Centrální správa dodavatelů a jejich produktů/tarifů s verzemi, smlouvami a provizemi.
Oblasti
Zprostředkovatelské centrum
Klíčové ukazatele, provize, končící smlouvy
Poskytovatelé
Kmenová data dodavatelů, produkty, smlouvy, ID zprostředkovatelů
Produkty poskytovatelů
Tarify/služby pro každého dodavatele s verzováním
Smlouvy
Dodavatel ↔ Verze tarifu ↔ Zákazník, vč. rozdělení provizí
Import
Převzít tarify z Excelu nebo pomocí AI z PDF/obrázku
Zprostředkovatelské centrum
První položka menu pro pojišťovací makléře, úvěrové zprostředkovatele, finanční poradenství a obchodní zástupce: jedna stránka s vašimi poskytovateli, tarify, provizemi a smlouvami, které brzy vyprší. Firmy z jiných oborů tuto položku menu nevidí; obor změníte v nastavení.
Čtení klíčových ukazatelů
Nahoře jsou „Aktivní poskytovatelé“, „Produkty poskytovatelů“, „Provize (měsíc)“ s porovnáním oproti předchozímu měsíci a „Aktivní smlouvy“. Pod tím „Vývoj provizí“ (zaúčtováno za měsíc) a „Stav poskytovatele“ (aktivní, neaktivní, blokovaný).
Zpracování končících smluv
Karta „Vypršení platnosti smluv“ uvádí všechny smlouvy, které končí v příštích 60 dnech, s poskytovatelem, zákazníkem a zbývajícími dny; od deseti dnů zbývajících je záznam červený. Pomocí „Následná nabídka“ se připraví nová nabídka pro stejného zákazníka a tarif a otevře se šablona nabídky. Pokud k dané smlouvě již existuje následná nabídka, stránka to oznámí, místo aby vytvořila druhou.
Nahrání tarifů
Pomocí „Import ceníku“ nebo „Import fotek/PDF“ načtete tarify. Karta „AI import · Důvěra“ zobrazuje poslední importy s počtem řádků a stavem „Připraveno“ nebo „Zkontrolovat“; „Všechny úlohy“ otevře seznam.
Vytvoření a otevření poskytovatele
„Vytvořit poskytovatele“ vede na Nový dodavatel. V sekci „Top poskytovatelé · Provize“ kliknutí na poskytovatele otevře jeho detailní stránku.
- „Aktivita“ ukazuje, co se naposledy stalo: AI importy, zaúčtované provize, zprostředkované smlouvy a noví poskytovatelé.
- „Načíst znovu“ obnoví čísla; pocházejí z vašich poskytovatelů, smluv a provizí vypočítaných v sekci Provisions.
- Majitel může být navíc každé ráno e-mailem upozorněn na končící smlouvy (výpovědní lhůta šest týdnů nebo zmeškána, konec smlouvy za dvanáct týdnů, maximálně pět na dopis, ne o víkendu). Standardně je to vypnuté: v sekci Nastavení → „AI automatizace“ zapněte přepínač „Denní dopis ráno“.
Žádné porovnání provizí s vyúčtováním nebo účtem poskytovatele, žádná výplata, žádné vyhodnocení podle pobočky a žádný import z BiPRO, GDV nebo OMDS. Příjem platby u poskytovatele se ručně potvrzuje v sekci Provisions.
Vytvořit a spravovat dodavatele
Otevřít dodavatele
Oblast Poskytovatelé — Přehled všech dodavatelů s vyhledáváním a filtrem stavu.
Zadat nového dodavatele
V Nový dodavatel zadejte název, právní formu, odvětví, webové stránky a kontaktní údaje.
Upravit detail
V detailu dodavatele spravujte záložky Kmenová data, Produkty, Smlouvy a ID zprostředkovatelů.
Smlouva z cloudu + přílohy
Poskytovatel vám zašle smlouvu a její přílohy ve formátu PDF (např. poučení o odstoupení od smlouvy, informace pro spotřebitele, oznámení o ochraně osobních údajů). Z toho se stane digitální smlouva, kterou vaši zákazníci vyplní a podepíší online – přílohy ji vždy automaticky doprovázejí.
Vložení souborů do cloudu
Nahrajte smlouvu a přílohy do složky v DivineCloud (ne do nejvyšší úrovně).
Výběr „Smlouva z cloudu“
U poskytovatele v záložce Produkty nebo Smlouvy klikněte na „Smlouva z cloudu“ a vyberte smlouvu včetně příloh. Smlouva je rozpoznána podle názvu souboru (např. „Smlouva“, „Žádost“), soubory s názvem „Příloha“, „Dodatek“ nebo „Příloha“ se stanou přílohami – můžete úpravu přiřadit před pokračováním.
Kontrola polí v studiu šablon
AI rozpozná pole k vyplnění. Tlačítko magnet přichytí každé pole přesně na jeho řádek pro psaní. Přílohy jsou vpravo pod „Přílohy pro zákazníka“ a lze je doplnit, seřadit nebo odstranit. Uložením pomocí „Vytvořit“ se tarif zobrazí jako „Smlouva + n příloh“.
Odeslání zákazníkovi
U tarifu klikněte na „Zprostředkovat zákazníkovi“, vyberte zákazníka a „Vyplnit smlouvu a odeslat k podpisu“. Smlouva se předvyplní údaji o zákazníkovi a odešle se e-mailem – přílohy jako příloha.
