Ciągły przepływ dokumentów w Divine Finance.
Przepływ dokumentów
Oferta → Potwierdzenie zamówienia → Dowód dostawy → Faktura → Płatność. Każdy krok przejmuje dane z poprzedniego dokumentu, dzięki czemu nic nie jest wprowadzane dwukrotnie.
Tworzenie oferty
Otwieranie ofert
Sekcja Oferty — „Nowa oferta”.
Wybór klienta
Wybór istniejącego kontaktu CRM lub utworzenie nowego.
Wprowadzanie pozycji
Dodawanie produktów/usług z katalogu lub wprowadzanie ich ręcznie; ilości, ceny, stawki podatku.
Podgląd i wysyłka
Sprawdzenie podglądu PDF i wysłanie e-mailem do klienta.
Kontynuuj
Przekształcenie zaakceptowanej oferty w potwierdzenie zamówienia/fakturę jednym kliknięciem.
Tworzenie faktury
Z klienta, pozycji i szablonu w kilku krokach powstaje gotowa, numerowana faktura wraz z plikiem PDF.
Wybierz klienta
Sekcja Faktury wychodzące — „Nowa faktura“; Wyszukaj i wybierz klienta.
Dodaj pozycje
Produkty/Usługi przejmij z katalogu — Ceny i stawki podatkowe zostaną dodane automatycznie.
Tytuł i termin płatności
Nadaj tytuł faktury i ustaw termin płatności (np. 14 dni); Wybierz szablon z podglądem na żywo.
Utwórz
Kliknij „Utwórz fakturę“ — zostanie nadany kolejny numer faktury i wygenerowany plik PDF.
Ceny i warunki klienta
W Warunki Państwo przypisują każdemu klientowi biznesowemu własne ceny i warunki płatności — podstawę dla ofert, faktur i linku do zamówienia.
Utwórz cennik
Utwórz cennik dla każdej grupy klientów (np. 'Gastro-Partner' dla stałych klientów).
Ustaw progi ilościowe
Dla każdego produktu określ ceny progowe — stała cena jednostkowa lub rabat procentowy.
Przypisz klientów
W zakładce Warunki klienta Państwo ustawiają cennik, termin płatności, skonto i limit kredytowy dla każdego klienta.
Dokumenty następcze
- Potwierdzenie zamówienia — potwierdza zamówienie wobec klienta.
- Dowód dostawy — dokumentuje dostawę.
- Faktura — generuje roszczenie; numery są zgodne z Państwa serią numeracji.
- Płatność — rejestrowanie wpływu płatności lub automatyczne przypisywanie poprzez uzgadnianie bankowe.
AIRIS Sales-Autopilot: Jedno zdanie zapełnia pipeline
Proszę powiedzieć AIRIS na czacie: „Wypełnij mój pipeline: brokerzy ubezpieczeniowi w promieniu 20 km od Deggendorf, maksymalnie 5” — AIRIS znajduje prawdziwe firmy w okolicy, tworzy z nich leady CRM (kategoria DivineProspect) i dla każdego leada tworzy transakcję na pierwszym etapie pipeline'u plus zadanie „Pierwszy kontakt”, z terminem realizacji w ciągu trzech dni roboczych.
Duplikaty i kraje z zakazem zimnych telefonów są pomijane z uzasadnieniem; nic nie jest przy tym wysyłane. Z poleceniem „Podaj mi argumenty sprzedażowe dla Twojej branży” AIRIS dostarcza dodatkowo scenariusz rozmowy: klasy konkurencji, argumenty „Tylko my” oraz to, czego świadomie nie obiecujemy.
Proszę utrzymywać powtarzające się usługi jako produkty (patrz „Produkty”). Pozycje można następnie wstawić jednym kliknięciem z poprawną ceną i stawką podatku.