kvietimus, protokolus ir nutarimų rinkinį; amatininkai – tik savo užsakymus. Pasibaigus nuomos sutarčiai ar nuosavybei, baigiasi ir matomumas.
- Kas ateina iš aplanko – žalos pranešimai su nuotraukomis, skaitiklių rodmenys, pranešimai, susitikimų pasiūlymai, ataskaitos ir amatininkų sąskaitos faktūros – yra Nekilnojamojo turto valdymas → Mano namai šiandien bloke „Iš kliento aplanko“. „Perimti“ sukuria žalą, rodmenis ar susitikimą įprastu būdu; „Atmesti“ reikalauja priežasties, kurią mato asmuo.
- Balsai dėl apyvartinių nutarimų skaičiuojami iš karto ir yra atitinkamoje apyvartoje su kanalu „Apyvarta portale“; antrasis balsavimas nieko nekeičia.
- Teisiškai galiojantis pristatymas per kliento aplanką galimas tik tuo atveju, jei nuosavybės dalyje arba šaliai įrašytas pristatymo būdas „Portalas“ su sutikimu (Austrija: savininkas to reikalavo). Kitu atveju lieka paštas arba el. paštas; aplankas tada rodo kopiją.
PATARIMAS: Atšaukimas veikia iš karto
Atšaukta prieiga užblokuoja kliento aplanką šiai administracijai kitą kartą prisijungus. Jau atidarytos atsisiuntimo nuorodos pasibaigia ne vėliau kaip po valandos.
Saugumas
- Klientas mato tik tuos dokumentus, kurie yra susieti su jo kontaktu – tai tikrinama kiekvienos užklausos metu, o ne pagal tai, ką siunčia programėlė.
- Juodraščiai lieka nematomi. Rodomos tik išsiųstos, apmokėtos, pradelstos arba atšauktos sąskaitos faktūros.
- Jei klientas pakeičia savo kontaktinius duomenis, tai užregistruojama Jūsų sistemoje – nurodant senąją ir naująją reikšmes.