Zákazník potvrzuje a podepisuje
Na stránce pro podpis zákazník otevře přílohy, potvrdí zaškrtnutím povinného políčka, že je obdržel a přečetl, vyplní zbývající pole a podepíše. Bez zaškrtnutí není podpis možný; časové razítko a kontrolní součet každé přílohy se uloží jako doklad.
Dokončení
Zákazník obdrží podepsanou kopii se všemi přílohami e-mailem, smlouva je u poskytovatele v evidenci.
Pokud se uložený návrh později odešle prostřednictvím obecného zasílání nabídek, přílohy nebudou odeslány jako příloha e-mailu. Stránka pro podpis, povinné zaškrtnutí a závěrečný e-mail s přílohami platí i tak.
Odkaz na smlouvu s naskenovaným průkazem totožnosti
Pro nové zákazníky, kteří ještě nejsou v CRM: Zákazník otevře odkaz nebo naskenuje QR kód, vyfotí svůj průkaz totožnosti – AI předvyplní smlouvu.
Získat odkaz
U poskytovatele u tarifu s předlohou smlouvy klikněte na „Odkaz na smlouvu“: zkopírujte odkaz, otevřete jej nebo zobrazte jako QR kód. Každý zaměstnanec má pro každou smlouvu svůj vlastní odkaz; platí trvale, dokud jej nezrušíte.
Vyfotit průkaz totožnosti
Zákazník si na mobilu vyfotí přední a zadní stranu svého průkazu totožnosti (u cestovního pasu stačí strana s fotografií).
Zkontrolovat údaje
AI přečte jméno, datum narození, adresu a údaje z průkazu totožnosti během několika sekund; zákazník je zkontroluje a doplní svou e-mailovou adresu.
Podepsat
Poté se otevře předvyplněná smlouva: zbývají pouze povinná pole, potvrdit přílohy a podepsat.
- Zákazník je automaticky vytvořen v CRM; obrázky průkazu totožnosti jsou soukromě uloženy v jeho složce.
- Obchodní zástupci získají svůj odkaz v aplikaci: Zeptejte se AIRIS „Dej mi můj odkaz na smlouvu pro …“. Smlouva a provize pak platí pro ně.
- Odkaz lze kdykoli deaktivovat a znovu aktivovat; deaktivovaný odkaz již nebude fungovat.
Provisions & prodejní týmy
Nastavení tarifu
U poskytovatele u tarifu na „Provize“: kdy vzniká (při podpisu nebo až když je platba u poskytovatele přijata) a z čeho se počítá (např. počet akcií × cena nebo pole s částkou ve smlouvě).
Vytvoření prodejních týmů
V sekci Provisions → Prodejní týmy: pro každou osobu podíl jako uzavíratel (např. 15 %) a společný výdělek (např. 0,5 %), který dostává z každé zakázky kolegy z týmu.
Struktura prodeje z Excelu/CSV
V sekci Provisions → Vertriebsteams → „Importovat z Excelu/CSV“: vyberte poskytovatele a nahrajte seznam (na řádek jeden partner s výší provize; sloupce „Rozdíl <Název>“ = kdo s tímto prodejcem vydělává; řádek poskytovatele je horní limit). Zkontrolujte náhled, přiřaďte krátké názvy, potvrďte odchylující se horní limity řádku, přijměte. Partneři bez přihlášení budou vytvořeni jako obchodní partneři; opětovné nahrání aktualizuje prostřednictvím čísla partnera. Jedna struktura na poskytovatele — stejná osoba může být u více poskytovatelů. Exportovat jako Excel nebo CSV ve stejném formátu.
Potvrzení platby
Pokud peníze jdou poskytovateli, v sekci Provisions → Otevřené platby zaškrtněte zaplacené smlouvy a potvrďte — teprve poté vznikají provize.
Vyhodnocení a uvolnění
V sekci Provisions → Vyhodnocení za týden nebo měsíc zjistěte, kdo kolik dostává, uvolněte a exportujte jako Excel nebo PDF. Prodejci se v aplikaci AIRIS ptají na „moje provize“ a „můj odkaz na smlouvu“.
Produkty dodavatelů a verze
- Vytvořte tarify/služby pro každého dodavatele v Produkty poskytovatelů a filtrujte podle dodavatele nebo klíčového slova.
- Každý tarif je verzován: Návrh → Schváleno → Aktivní → Nahrazeno, vždy s platností (od/do) a cenou.
- V detailu tarifu uvidíte historii verzí na první pohled.
Převzít tarify importem
- Import z Excelu — AI navrhne přiřazení sloupců, Vy je potvrdíte před vytvořením.
- Vision-Import — Extrahujte tarify přímo z PDF nebo obrázku; odpovídající dodavatel bude automaticky rozpoznán.
- V obou případech zkontrolujte a potvrďte výsledek, než vzniknou verze.
Smlouvy a provize
- Smlouva spojuje dodavatele, verzi tarifu a (volitelně) zákazníka.
- Provize lze pro každou smlouvu uložit jako jednorázovou a měsíční část — odděleně pro společnost a zaměstnance.
- ID zprostředkovatele: pro každého zaměstnance se uloží externí ID dodavatele/zprostředkovatele a automaticky se použije při objednávce.
Tato sekce je viditelná s finančním oprávněním. Záložka „ID zprostředkovatele“ může být vázána na vyšší tarifní modul. Produkty dodavatelů jsou samostatnou sekcí pro dodavatelské tarify a neobjevují se automaticky v prodejním katalogu.
Změny cen nebo podmínek tarifu jsou vedeny jako nová verze — takže zůstává dohledatelné, jaké podmínky kdy platily.