Kontakti, potencialne stranke in prodajni lijak

• Pregled CRM: stiki, prodajne priložnosti in skupno število strank, stopnja konverzije ter primerjava s prejšnjim mesecem.
• Vsi stiki z iskanjem, filtri in izvozom. Ob ustvarjanju podjetja je panoga obvezna; ta določa dodatna vprašanja analize potenciala.
• Stiki po kategorijah (npr. prodajne priložnosti ali stranke) z »Dodaj prodajno priložnost« oz. »Dodaj stranko«; polja po meri za posamezno kategorijo prek »Uredi polja kategorije«.
• Prodajne priložnosti po prodajnih poteh. Če prodajne poti še ni, »Ustvari privzeto prodajno pot« ustvari faze, ali pa izberite »Nastavi sam«. »Ogroženi posli« prikazuje posle, ki so neaktivni že nastavljivo število dni.
• Prodajna napoved: odprti posli s pričakovanim zaključkom v izbranem obdobju, uteženi z verjetnostjo faze; zapadli posli so prikazani ločeno in se ne upoštevajo. Spodaj »Cilji po zaposlenih«: mesečni cilj glede na pridobljene posle.
• Prodajne priložnosti z oceno (score) na podlagi fiksnih lastnosti in vedenja. »Oceni nove« oceni še neocenjene stike, »Preračunaj vse« pa vse.
• Obrazci za vaše spletno mesto: »Nov obrazec z UI« ustvari obrazec, vsako povpraševanje se shrani kot prodajna priložnost v CRM. Za lastne obrazce je na voljo končna točka API z žetonom za kopiranje.
• Iskanje novih strank v okolici; zadetki, ki so že v CRM-ju, so označeni z »Že v CRM«.

Prek prepoznavanja vizitk (DivineCardOCR) fotografirajte ali naložite vizitko; ime, podjetje, telefon in e-pošta bodo izvlečeni in dodani kot stik.

V razdelkuDvojniki DivineCRM prikazuje stike z enakim e-poštnim naslovom, telefonsko številko ali imenom kot skupine. Izberite glavni stik in združite: vsi vnosi (sestanki, računi, ponudbe, posli, naloge, opombe, e-poštna sporočila) se prenesejo na glavni stik, nato pa se dvojnik dokončno izbriše. Računi in ponudbe ostanejo vsebinsko nespremenjeni, matični podatki glavnega stika ostanejo vodilni. Posamezne stike lahko združite v mapi stika prek »+« › »Združi z drugim stikom«, ali pa to naročite pomočniku AIRIS (»Združi podvojene stike podjetja X«) in potrdite z »Genehmigen«. Združevanje lahko izvajajo lastniki, skrbniki in vodje. Nove natančne dvojnike sistem prepreči že ob ustvarjanju.

V razdelkuPoročilaDivineCRM odgovarja na vprašanja o številkah v vsakdanjem jeziku (npr. »Kolikšen promet smo imeli v zadnjih 6 mesecih?«) in ponuja sestavljalnik poročil s preverjenimi analizami — promet, neplačani računi, ključne stranke, prodajni lijak, cilji. Vse poteka prek preverjenih bralnih predlog, nikoli prek prostega SQL-a.