Dodajte sodelavce in upravljajte pravice dostopa po vlogah.
Povabite zaposlene
Odprite upravljanje ekipe
Prek področij za osebje/ekipo oziroma nastavitev.
Povabite osebo
Vnesite poslovni e-poštni naslov in dodelite vlogo — oseba bo prejela e-poštno sporočilo z vabilom.
Sprejmite vabilo
Sodelavec ustvari svoj račun in je nato dodeljen istemu podjetju.
Natančno prilagodite dostop
Aktivirajte ali omejite module/področja za vsako osebo.
Vloge (tipično)
- Owner/Admin — Popoln dostop vključno z nastavitvami, obračunavanjem in dodeljevanjem pravic.
- Vodja — Podatki ekipe in analize, omejena administracija.
- Sodelavec — Dela v dodeljenih modulih z lastnimi podatki.
- Pregledovalec/AIRIS — Dostop za branje oz. AIRIS-dostop za zunanje udeležence.
Spremenite vlogo in prekličite dostop
Naknadno spremenite vlogo
Izberite osebo v upravljanju ekipe in dodelite drugo vlogo — spremenjene pravice veljajo takoj.
Začasno ustavite dostop namesto brisanja
Deaktivirajte dostop: Oseba se ne more več prijaviti, vendar zgodovina in dodelitve (naloge, dokumenti) ostanejo.
Odstranite sodelavca
Pred dokončno odstranitvijo odprte postopke (naloge, posle, vstopnice) ponovno dodelite sodelavcem, da nič ne ostane nedokončano.
Prenesite lastništvo
Ko se odgovornost spremeni — na primer nov direktor ali predsednik društva — lahko lastništvo (Owner) v nekaj klikih prenesete na obstoječega člana. Vi sami pri tem ohranite popoln dostop.
Odprite meni Dejanja
V upravljanju ekipe pri bodočem lastniku na desni odprite meni Dejanja (⋯). Opomba: Vnos »Prenesite lastništvo« vidi samo obstoječi Owner.
Izberite »Prenesite lastništvo«
Izberite vnos. Odpre se potrditveno pogovorno okno z izbrano osebo.
Potrdite prenos
Po potrditvi je oseba takoj lastnik (Owner) s popolnim dostopom. Vi avtomatsko postanete Admin — ohranite popoln dostop, spremeni se le vloga Ownerja.
Pri prenosu ne izgubite ničesar: Prejšnji Owner postane Admin s še vedno popolnim dostopom. Vedno ostane vsaj en Owner, in sprememba se zabeleži.
Vedno mora ostati vsaj en Owner/Admin s popolnim dostopom — sicer se nastavitev, dodeljevanja pravic in obračunavanja ne bo več mogoče upravljati.
Dodelite le pravice, ki jih nekdo resnično potrebuje. Vloge se lahko kadar koli prilagodijo, če se dodajo nove naloge.