Neprekinjen pretok dokumentov v Divine Finance.
Pretok dokumentov
Ponudba → Potrditev naročila → Dobavnica → Račun → Plačilo. Vsak korak prevzame podatke iz prejšnjega dokumenta, tako da se nič ne vnaša dvakrat.
Ustvarite ponudbo
Odprite ponudbe
Področje Ponudbe — „Nova ponudba“.
Izberite stranko
Izberite obstoječ kontakt CRM ali ustvarite novega.
Vnesite postavke
Dodajte izdelke/storitve iz kataloga ali jih vnesite prosto; količine, cene, davčne stopnje.
Predogled & Pošiljanje
Preverite predogled PDF in ga pošljite stranki po e-pošti.
Nadaljuj
Sprejeto ponudbo s klikom pretvorite v potrditev naročila/račun.
Ustvarite račun
Iz stranke, postavk in predloge v nekaj korakih nastane dokončan, oštevilčen račun skupaj s PDF-jem.
Izberite stranko
Razdelek Izdane fakture — „Nov račun“; Poiščite in izberite stranke.
Dodajte postavke
Prevzemite izdelke/storitve iz kataloga — cene in davčne stopnje se dodajo samodejno.
Naslov & Rok plačila
Določite naslov računa in določite rok plačila (npr. 14 dni); Izberite predlogo z živim predogledom.
Ustvari
Kliknite „Ustvari račun“ — dodeljena bo naslednja številka računa in ustvarjen bo PDF.
Cene in pogoji za stranke
Pod Pogoji vsaki poslovni stranki določite lastne cene in plačilne pogoje — osnova za ponudbe, račune in povezavo za naročilo.
Ustvarite cenik
Ustvarite cenik za vsako skupino strank (npr. 'Gastro-Partner' za stalne stranke).
Nastavite količinske stopnje
Za vsak izdelek določite stopenjske cene — fiksna cena na kos ali popust v odstotkih.
Dodelite stranke
Na zavihku Pogoji za stranke nastavite cenik, plačilni rok, popust za hitro plačilo in kreditni limit za vsako stranko.
Spremljajoči dokumenti
- Potrditev naročila — potrjuje naročilo stranki.
- Dobavnica — dokumentira dostavo.
- Račun — ustvari terjatev; številke sledijo vašemu številčnemu nizu.
- Plačilo — zabeležite prejeto plačilo ali ga samodejno dodelite prek uskladitve z banko.
AIRIS Sales-Avtopilot: En stavek napolni prodajni lijak
Povejte AIRIS-u v klepetu: „Napolni moj prodajni lijak: zavarovalni posredniki v radiju 20 km okoli Deggendorfa, največ 5“ — AIRIS najde resnična podjetja v okolici, jih ustvari kot CRM-leade (kategorija DivineProspect) in za vsak lead ustvari posel v prvi fazi prodajnega lijaka plus nalogo „Prvi stik“, ki zapade v treh delovnih dneh.
Dvojniki in države s prepovedjo hladnega klicanja so utemeljeno preskočeni; pri tem se nič ne pošlje. Z „Dajte mi prodajne argumente za vašo panogo“ AIRIS dodatno dostavi pogovorni vodnik: razrede konkurence, argumente »samo mi« in tisto, česar zavestno ne obljubljamo.
Vzdržujte ponavljajoče se storitve kot izdelke (glejte „Izdelki“). Postavke se nato z enim klikom vstavijo s pravilno ceno in davčno stopnjo.